還原工作流程 CRM 屬性變更

使用工作流程資料還原功能來撤銷特定工作流程所做的 CRM 屬性變更。您可以僅還原特定工作流程在選定時間範圍內變更的值，而無需手動修正記錄或回滾不相關的資料。

從工作流程的修訂歷程，您也可以檢視對工作流程所做變更的歷程，並還原這些變更。進一步瞭解檢視和還原工作流程中的變更。

瞭解限制和注意事項

• 您只能還原最近14天內的工作流程 CRM 屬性變更。超過 14 天的工作流程 CRM 屬性變更無法還原。

• 若要還原工作流程 CRM 屬性變更，您必須開啟HubSpot 使用者通知，以便在還原通知前收到應用程式內或電子郵件Review。

從工作流程編輯器還原工作流程 CRM 屬性變更

從工作流程編輯器還原屬性變更：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 按一下您要還原的具有 CRM 屬性值變更的工作流程。
3. 在右上方，按一下效能歷史記錄 ，然後選擇註冊歷史記錄。
4. 在右側面板中，按一下還原 CRM 變更。
   
   

5. 在對話方塊中，設定下列內容：
   • 來源：還原 CRM 屬性的來源。預設為工作流程。
   • 工作流程名稱： 要還原 CRM 屬性值的工作流程名稱。默认情况下，这将是所选工作流的名称。
   • 物件： 選擇要還原的物件類型。例如，您可以選擇只還原公司或交易物件的 CRM 變更。
   • 開始執行觸發器： 設定您的開始和結束時間範圍。您最多可還原 14 天前由工作流程引起的 CRM 屬性變更。
6. 若要重設您的觸發器，可在底部選擇清除所有篩選條件。
7. 在底部，按一下準備預覽。
   • 預覽準備就緒時，您會收到通知。之後，您就可以預覽要還原的記錄，並完成還原。
   • 您必須開啟HubSpot 使用者通知才能收到此通知。
     
     

從工作流程的詳細資料頁面還原工作流程 CRM 屬性變更

從工作流程詳細資料頁面還原屬性變更：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 將您想要還原的 CRM 屬性值變更移至工作流程上，然後按一下更多。然後選擇檢視詳細資訊。
3. 按一下動作記錄或啟動歷史索引標籤。
4. 在右上方，按一下 還原 CRM 變更。
   

5. 在對話方塊中，設定下列內容：
   • 來源：還原 CRM 屬性的來源。預設為工作流程。
   • 工作流程名稱： 要還原 CRM 屬性值的工作流程名稱。默认情况下，这将是所选工作流的名称。
   • 物件： 選擇要還原的物件類型。例如，您可以選擇只還原公司或交易物件的 CRM 變更。
   • 開始執行觸發器： 設定您的開始和結束時間範圍。您最多可還原 14 天前由工作流程引起的 CRM 屬性變更。
6. 若要重設您的觸發器，可在底部選擇清除所有篩選條件。
7. 在底部，按一下準備預覽。
   • 預覽準備就緒時，您會收到通知。然後，您就可以預覽要還原的記錄，並完成還原。
   • 您必須開啟HubSpot 使用者通知才能收到此通知。

完成 CRM 屬性變更還原

1. 從您的應用程式內或電子郵件通知中，按一下「檢閱」並還原資料。您將被自動引導至還原預覽頁面，其中包含您要還原為之前狀態的記錄的詳細資訊。
2. 在頂部，您可以根據變更類型檢視要還原的記錄：
   • 已刪除記錄：被工作流程刪除的 CRM 記錄。
   • 建立的記錄： 工作流程新建立的 CRM 記錄。
   • 修改的屬性： 工作流程中 CRM 記錄的屬性值變更。
3. 若要將特定記錄還原為之前的狀態，請選擇要還原的記錄旁邊的核取方塊。
4. 若要選擇並還原顯示的所有變更，請選擇表格左上方的核取方塊。然後在表格上方，按一下選取所有 [x] 記錄。
   • 這將僅選擇所選索引標籤上的所有變更。
   • 若要選擇所有類型的變更，您需要在索引標籤之間導覽，然後選擇每個索引標籤中的所有記錄。
5. 在右下方，按一下還原 [x]。
6. 在對話方塊中，輸入要還原的記錄數量。然後按一下還原 [x] 變更。當您的 CRM 記錄還原完成時，您會收到電子郵件或應用程式內通知，視您的通知設定而定。