Włącz automatyczne aktualizacje kursów wymiany walut

Jeśli korzystasz z wielu walut na swoim koncie HubSpot, możesz włączyć automatyczne aktualizacje kursów wymiany dla swoich walut co miesiąc, co kwartał lub co rok.

Uwaga: jeśli korzystasz z interfejsu API Currencies, zapoznaj się z dokumentacją dla programistów, aby uzyskać więcej informacji na temat powiązanych punktów końcowych i wpływu tego ustawienia na integracje.

Zrozumienie automatycznych aktualizacji kursów wymiany

Jeśli wcześniej dodałeś wiele walut do swojego konta, kursy wymiany nie są domyślnie automatycznie aktualizowane. Jeśli zdecydujesz się pozostawić to ustawienie wyłączone, będziesz musiał ręcznie zaktualizować kursy wymiany walut na swoim koncie. Poniżej dowiesz się więcej o tym, co się stanie, jeśli włączysz ustawienie automatycznej aktualizacji.

Po włączeniu automatycznych aktualizacji kursów wymiany walut można spodziewać się następujących działań:

• Po pierwszym włączeniu tego ustawienia istniejące obsługiwane waluty będą automatycznie aktualizowane do kursu wymiany obowiązującego pierwszego dnia bieżącego miesiąca, kwartału lub roku, w zależności od wybranej częstotliwości. Jeśli dodasz walutę po pierwszym dniu bieżącego miesiąca/kwartału/roku, jej kurs wymiany nie zostanie zsynchronizowany do następnego miesiąca/kwartału/roku.
• Waluty na koncie będą aktualizowane zgodnie z wybraną częstotliwością, ze wskazaniem daty poprzedniej i następnej aktualizacji.

• Kursy wymiany zostaną zsynchronizowane w ciągu dwóch do pięciu dni roboczych od wybranej częstotliwości.
• Automatyczne aktualizacje kursów wymiany są obsługiwane przez Open Exchange Rates, zewnętrznego dostawcę HubSpot. Niektóre waluty nie będą automatycznie aktualizowane, jeśli Open Exchange Rates nie posiada aktualnych informacji o kursach wymiany dla tych walut. Ponadto Współczynnik otwarć może nie obsługiwać niektórych walut. Nieobsługiwane waluty zostaną wymienione w sekcji Waluty wymagające ręcznej aktualizacji.

• Zapoznaj się z dokumentacją API Currencies, aby dowiedzieć się o powiązanych punktach końcowych i wpływie tego ustawienia na integracje.
• Gdy transakcja przechodzi do etapu transakcji zamkniętej z włączonym ustawieniem automatycznej aktualizacji:
  • Kurs wymiany transakcji zostanie ustawiony na podstawie kursu wymiany obowiązującego w momencie finalizacji, który może różnić się od kursu wymiany wyświetlanego w ustawieniach Waluty.
  • Jeśli data finalizacji transakcji przypada na dzień, w którym kurs wymiany waluty nie istniał w ustawieniach, kurs wymiany zostanie pobrany na podstawie znacznika czasu najbliższego dacie finalizacji.
  • Wartości kursu wymiany dla finalizacji transakcji nie będą automatycznie aktualizowane w przyszłości, nawet jeśli kursy wymiany są automatycznie aktualizowane w ustawieniach waluty. Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą ręcznie aktualizować Właściwość kursu wymiany w zamkniętych transakcjach, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  • Dowiedz się więcej o tym, jak właściwość Exchange rate działa na kontach z wieloma walutami.

Zarządzanie ustawieniami automatycznej aktualizacji kursów wymiany

W ustawieniach waluty można włączyć lub wyłączyć aktualizacje kursów wymiany lub edytować częstotliwość ich występowania. Dowiedz się więcej o tym , co dzieje się po włączeniu tego ustawienia.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W lewym menu paska bocznego przejdź do sekcji Ustawienia domyślne konta.
• Kliknij kartę Waluta.
• Aby włączyć automatyczne aktualizacje kursów wymiany:
  • Włącz przełącznik.

• • W oknie dialogowym wybierz częstotliwość, z jaką mają być aktualizowane kursy wymiany. Dostępne opcje to Miesięcznie, Kwartalnie lub Rocznie.

• • Kliknij przycisk Aktualizuj, aby potwierdzić.

• Aby edytować częstotliwość synchronizacji, kliknij ikonę edycji edit. W oknie dialogowym wybierz częstotliwość, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj. Podczas edycji częstotliwości następna data synchronizacji jest aktualizowana w celu dopasowania do nowej częstotliwości.

• Aby wyłączyć automatyczne aktualizacje kursów wymiany, przełącz przełącznik na Wyłącz. W oknie dialogowym wpisz Potwierdź, a następnie kliknij Usuń automatyczne aktualizacje. Po wyłączeniu ustawienia po jego wcześniejszym włączeniu, ostatnia synchronizacja kursu wymiany zostanie zapisana. Nowe kursy wymiany nie będą synchronizowane w przyszłości.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z wielu walut na koncie HubSpot.

Ocena historii aktualizacji kursów wymiany walut

Można wyświetlić dziennik automatycznych aktualizacji kursów wymiany i poprzednie kursy wymiany dla walut na koncie.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W lewym menu paska bocznego przejdź do sekcji Ustawienia domyślne konta.
• Kliknij kartę Waluta.

Aby wyświetlić wszystkie automatyczne aktualizacje kursów wymiany walut:

• Kliknij Wyświetl historię poniżej ustawienia Zaplanuj automatyczne aktualizacje kursów wymiany.

• W prawym panelu wyświetl aktualizacje z ustawienia automatycznej aktualizacji. W poniższym przykładzie historia pokazuje, kiedy ustawienie automatycznej aktualizacji zostało włączone, wyłączone i ponownie włączone z inną częstotliwością.

Aby wyświetlić historyczne kursy wymiany dla określonej waluty:

• Kliknij opcję Dziennik kursów wymiany.

• W oknie dialogowym wybierz walutę i datę wejścia w życie do sprawdzenia, a następnie kliknij Wyszukaj dziennik. Wyświetl kurs wymiany w wybranym dniu i sposób jego ustawienia.