Slå på automatiske oppdateringer av valutakurser

Hvis du bruker flere valutaer i HubSpot-kontoen din, kan du slå på automatiske valutakursoppdateringer for valutaene dine på månedlig, kvartalsvis eller årlig basis.

Merk: Hvis du bruker valuta-API-et, kan du se utviklerdokumentasjonen for mer informasjon om relaterte endepunkter og hvordan denne innstillingen påvirker integrasjoner.

Forstå automatiske oppdateringer av valutakurser

Hvis du tidligere har lagt til flere valutaer på kontoen din, oppdateres ikke valutakursene automatisk som standard. Hvis du velger å la innstillingen være av, må du oppdatere valutakursene for kontoens valutaer manuelt. Nedenfor kan du lese mer om hva som skjer hvis du slår på innstillingen for automatisk oppdatering.

Når du slår på automatiske valutakursoppdateringer, forventes følgende:

• Når du slår på innstillingen for første gang, oppdateres eksisterende valutaer som støttes, automatisk til valutakursen som gjelder den første dagen i inneværende måned, kvartal eller år, avhengig av hvilken frekvens du har valgt. Hvis du har lagt til en valuta etter den første dagen i inneværende måned/kvartal/år, synkroniseres ikke valutakursen før neste måned/kvartal/år.
• Kontoens valutaer oppdateres i henhold til den valgte frekvensen, med forrige oppdateringsdato og neste oppdateringsdato angitt.

• Valutakursene synkroniseres innen to til fem virkedager etter den valgte frekvensen.
• Automatiske valutakursoppdateringer drives av Open Exchange Rates, HubSpots tredjepartsleverandør. Enkelte valutaer oppdateres ikke automatisk hvis Open Exchange Rates ikke har oppdatert valutakursinformasjon for disse valutaene. I tillegg kan det hende at Open Exchange Rates ikke støtter visse valutaer. Valutaer som ikke støttes, vil bli oppført i delen Valutaer som krever manuelle oppdateringer.

• Se API-dokumentasjonen for valutaer for å finne ut mer om relaterte endepunkter og hvordan denne innstillingen kan påvirke integrasjoner.
• Når en avtale går til en lukket fase med innstillingen for automatisk oppdatering slått på:
  • Avtalens valutakurs vil bli satt basert på valutakursen som gjelder på tidspunktet for avslutningen, noe som kan avvike fra valutakursen som vises i Valuta-innstillingene.
  • Hvis avtalens sluttdato er på en dato der valutakursen ikke finnes i innstillingene, hentes valutakursen basert på det nærmeste tidsstempelet til sluttdatoen.
  • Valutakursverdiene for avsluttede avtaler oppdateres ikke automatisk fremover, selv om valutakursene oppdateres automatisk i valutainnstillingene. Superadministratorer kan manuelt oppdatere valutakursegenskapen for avsluttede avtaler hvis det er nødvendig.
  • Finn ut mer om hvordan valutakursegenskapen fungerer i kontoer med flere valutaer.

Administrer innstillinger for automatisk valutakursoppdatering

I valutainnstillingene kan du slå valutakursoppdateringer på eller av, eller redigere hvor ofte de skal skje. Finn ut mer om hva som skjer når du slår innstillingen på.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Kontostandarder i menyen til venstre.
3. Klikk på Valuta-fanen.
4. Slik slår du på automatiske valutakursoppdateringer:
   • Slå bryteren på.

• • I dialogboksen velger du hvor ofte du vil at valutakursene skal oppdateres. Alternativene inkluderer månedlig, kvartalsvis eller årlig.

• • Klikk på Oppdater for å bekrefte.

4. Hvis du vil redigere synkroniseringsfrekvensen, klikker du på edit rediger-ikonet. Velg frekvensen i dialogboksen, og klikk deretter på Oppdater. Når du redigerer frekvensen, oppdateres neste synkroniseringsdato slik at den samsvarer med den nye frekvensen.

5. Hvis du vil slå av automatiske valutakursoppdateringer, slår du av med bryteren. Skriv Bekreft i dialogboksen, og klikk deretter på Fjern automatiske oppdateringer. Når du slår av innstillingen etter å ha hatt den på, vil den siste synkroniseringen av valutakurser bli lagret. Nye valutakurser vil ikke synkroniseres fremover.

Les mer om hvordan du bruker flere valutaer i HubSpot-kontoen din.

Se gjennom historikken for valutakursoppdateringer

Du kan se en logg over automatiske valutakursoppdateringer og tidligere valutakurser for kontoens valutaer.

Logg over automatiske valutakurser

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Kontostandarder i menyen til venstre.
3. Klikk på Valuta-fanen.
4. Klikk på Vis historikk under innstillingen Planlegg automatiske valutakursoppdateringer.
   
   
5. I høyre panel viser du oppdateringer fra innstillingen for automatisk oppdatering. I eksempelet nedenfor viser historikken når innstillingen for automatisk oppdatering ble slått på, av og på igjen med en annen frekvens.

Historiske valutakurser for spesifikke valutaer

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Kontostandarder i menyen til venstre.
3. Klikk på Valuta-fanen.
4. Klikk på Valutakurslogg.
   
   
5. I dialogboksen velger du valutaen og datoen som skal kontrolleres, og klikker deretter på Søk i logg. Vis valutakursen på den valgte datoen og hvordan kursen ble fastsatt.