Slå automatiske opdateringer af valutakurser til

Hvis du bruger flere valutaer på din HubSpot-konto, kan du slå automatiske valutakursopdateringer til for dine valutaer på måneds-, kvartals- eller årsbasis.

Bemærk: Hvis du bruger Currencies API, skal du se udviklerdokumentationen for at få flere oplysninger om relaterede slutpunkter, og hvordan denne indstilling påvirker integrationer.

Forstå automatiske opdateringer af valutakurser

Hvis du tidligere har tilføjet flere valutaer til din konto, opdateres valutakurserne ikke automatisk som standard. Hvis du vælger at lade indstillingen være slået fra, skal du manuelt opdatere valutak urserne for valutaerne på din konto. Nedenfor kan du læse mere om, hvad der sker, hvis du slår den automatiske opdatering til.

Når du slår automatiske valutakursopdateringer til, forventes følgende:

• Når du slår indstillingen til første gang, opdateres eksisterende understøttede valutaer automatisk til den valutakurs, der gælder den første dag i den aktuelle måned, det aktuelle kvartal eller det aktuelle år, baseret på den valgte frekvens. Hvis du har tilføjet en valuta efter den første dag i den aktuelle måned/det aktuelle kvartal/det aktuelle år, vil dens valutakurs først blive synkroniseret i den følgende måned/det følgende kvartal/det følgende år.
• Valutaerne på din konto opdateres i henhold til den valgte frekvens, og den forrige opdateringsdato og den næste opdateringsdato er angivet.

• Valutakurserne synkroniseres inden for to til fem arbejdsdage efter den valgte frekvens.
• Automatiske valutakursopdateringer drives af Open Exchange Rates, HubSpots tredjepartsleverandør. Visse valutaer vil ikke blive opdateret automatisk, hvis Open Exchange Rates ikke har opdaterede valutakursoplysninger for disse valutaer. Derudover understøtter Open Exchange Rates muligvis ikke visse valutaer. Ikke-understøttede valutaer vil blive listet i afsnittet Valutaer, der kræver manuelle opdateringer.

• Se dokumentationen til Currencies API for at få mere at vide om relaterede slutpunkter, og hvordan denne indstilling kan påvirke integrationer.
• Når en deal flytter til en lukket fase med den automatiske opdateringsindstilling slået til:
  • Dealens valutakurs indstilles ud fra den valutakurs, der gælder på tidspunktet for lukning, hvilket kan afvige fra den valutakurs, der vises i valutaindstillingerne.
  • Hvis datoen for lukning af en deal ligger på en dato, hvor valutakursen ikke fandtes i indstillingerne, hentes valutakursen ud fra det nærmeste tidsstempel til datoen for lukning.
  • Valutakursværdierne for lukkede deals opdateres ikke automatisk fremover, selv om valutakurserne opdateres automatisk i valutaindstillingerne. Superadmins kan manuelt opdatere valutakursegenskaben på lukkede deals, hvis det er nødvendigt.
  • Læs mere om, hvordan egenskaben Valutakurs fungerer på konti med flere valutaer.

Administrer indstillinger for automatisk opdatering af valutakurser

I dine valutaindstillinger kan du slå valutakursopdateringer til eller fra eller redigere, hvor ofte de skal forekomme. Læs mere om, hvad der sker, når du slår indstillingen til.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Kontostandarder i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Valuta.
• For at slå automatiske valutakursopdateringer til:
  • Slå kontakten til.

• • I dialogboksen skal du vælge, hvor ofte du ønsker, at valutakurserne skal opdateres. Valgmulighederne omfatter Månedligt, Kvartalsvis eller Årligt.

• • Klik på Opdater for at bekræfte.

• For at redigere synkroniseringsfrekvensen skal du klikke på ikonet edit edit. Vælg frekvensen i dialogboksen, og klik derefter på Opdater. Når du redigerer frekvensen, opdateres den næste synkroniseringsdato, så den passer til den nye frekvens.

• Hvis du vil slå automatiske valutakursopdateringer fra, skal du skifte med switch off. Skriv Bekræft i dialogboksen, og klik derefter på Fjern automatiske opdateringer. Når du slår indstillingen fra, efter at den tidligere har været slået til, gemmes den seneste synkronisering af valutakurser. Nye valutakurser vil ikke blive synkroniseret fremover.

Læs mere om at bruge flere valutaer på din HubSpot-konto.

Anmeldelse af historik for opdatering af valutakurser

Du kan se en log over automatiske valutakursopdateringer og tidligere valutakurser for valutaerne på din konto.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Kontostandarder i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Valuta.

For at se alle automatiske opdateringer af valutakurser:

• Klik på Vis historik under indstillingen Planlæg automatiske valutakursopdateringer.

• I det højre panel kan du se opdateringer fra den automatiske opdateringsindstilling. I eksemplet nedenfor viser historikken, hvornår den automatiske opdateringsindstilling blev slået til, fra og til igen med en anden frekvens.

For at se historiske valutakurser for en bestemt valuta:

• Klik på Exchange rate log.

• I dialogboksen skal du vælge den valuta og den dato, der skal kontrolleres, og derefter klikke på Søg i log. Se valutakursen på den valgte dato, og hvordan kursen blev fastsat.