Włącz automatyczne aktualizacje kursów wymiany walut

Jeśli korzystasz z wielu walut na swoim koncie HubSpot, możesz włączyć automatyczne aktualizacje kursów wymiany dla swoich walut co miesiąc, co kwartał lub co rok.

Uwaga: jeśli korzystasz z interfejsu API Currencies, zapoznaj się z dokumentacją dla programistów, aby uzyskać więcej informacji na temat powiązanych punktów końcowych i wpływu tego ustawienia na integracje.

Zrozumienie automatycznych aktualizacji kursów wymiany

Jeśli wcześniej dodałeś wiele walut do swojego konta, kursy wymiany nie są domyślnie automatycznie aktualizowane. Jeśli zdecydujesz się pozostawić to ustawienie wyłączone, będziesz musiał ręcznie zaktualizować kursy wymiany dla walut swojego konta. Poniżej dowiesz się więcej o tym, co się stanie, jeśli włączysz ustawienie automatycznej aktualizacji.

Po włączeniu automatycznych aktualizacji kursów wymiany oczekiwane są następujące działania:

• Po pierwszym włączeniu ustawienia istniejące obsługiwane waluty zostaną automatycznie zaktualizowane do kursu wymiany obowiązującego pierwszego dnia bieżącego miesiąca, kwartału lub roku, w zależności od wybranej częstotliwości. Jeśli dodasz walutę po pierwszym dniu bieżącego miesiąca/kwartału/roku, jej kurs wymiany nie zostanie zsynchronizowany do następnego miesiąca/kwartału/roku.
• Waluty na koncie będą aktualizowane zgodnie z wybraną częstotliwością, ze wskazaniem daty poprzedniej i następnej aktualizacji.

• Kursy wymiany zostaną zsynchronizowane w ciągu dwóch do pięciu dni roboczych od wybranej częstotliwości.
• Automatyczne aktualizacje kursów walut są obsługiwane przez Open Exchange Rates, zewnętrznego dostawcę HubSpot. Niektóre waluty nie będą automatycznie aktualizowane, jeśli Open Exchange Rates nie ma aktualnych informacji o kursach wymiany dla tych walut. Ponadto Open Exchange Rates może nie obsługiwać niektórych walut. Nieobsługiwane waluty zostaną wymienione w sekcji Waluty wymagające ręcznej aktualizacji.

• Zapoznaj się z dokumentacją interfejsu API Currencies, aby dowiedzieć się o powiązanych punktach końcowych i wpływie tego ustawienia na integracje.
• Gdy transakcja przejdzie do etapu zamkniętego z włączonym ustawieniem automatycznej aktualizacji:
  • Kurs wymiany transakcji zostanie ustawiony na podstawie kursu wymiany obowiązującego w momencie zamknięcia, który może różnić się od kursu wymiany wyświetlanego w ustawieniach Waluty.
  • Jeśli data zamknięcia transakcji przypada na dzień, w którym kurs wymiany waluty nie istniał w ustawieniach, kurs wymiany zostanie pobrany na podstawie najbliższego znacznika czasu do daty zamknięcia.
  • Wartości kursu wymiany zamkniętych transakcji nie będą automatycznie aktualizowane w przyszłości, nawet jeśli kursy wymiany są automatycznie aktualizowane w ustawieniach waluty. Superadministratorzy mogą ręcznie aktualizować właściwość kursu wymiany w zamkniętych transakcjach, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  • Dowiedz się więcej o tym, jak właściwość Kurs wymiany działa na kontach z wieloma walutami.

Zarządzanie ustawieniami automatycznej aktualizacji kursu wymiany

W ustawieniach waluty można włączyć lub wyłączyć aktualizacje kursów wymiany lub edytować częstotliwość ich występowania. Dowiedz się więcej o tym , co dzieje się po włączeniu tego ustawienia.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Domyślne ustawienia konta.
3. Kliknij kartę Waluta.
4. Aby włączyć automatyczne aktualizacje kursów wymiany:
   • Włącz przełącznik.

• • W oknie dialogowym wybierz częstotliwość, z jaką mają być aktualizowane kursy wymiany. Dostępne opcje to Miesięcznie, Kwartalnie lub Rocznie.

• • Kliknij przycisk Aktualizuj, aby potwierdzić.

4. Aby edytować częstotliwość synchronizacji, kliknij ikonę edycji edit. W oknie dialogowym wybierz częstotliwość, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj. Podczas edycji częstotliwości następna data synchronizacji jest aktualizowana w celu dopasowania do nowej częstotliwości.

5. Aby wyłączyć automatyczne aktualizacje kursów wymiany, przełącz przełącznik na pozycję Wyłącz. W oknie dialogowym wpisz Potwierdź, a następnie kliknij Usuń automatyczne aktualizacje. Po wyłączeniu ustawienia po jego wcześniejszym włączeniu, ostatnia synchronizacja kursu wymiany zostanie zapisana. Nowe kursy wymiany nie będą synchronizowane w przyszłości.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z wielu walut na koncie HubSpot.

Przejrzyj historię aktualizacji kursów wymiany

Możesz wyświetlić dziennik automatycznych aktualizacji kursów wymiany i poprzednich kursów wymiany dla walut Twojego konta.

Dziennik automatycznych kursów wymiany

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Domyślne ustawienia konta.
3. Kliknij kartę Waluta.
4. Kliknij opcję Wyświetl historię poniżej ustawienia Zaplanuj automatyczne aktualizacje kursów wymiany.
   
   
5. W prawym panelu wyświetl aktualizacje z ustawienia automatycznej aktualizacji. W poniższym przykładzie historia pokazuje, kiedy ustawienie automatycznej aktualizacji zostało włączone, wyłączone i ponownie włączone z inną częstotliwością.

Historyczne kursy wymiany dla określonych walut

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Domyślne ustawienia konta.
3. Kliknij kartę Waluta.
4. Kliknij opcję Dziennik kursów wymiany.
   
   
5. W oknie dialogowym wybierz walutę i datę wejścia w życie do sprawdzenia, a następnie kliknij Wyszukaj dziennik. Wyświetl kurs wymiany w wybranym dniu i sposób jego ustawienia.