Ativar atualizações automáticas de taxas de câmbio de moeda

Se você usar várias moedas na sua conta HubSpot, poderá ativar as atualizações automáticas de taxas de câmbio para suas moedas mensalmente, trimestralmente ou anualmente.

Observe: se você estiver usando a API Moedas, consulte a documentação do desenvolvedor para obter mais informações sobre pontos de extremidade relacionados e como essa configuração afeta as integrações.

Compreender as atualizações automáticas das taxas de câmbio

Se você já adicionou várias moedas à sua conta, as taxas de câmbio não são atualizadas automaticamente por padrão. Se você optar por deixar a configuração desativada, precisará atualizar manualmente as taxas de câmbio para as moedas da sua conta. Abaixo, saiba mais sobre o que acontece se você ativar a configuração de atualização automática.

Quando você ativa as atualizações automáticas de taxa de câmbio, o seguinte é esperado:

• Quando você ativar a configuração pela primeira vez, as moedas suportadas existentes serão atualizadas automaticamente para a taxa de câmbio efetiva no primeiro dia do mês, trimestre ou ano atual, com base na frequência selecionada. Se você adicionou uma moeda após o primeiro dia do mês/trimestre/ano atual, sua taxa de câmbio não será sincronizada até o mês/trimestre/ano seguinte.
• As moedas da sua conta serão atualizadas de acordo com a frequência selecionada, com a data da atualização anterior e a data da próxima atualização indicada.

• As taxas de câmbio serão sincronizadas dentro de dois a cinco dias úteis a partir da frequência selecionada.
• As atualizações automáticas da taxa de câmbio são acionadas pelo Open Exchange Rates, o fornecedor terceirizado da HubSpot. Determinadas moedas não serão atualizadas automaticamente se as Taxas de Câmbio em Aberto não tiverem informações atualizadas sobre a taxa de câmbio dessas moedas. Além disso, as Taxas de Câmbio Abertas podem não suportar determinadas moedas. Moedas sem suporte serão listadas na seção Moedas que exigem atualizações manuais .

• Consulte a documentação da API de Moedas para saber mais sobre pontos de extremidade relacionados e como essa configuração pode afetar as integrações.
• Quando um negócio é movido para um estágio fechado com a configuração de atualização automática ativada:
  • A taxa de câmbio da negociação será definida com base na taxa de câmbio em vigor no momento do fecho, que pode diferir da taxa de câmbio mostrada nas configurações de Moeda. 
  • Se a data de fechamento de uma negociação estiver em uma data em que a taxa de câmbio não existia nas configurações, a taxa de câmbio será obtida com base no carimbo de data/hora mais próximo da data de fechamento.
  • Os valores da taxa de câmbio de negociações fechadas não serão atualizados automaticamente no futuro, mesmo que as taxas de câmbio sejam atualizadas automaticamente nas configurações de Moeda. Os Super Admins podem atualizar manualmente a propriedade de taxa de câmbio em negócios fechados, se necessário.
  • Saiba mais sobre como a taxa de câmbio propriedade funciona em contas com várias moedas.

Gerenciar configurações de atualização automática de taxa de câmbio

Nas configurações de Moeda , você pode ativar ou desativar as atualizações da taxa de câmbio ou editar a frequência com que elas ocorrem. Saiba mais sobre o que acontece quando você ativa a configuração.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Padrões de conta.
• Clique na guia Moeda.
• Para ativar as atualizações automáticas de taxa de câmbio:
  • Ative a opção.

• • Na caixa de diálogo, selecione a frequência com que deseja que as taxas de câmbio sejam atualizadas. As opções incluem Mensalmente, Trimestralmente ou

• • Clique em Atualizar para confirmar.

• Para editar a frequência de sincronização, clique no botão edit ícone editar. Na caixa de diálogo, selecione a frequência e clique em Atualizar. Quando você edita a frequência, a próxima data de sincronização é atualizada para corresponder à nova frequência.

• Para desativar as atualizações automáticas da taxa de câmbio, alterne com a opção desativada. Na caixa de diálogo, digite Confirmar e clique em Remover atualizações automáticas. Quando você desativar a configuração após tê-la ativado anteriormente, a última sincronização de taxa de câmbio será salva. Novas taxas de câmbio não serão sincronizadas no futuro.

Saiba mais sobre como usar várias moedas na sua conta HubSpot.

Revisar histórico de atualização da taxa de câmbio

Você pode exibir um log de atualizações automáticas de taxas de câmbio e taxas de câmbio anteriores para as moedas da sua conta.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Padrões de conta.
• Clique na guia Moeda.

Para exibir todas as atualizações automáticas das taxas de câmbio:

• Clique em Exibir histórico abaixo da configuração Agendar atualizações automáticas de taxa de câmbio.

• No painel direito, visualize as atualizações na configuração de atualização automática. No exemplo abaixo, o histórico mostra quando a configuração de atualização automática foi ativada, desativada e ativada novamente com uma frequência diferente.

Para exibir taxas de câmbio históricas para uma moeda específica:

• Clique em Registro da taxa de câmbio.

• Na caixa de diálogo, selecione a moeda e a data de efetivação a serem verificadas e, em seguida, clique em GerenciarPesquisa de log. Exibir a taxa de câmbio na data selecionada e como a taxa foi definida.