Skapa en anpassad enkät

Förutom enkäter för kundsupport och kundnöjdhet kan du skapa anpassade feedback-enkäter som du skickar till dina kontakter. Dessa enkäter kan ha anpassade frågor och alternativ, inklusive stjärnbetyg, alternativ och textfält med en rad.

Skapa en anpassad enkät

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Undersökningar.
• Klicka på Skapa undersökning längst upp till höger.
• Välj leveransmetod:
  • E-post: enkäten skickas via e-post till dina kunder.
  • Delningsbar länk: enkäten skapas på en fristående sida som du delar via en länk.
  • Webbsida: Undersökningen skapas på en av dina webbsidor.
• Klicka på Skapa.
• Klicka påpennikonen edit högst upp för att ge din enkät ett unikt namn.

E-post (endast enkäter viae-post)

• I avsnittet E-postinställningar anger du undersökningsspråk, företagsnamn, från-namn och från-adress för din undersökning. Du kan välja namn och adress för vilken användare som helst i ditt konto.
• Ange din ämnesrad.
  • Om du vill infoga en personaliseringstoken i ämnet klickar du på contacts Personaliseringstoken och väljer en kontakttoken.
  • Ange ett standardvärde och klicka på Infoga.
• I avsnittet Avancerade inställningar kan du välja en kontorsplats. Den här informationen visas i sidfoten i e-postmeddelandet.

• I avsnittet E-posttext anger du en hälsning och en introduktion för e-postmeddelandet med enkäten. Klicka på contacts Personaliseringstoken för att inkludera en personaliseringstoken.
  
  
• I avsnittet Tema lägger du till en bild.
  • Klicka för att slå på knappen Featured image och klicka på Replace.
  • I den högra panelen väljer du en bild eller klickar på Lägg till bild för att ladda upp en ny bild.
  • Klicka på Ta bort för att ta bort bilden.
• Om du vill redigera texten på knappen för att starta undersökningen anger du Button text.
  
  
• Välj ett av standardfärgalternativen eller ange en anpassad färg genom att ange ett hexadecimalt färgvärde eller klicka på färgväljaren till höger.
• I den högra panelen kan du förhandsgranska hur enkäten kommer att se ut.
• Fortsätt genom att klicka på fliken Survey.

Undersökning

• I avsnittet Bygg din undersökning kan du välja vilka typer av frågor du ska ställa till respondenterna. Klicka eller dra en fråga till den högra panelen för att bygga din undersökning:
  • Om du vill lägga till en fråga som har använts i en tidigare undersökning väljer du en fråga i avsnittet Tidigare ställda frågor.
  • Om du vill skapa en ny enkätfråga väljer du en av typerna i enkäten Frågetyper. Du kan lägga till en branschstandardfråga för Net Promoter Score eller kundnöjdhet genom att välja NPS- eller CSAT-modulen .

Observera: Om du redigerar en befintlig enkät som redan har publicerats kan du inte redigera eller ta bort enkätfrågorna.

• Klicka på en fråga i den högra förhandsgranskningsfönstret för att redigera dess detaljer.

  • I avsnittet Fråga:
    • Klicka för att aktivera knappen Gör detta fält obligatoriskt för att göra en fråga obligatorisk.
    • Klicka på textrutan för att redigera enkätfrågans text eller format. Om du skapar en NPS-fråga kan du inte redigera enkätfrågans text eller format.
    • Ange hjälptext för att hjälpa dina besökare att fylla i enkäten.
    • Om du skapar en Rating-fråga klickar du på rullgardinsmenyn Ikon och väljer Cirkel eller Stjärna för att välja vilken typ av ikon som ska användas.

• • I avsnittet Feedback-egenskaper:
    • Klicka på Skapa feedback -egenskap föratt skapa en ny egenskap för att lagra svarsdata för din fråga.
      • I den högra panelen kan du redigera etiketten eller lägga till en beskrivning. När du är klar klickar du på Nästa och sedan på Skapa. Alla egenskaper som du skapar i enkätredigeraren kan användas som filter i andra HubSpot-verktyg, till exempel rapporter.
    • Om du vill lägga till en befintlig anpassad feedbackegenskap måste du först lägga till en fråga med samma egenskapsfälttyp. Om du till exempel vill visa alla anpassade feedbackegenskaper för rullgardinsmeny lägger du till en fråga om rullgardinsmeny i enkäten.
      • Om du vill använda en befintlig återkopplingsegenskap klickar du och skriver i fältet Sök befintliga återkopplingsegenskaper eller väljer en egenskap i listan om det är tillämpligt. Alla egenskaper som du väljer i enkätredigeraren kan användas som filter i andra HubSpot-verktyg, t.ex. rapporter.

