您可以透過建立任務報告並匯出報告中的資料,匯出HubSpot帳戶中的任務。
若要將HubSpot帳戶中的不完整任務與關聯匯出至您的記錄:
- 建立報告。
- 在搜尋列中,搜尋「任務」。
- 按活動日期報告點擊指派給所有重複次數的任務不完整 。
- 在「」對話方塊中,按一下儲存。
- 在面板中,您可以編輯 報告名稱, 並選擇要新增報告的位置:
- 捐贈新增至控制面板: 報告將新增至 報告清單。
- 新增至現有控制面板: 報告將新增至現有控制面板。 若要選擇要新增報告的控制臺,請按一下 下拉式選單。
- 新增至新的控制面板:報 告將新增至您要建立的控制面板。 輸入控制臺的名 稱,然後選擇其 可見性。
- 如果要 將其新增至報表清單,請點擊「儲 存」;如果要將其新增至控制面板,請點擊「儲存並新增」。
- 在頂部的彈出方塊中,按一下前往報告。
- 按活動日期報告將鼠標懸停在未完成的「任務」上,按一下「行動」下拉菜單,然後選擇「匯出」。
- 在「」對話方塊中,輸入匯出的名稱,然後按一下「檔 案格式」下拉菜單,選擇匯出時要使用的檔案格式。
- 點擊「匯出」。你會收到一封電子郵件,其中包含匯出檔案的下載連結。
如果你有權訪問自訂單個物件報告,可以建立包含所需關聯屬性的活動報告,並按活動類型過濾以僅包含任務。 您可以進一步自訂報告,以獲取所需的資料,然後在「資料」標籤中按一下右上角的匯出。