Slå på automatiske oppdateringer av valutakurser

Hvis du bruker flere valutaer i HubSpot-kontoen din, kan du slå på automatiske valutakursoppdateringer for valutaene dine på månedlig, kvartalsvis eller årlig basis.

Merk: Hvis du bruker Valuta-API-en, kan du se utviklerdokumentasjonen for mer informasjon om relaterte endepunkter og hvordan denne innstillingen påvirker integrasjoner.

Forstå automatiske oppdateringer av valutakurser

Hvis du tidligere har lagt til flere valutaer i kontoen din, oppdateres ikke valutakursene automatisk som standard. Hvis du velger å la innstillingen være av, må du manuelt oppdatere valutakurser for kontovalutaene dine. Nedenfor kan du lese mer om hva som skjer hvis du slår på innstillingen for automatisk oppdatering.

Når du slår på automatiske valutakursoppdateringer, forventes følgende:

• Når du først slår på innstillingen, vil eksisterende støttede valutaer automatisk oppdateres til valutakursen som trer i kraft den første dagen i gjeldende måned, kvartal eller år, basert på din valgte frekvens. Hvis du la til en valuta etter den første dagen i inneværende måned/kvartal/år, synkroniseres ikke valutakursen før neste måned/kvartal/år.
• Kontoen din vil bli oppdatert i henhold til frekvensen som er valgt, med forrige oppdateringsdato og neste oppdateringsdato angitt.

• Valutakursene synkroniseres innen to til fem virkedager etter den valgte frekvensen.
• Automatiske valutakursoppdateringer drives av åpne valutakurser, HubSpots tredjepartsleverandør. Enkelte valutaer vil ikke oppdateres automatisk hvis åpne valutakurser ikke har oppdatert valutakursinformasjon for disse valutaene. I tillegg kan det hende at åpne valutakurser ikke støtter visse valutaer. Valutaer som ikke støttes, vises i delen Valutaer som krever manuelle oppdateringer.

• Se Valuta-API-dokumentasjonen for å finne ut mer om relaterte endepunkter og hvordan denne innstillingen kan påvirke integrasjoner.
• Når en avtale går til en lukket fase med den automatiske oppdateringsinnstillingen slått på:
  • Avtalens valutakurs vil bli fastsatt basert på valutakursen som gjelder ved avslutningstidspunktet, som kan avvike fra valutakursen som vises i valutainnstillingene. 
  • Hvis en avtales sluttdato er på en dato der valutakursen ikke eksisterte i innstillingene, vil valutakursen bli hentet basert på det nærmeste tidsstempelet til sluttdatoen.
  • Valutakursverdiene for avsluttede avtaler oppdateres ikke automatisk fremover, selv om valutakursene oppdateres automatisk i valutainnstillingene. Superadministratorer kan oppdatere valutakursegenskapen manuelt  på lukkede avtaler hvis det er nødvendig.
  • Finn ut mer om hvordan valutakurseiendommen fungerer i kontoer med flere valutaer.

Administrer innstillinger for automatisk valutakursoppdatering

I valutainnstillingene dine kan du slå valutakursoppdateringer på eller av, eller redigere hyppigheten de forekommer med. Finn ut mer om hva som skjer når du slår på innstillingen.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Kontoinnstillinger i menyen til venstre i sidepanelet.
• Klikk på fanen Valuta.
• Slik slår du på automatiske valutakursoppdateringer:
  • Slå bryteren på.

• • I dialogboksen velger du hvor ofte du vil at valutakursene skal oppdateres. Alternativene inkluderer månedlig, kvartalsvis eller årlig.

• • Klikk på Oppdater for å bekrefte.

• Hvis du vil redigere synkroniseringsfrekvensen, klikker du på edit. Velg frekvensen i dialogboksen, og klikk deretter på Oppdater. Når du redigerer frekvensen, oppdateres neste synkroniseringsdato slik at den samsvarer med den nye frekvensen.

• For å slå av automatiske valutakursoppdateringer, slå av med slå av. Skriv inn Bekreft i dialogboksen, og klikk deretter på Fjern automatiske oppdateringer. Når du slår av innstillingen etter at du tidligere har hatt den på, lagres den nyeste valutakurssynkroniseringen. Nye valutakurser vil ikke bli synkronisert fremover.

Finn ut mer om bruk av flere valutaer i HubSpot-kontoen din.

Gjennomgå valutakursoppdateringshistorikk

Du kan se en logg over automatiske valutakursoppdateringer og tidligere valutakurser for kontovalutaene dine.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Kontoinnstillinger i menyen til venstre i sidepanelet.
• Klikk på fanen Valuta.

For å se alle automatiske oppdateringer av valutakurser:

• Klikk på Vis historikk under innstillingen Planlegg automatiske valutakursoppdateringer.

• I det høyre panelet viser du oppdateringer fra innstillingen for automatisk oppdatering. For eksemplet nedenfor viser historikken når den automatiske oppdateringsinnstillingen ble slått på, av og på igjen med en annen frekvens.

Slik viser du historiske valutakurser for en bestemt valuta:

• Klikk på Valutakurslogg.

• Velg valutaen og ikrafttredelsesdatoen som skal kontrolleres i dialogboksen, og klikk deretter på Søkelogg. Se valutakursen på den valgte datoen og hvordan kursen ble satt.