還原 CRM 屬性變更的工作流程

使用工作流程資料還原功能，可撤銷特定工作流程所做的 CRM 屬性變更，包括源自工作流程動作（例如「編輯記錄」動作）的變更。您無需手動修正記錄或回滾無關的資料，只需還原特定工作流程在選定時間範圍內所變更的值即可。

您亦可從工作流程的修訂歷史紀錄中，檢視該工作流程的變更紀錄，並還原這些變更。進一步了解如何檢視及還原工作流程中的變更。

了解限制與注意事項

• 您僅能還原過去14天內的流程 CRM 屬性變更。

  • 超過 14 天的工作流程 CRM 屬性變更無法還原。

  • 若還原選項不可用，或變更時間超過 14 天，請手動還原值：先識別受影響的記錄與屬性，匯出包含記錄 ID 的記錄，再透過屬性歷史紀錄或備份找出先前值，最後將修正後的值匯入回 HubSpot。

• 若要還原工作流程中的 CRM 屬性變更，您必須開啟HubSpot 使用者通知功能，以便在還原前收到應用程式內或透過電子郵件發送的「還原前請審核」通知。
• 建議在從特定工作流程還原 CRM 屬性變更前，先停用該工作流程，以防止 CRM 發生進一步的變更。

從工作流程編輯器還原工作流程中的 CRM 屬性變更

若要從工作流程編輯器還原屬性變更：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
2. 點選您想要還原其 CRM 屬性值變更的工作流程。
3. 在右上角，點擊「效能記錄」，然後 選擇「註冊記錄」。
4. 在右側面板中，點擊「還原 CRM 變更」。
   
   

5. 在對話方塊中，請設定以下項目：
   • 來源：CRM 屬性還原的來源。預設值為「工作流程」。
   • 工作流程名稱： 要還原 CRM 屬性值的工作流程名稱。預設情況下，此處將顯示為所選工作流程的名稱。
   • 物件：選取您 希望還原的物件類型。例如，您可以選擇僅還原「公司」或「商機」物件的 CRM 變更。
   • 觸發執行起始時間：設定 起始與結束時間範圍。您可以還原最多 14 天前由工作流程所引發的 CRM 屬性變更。
6. 若要重置觸發器，請在頁面底部選取「清除所有篩選條件」。
7. 在頁面底部，點擊「準備預覽」。
   • 當預覽準備就緒時，您將收到通知。接著，您可以預覽待還原的記錄並完成還原作業。
   • 您必須開啟HubSpot 使用者通知功能，才能收到此通知。
     
     

從工作流程的詳細資訊頁面還原工作流程中的 CRM 屬性變更

若要從工作流程詳細資訊頁面還原屬性變更：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
2. 將滑鼠懸停在您想要還原其 CRM 屬性值變更的工作流程上，然後點擊「更多」。接著，選擇「檢視詳細資訊」。
3. 點選「操作記錄」或「註冊歷史記錄」分頁。
4. 在右上角，點擊「 還原 CRM 變更」。
   

5. 在對話方塊中，請設定以下項目：
   • 來源：CRM 屬性還原的來源。預設值為「工作流程」。
   • 工作流程名稱： 要還原 CRM 屬性值的工作流程名稱。預設情況下，此處將顯示為所選工作流程的名稱。
   • 物件：選取 您要還原的物件類型。例如，您可以選擇僅還原「公司」或「商機」物件的 CRM 變更。
   • 觸發器執行起始時間：設定 起始與結束時間範圍。您可以還原最多 14 天前由工作流程所引發的 CRM 屬性變更。
6. 若要重設觸發器，請在頁面底部選取「清除所有篩選條件」。
7. 在頁面底部，點擊「準備預覽」。
   • 當預覽準備就緒時，您將收到通知。接著，您可以預覽待還原的記錄，並完成還原操作。
   • 您必須開啟HubSpot 使用者通知功能，才能收到此通知。

完成 CRM 屬性變更的還原

1. 請從應用程式內或電子郵件通知中，點擊「檢視並還原資料」。系統將自動引導您至還原預覽頁面，該頁面會顯示將還原至先前狀態的記錄詳細資訊。
2. 在頁面頂端，您可以根據變更類型檢視待還原的記錄：
   • 已刪除的記錄：由工作流程刪除的 CRM 記錄。
   • 已建立的記錄： 由工作流程新 建立的 CRM 記錄。
   • 已修改的屬性： 工作流程對 CRM 記錄中屬性值所做的變更 。
3. 若要將特定記錄還原至先前狀態，請勾選您要還原的記錄旁邊的核取方塊。
4. 若要選取並還原所有顯示的變更，請勾選表格左上角的核取方塊。接著，在表格頂端點擊「全選 [x] 筆記錄」。
   • 此操作僅會選取所選分頁上的所有變更。
   • 若要選取所有類型的變更，您需要在各分頁之間切換，並在每個分頁中選取所有記錄。
5. 在右下角，點擊「還原 [x]」。
6. 在對話方塊中，輸入要還原的記錄數量。接著，點擊「還原 [x] 項變更」。當您的 CRM 記錄還原完成時，您將收到電子郵件或應用程式內通知，具體取決於您的通知設定。