Automatische updates van wisselkoersen inschakelen

Als je meerdere valuta's gebruikt in je HubSpot-account, kun je automatische wisselkoersupdates voor je valuta's inschakelen op maand-, kwartaal- of jaarbasis.

Let op: als je de Currencies API gebruikt, raadpleeg dan de documentatie voor ontwikkelaars voor meer informatie over gerelateerde eindpunten en hoe deze instelling integraties beïnvloedt.

Automatische updates van wisselkoersen begrijpen

Als je eerder meerdere valuta aan je account hebt toegevoegd, worden wisselkoersen standaard niet automatisch bijgewerkt. Als je ervoor kiest om deze instelling uit te schakelen, moet je de wisselkoersen voor de valuta's in je account handmatig bijwerken. Lees hieronder meer over wat er gebeurt als je de instelling voor automatisch bijwerken inschakelt.

Wanneer je automatische wisselkoersupdates inschakelt, wordt het volgende verwacht:

• Wanneer je de instelling voor het eerst inschakelt, worden bestaande ondersteunde valuta's automatisch bijgewerkt naar de wisselkoers die geldt op de eerste dag van de huidige maand, het huidige kwartaal of het huidige jaar, op basis van de door jou geselecteerde frequentie. Als je een valuta hebt toegevoegd na de eerste dag van de huidige maand/kwartaal/jaar, wordt de wisselkoers pas de volgende maand/kwartaal/jaar gesynchroniseerd.
• De valuta's van je account worden bijgewerkt volgens de geselecteerde frequentie, waarbij de vorige bijwerkingsdatum en de volgende bijwerkingsdatum worden aangegeven.

• Wisselkoersen worden gesynchroniseerd binnen twee tot vijf werkdagen na de door jou geselecteerde frequentie.
• Automatische wisselkoersupdates worden aangestuurd door Open Exchange Rates, de externe leverancier van HubSpot. Bepaalde valuta worden niet automatisch bijgewerkt als Open Exchange Rates geen actuele wisselkoersinformatie voor die valuta heeft. Bovendien is het mogelijk dat Open Exchange Rates bepaalde valuta's niet ondersteunt. Niet-ondersteunde valuta's worden vermeld in het gedeelte Valuta's die handmatig moeten worden bijgewerkt.

• Raadpleeg de Currencies API documentatie voor meer informatie over gerelateerde eindpunten en hoe deze instelling integraties kan beïnvloeden.
• Wanneer een transactie naar een gesloten fase gaat en de instelling voor automatisch bijwerken is ingeschakeld:
  • De wisselkoers van de deal wordt ingesteld op basis van de wisselkoers die geldt op het moment van sluiten, wat kan verschillen van de wisselkoers die wordt weergegeven in de Valuta-instellingen.
  • Als de sluitingsdatum van een deal op een datum valt waarop de wisselkoers niet bestond in de instellingen, wordt de wisselkoers opgehaald op basis van de dichtstbijzijnde tijdstempel van de sluitingsdatum.
  • De wisselkoerswaarden van gesloten deals worden niet automatisch bijgewerkt, zelfs als de wisselkoersen automatisch worden bijgewerkt in de Valuta-instellingen. Superbeheerders kunnen de wisselkoerswaarde van gesloten deals indien nodig handmatig bijwerken.
  • Lees meer over hoe de wisselkoers-eigenschap werkt in accounts met meerdere valuta.

Instellingen voor automatische wisselkoersupdates beheren

In je Valuta-instellingen kun je wisselkoersupdates in- of uitschakelen of de frequentie waarmee ze plaatsvinden bewerken. Lees meer over wat er gebeurt als u de instelling inschakelt.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Account standaardinstellingen.
• Klik op het tabblad Valuta.
• Automatische wisselkoersupdates inschakelen:
  • Schakel de schakelaar in.

• • Selecteer in het dialoogvenster de frequentie waarmee je de wisselkoersen wilt bijwerken. De opties zijn Maandelijks, Driemaandelijks of Jaarlijks.

• • Klik op Bijwerken om te bevestigen.

• Om de synchronisatiefrequentie te bewerken, klik je op het pictogram edit bewerken. Selecteer de frequentie in het dialoogvenster en klik vervolgens op Bijwerken. Als je de frequentie bewerkt, wordt de volgende synchronisatiedatum bijgewerkt om overeen te komen met de nieuwe frequentie.

• Om automatische wisselkoersupdates uit te schakelen, schakel je met uit. Typ in het dialoogvenster Bevestigen en klik vervolgens op Automatische updates verwijderen. Wanneer je de instelling uitschakelt nadat deze eerder was ingeschakeld, wordt de laatste synchronisatie van wisselkoersen opgeslagen. Nieuwe wisselkoersen worden niet meer gesynchroniseerd.

Meer informatie over het gebruik van meerdere valuta's in je HubSpot-account.

Geschiedenis van wisselkoersupdates bekijken

Je kunt een logboek bekijken van automatische wisselkoersupdates en eerdere wisselkoersen voor de valuta's van je account.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Account standaardinstellingen.
• Klik op het tabblad Valuta.

Om alle automatische updates van wisselkoersen te bekijken:

• Klik op Geschiedenis weergeven onder de instelling Automatische wisselkoersupdates plannen.

• Bekijk in het rechterpaneel de updates van de instelling voor automatisch bijwerken. In het onderstaande voorbeeld laat de geschiedenis zien wanneer de instelling voor automatisch bijwerken is ingeschakeld, uitgeschakeld en weer ingeschakeld met een andere frequentie.

Om historische wisselkoersen voor een specifieke valuta te bekijken:

• Klik op Wisselkoerslogboek.

• Selecteer in het dialoogvenster de valuta en de ingangsdatum die je wilt controleren en klik vervolgens op Logboek zoeken. Bekijk de wisselkoers op de geselecteerde datum en hoe de koers is ingesteld.