• • • När du har valt en motsvarande feedbackegenskap, beroende på egenskapsfälttyp, klickar du för att redigera egenskapens alternativ, värden och etiketter. För egenskaper av typen Betyg markerar du kryssrutan Omvänd skala om du vill ändra ordningen på betygsvärdena.
    • Du kan också lägga till beroende fält i anpassade feedbackundersökningar. Läs mer om hur du gör det här.

• • Klicka på Klar för att fortsätta bygga din undersökning.
• I avsnittet Gemensamma moduler klickar du på och drar en modul till den högra panelen för att lägga till en rubrik, ett textstycke, en bild eller en avdelare i din enkät.
• Om du vill lägga till ytterligare ett steg i din undersökning klickar du på och drar modulen Steg till högerpanelen och anpassar sedan modulerna i varje steg. När steget har publicerats får det en egen sida i enkäten och en förloppsindikator visas för att visa användarna hur långt de har kommit.
• Om du vill fortsätta redigera en enkät via e-post klickar du på fliken Tack. Om du vill fortsätta redigera en enkät för en delbar länk eller webbsida klickar du på fliken Alternativ.

Alternativ (endast fördelbar länk och webbsidor )

• I avsnittetInställningar klickar du på rullgardinsmenyn Undersökningsspråk och väljer det språk som du vill att undersökningen ska vara på.
• Om du skapar en undersökning med endelbar länk anger du ditt företagsnamn.
• I avsnittet Theme väljer du ett av standardfärgsalternativen eller anger en anpassad färg genom att ange ett hexadecimalt färgvärde eller klicka på färgväljaren till höger.

• För att fortsätta, klicka på fliken Tack.

Tack så mycket

• Om du vill inkludera en standardbild högst upp i ditt tackmeddelande klickar du på för att aktivera bildknappen. Klicka på Replace för att ändra bilden.
• Skriv in texten för rubrik och brödtext.

• Fortsätt till nästa flik:
  • För e-postundersökningar klickar du på fliken Mottagare .
  • För enkäter med delningsbara länkar klickar du på fliken Automation.
  • För enkäter på webbsidor klickar du på fliken Inriktning.

Mottagare (endaste-postundersökningar)

• I avsnittet Vem väljerdu Blev kunddatum eller Börja från början för att skapa egna kriterier, eller Statiska listor för att välja en statisk lista som du har skapat.
  
  • Om du väljer Starta från början väljer du en fastighetstyp och klickar på Skapa kriterier.
    • På fliken Kriterier anpassar du dina kriterier . Du kan klicka på AND eller OR för att anpassa filtren ytterligare. Du kan ställa in filter baserat på alla kontakt-, företags-, affärs- och ärendeegenskaper.
    • Klicka på Tillämpa.
      

• • Om du väljer Statiska listor klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en befintlig statisk lista.
• I avsnittet När väljer du när enkäten ska skickas:
  • När mottagaren uppfyller kriterierna: e-postmeddelandet skickas när kontakten uppfyller de kriterier som anges i föregående avsnitt.
  • Lägg till fördröjning: välj hur många minuter/timmar/dagar som enkäten ska skickas efter att mottagaren uppfyller kriterierna.

• Fortsätt genom att klicka på fliken Automation .

Inriktning (endast undersökningar påwebbsidor)

På fliken Inriktning kan du rikta in dig på dina besökare genom att välja när du vill att undersökningen ska visas på din webbplats.

Målsidor på webbplatsen

I avsnittet Where väljer du den webbadress där enkäten ska visas. Du kan lägga till villkorlig logik för specifika webbadresser och/eller värden för frågeparametrar. Som standard visas enkäten på alla sidor.

• För att visa undersökningen när besökaren befinner sig på en specifik webbadress, i avsnittet Webbadress:
  • Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj Webbplats-URL.
  • Klicka på den andra rullgardinsmenyn och välj en inriktningsregel.
  • Ange dina regelkriterier i textfältet.
• För att visa popup-formuläret när en besökare befinner sig på en webbsida vars URL innehåller specifika frågeparametrar:
  • Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj Query parameter.
  • Ange namnet på frågeparametern i det första textfältet.
  • Klicka på rullgardinsmenyn och välj en inriktningsregel.

• • I det andra textfältet anger du värdet för frågeparametern.
• Om du vill lägga till en annan regel klickar du på Lägg till regel.
• Om du vill utesluta undersökningen från vissa sidor klickar du på Lägg till uteslutningsregel.
• Välj alternativet Turn off survey on small screen sizes (mobile, tablet devices) för att förhindra att enkäten visas på små skärmar.

Utlösande faktorer

Ställ in när undersökningen ska visas på sidan. Du kan välja mellan följande alternativ:

• Vid knappklick: när besökaren klickar på en knapp på en sida visas enkäten.
• On page scroll: enkäten visas när besökaren scrollar över en viss % av sidan.
• Vid avslutningsavsikt: undersökningen visas när besökaren flyttar markören till det övre fältet i webbläsarfönstret.
• Efter förfluten tid: enkäten visas när besökaren har tillbringat en viss tid på din sida.
• Efter inaktivitet: enkäten visas när besökaren ärinaktiv på din sida under en viss tid.

Frekvens

Välj hur ofta enkäten ska visas. Du kan välja mellan följande alternativ:

• Efter en viss tidsperiod: När en besökare har skickat feedback kommer enkäten att visas var {x}:e dag. Klicka på rullgardinsmenyn och välj antal dagar.
• Upprepa: enkäten kommer att visas varje gång besökaren besöker den valda webbsidan, även om de har skickat in enkäten tidigare.
• Visa inte igen: När en besökare har skickat in feedback kommer enkäten inte att visas igen.

Klicka på fliken Automation för att fortsätta .

Automatisering

Bestäm vilka användare som ska meddelas om nya enkätsvar.

Automatiska inställningar för e-postleverans

• Om du vill välja användare och/eller team som ska få meddelanden om enkätsvar klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till användare eller team och väljer en användare eller ett team.

• Klicka på knappen för att schemalägga ett påminnelsemeddelande om en kontakt inte svarar på din enkät, välj antalet dagar efter att enkäten har skickats som påminnelsemeddelandet ska skickas.
  
  
• Om du vill skapa ett arbetsflöde och automatisera åtgärder baserat på din undersökning klickar du på Skapa arbetsflöde högst upp. En ny flik öppnas där du kan skapa ett arbetsflöde.
• Om ditt HubSpot-konto har tillgång till marknadsföringskontakter kan du ställa in alla kontakter som skapats genom denna undersökning som marknadsföringskontakter. Växeln Ställ in kontakter som skapats som marknadsföringskontakter är aktiverad som standard.

Automatiseringsinställningar för delningsbara länkar och webbsidor

• Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till användare eller team för att välja vilka användare som ska få ett meddelande när ett enkätsvar skickas in.
• Om du vill skapa ett arbetsflöde och automatisera åtgärder baserat på din undersökning klickar du på Skapa arbetsflöde högst upp. En ny flik öppnas där du kan skapa ett arbetsflöde.
• Om ditt HubSpot-konto har tillgång till marknadsföringskontakter kan du ställa in alla kontakter som skapats genom denna undersökning som marknadsföringskontakter. Växeln Ställ in kontakter som skapats som marknadsföringskontakter är aktiverad som standard.

Granska och publicera

Granska dina undersökningsinställningar för att säkerställa att inställningarna i tidigare steg har gjorts på rätt sätt.

• Klicka på Förhandsgranska om du vill se hur enkäten visas på datorn, mobilen och surfplattan.
• Om du skapar en enkät via e-post kan du skicka en version av enkäten till dig själv genom att klicka på Skicka testenkät längst upp till höger. Du kan förhandsgranska e-postmeddelandet som en specifik kontakt genom att klicka på rullgardinsmenyn Ta emot e-post som specifik kontakt och sedan välja en kontakt.
• Om du skapar en Shareable-länkundersökning:
  • Klicka på Dela längst upp till höger och sedan på Kopiera i dialogrutan för att kopiera enkätlänken.
  • Klicka på externalLink Testa enkät uppe till höger för att öppna en förhandsgranskning av enkäten i en ny flik.
• Om du vill granska dina inställningar klickar du på Granska och publicera längst upp till höger.
• När du är klar klickar du påPublicera för att göra din undersökning live.

När du har publicerat enkäten kan du inte redigera eller ta bort några av enkätens frågor. Istället måste du avpublicera enkäten och skapa en ny.

För att avpublicera en undersökning:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Undersökningar.
• Håll muspekaren över undersökningen, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Avpublicera.

Redigera, klona och ta bort en undersökning

• Om du vill redigera en befintlig enkät håller du muspekaren över enkäten och klickar på Redigera.
• Klona en enkät genom att hålla muspekaren över enkäten och klicka på Klona.
  • I popup-rutan ger du den klonade undersökningen ett namn och klickar på Klona.
• Om du vill ta bort en enkät håller du muspekaren över enkäten och klickar på Åtgärder > Ta bort.
  • Markera kryssrutan i popup-fönstret och klicka på Ta bort.