Automatische Aktualisierungen der Wechselkurse aktivieren

Wenn Sie mehrere Währungen in Ihrem HubSpot Account verwenden, können Sie die automatische Wechselkursaktualisierung für Ihre Währungen auf monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Basis aktivieren.

Bitte beachten: Wenn Sie die API "Währungen" verwenden, lesen Sie die Entwicklerdokumentation für weitere Informationen zu zugehörigen Endpunkten und wie sich diese Einstellung auf Integrationen auswirkt.

Automatische Aktualisierungen von Wechselkursen verstehen

Wenn Sie Ihrem Account zuvor mehrere Währungen hinzugefügt haben, werden die Wechselkurse nicht standardmäßig automatisch aktualisiert. Wenn Sie die Einstellung deaktiviert lassen möchten, müssen Sie die Wechselkurse für Ihre Account-Währungen manuell aktualisieren . Im Folgenden erfahren Sie mehr darüber, was passiert, wenn Sie die automatische Update-Einstellung aktivieren.

Wenn Sie automatische Wechselkursaktualisierungen aktivieren , wird Folgendes erwartet:

• Wenn Sie die Einstellung zum ersten Mal aktivieren, werden vorhandene unterstützte Währungen automatisch auf den Wechselkurs aktualisiert, der am ersten Tag des aktuellen Monats, Quartals oder Jahres basierend auf der von Ihnen ausgewählten Häufigkeit gültig ist. Wenn Sie eine Währung nach dem ersten Tag des aktuellen Monats/Quartals/Jahres hinzugefügt haben, wird der Wechselkurs erst im folgenden Monat/Quartal/Jahr synchronisiert.
• Die Währungen Ihres Accounts werden entsprechend der ausgewählten Häufigkeit aktualisiert, wobei das vorherige Aktualisierungsdatum und das nächste Aktualisierungsdatum angegeben werden.

• Die Wechselkurse werden innerhalb von zwei bis fünf Werktagen nach der ausgewählten Frequenz synchronisiert.
• Automatische Wechselkursaktualisierungen werden von Open Exchange Rates, dem Drittanbieter von HubSpot, unterstützt. Bestimmte Währungen werden nicht automatisch aktualisiert, wenn offene Wechselkurse keine aktuellen Wechselkursinformationen für diese Währungen enthalten. Darüber hinaus unterstützen offene Wechselkurse möglicherweise bestimmte Währungen nicht. Nicht unterstützte Währungen werden im Abschnitt "Währungen, die manuell aktualisiert werden müssen " aufgeführt.

• Lesen Sie die Dokumentation zur Währungs-API , um mehr über zugehörige Endpunkte zu erfahren und wie sich diese Einstellung auf Integrationen auswirken kann.
• Wenn ein Deal in eine abgeschlossene Phase mit aktivierter Einstellung für automatische Updates wechselt:
  • Der Wechselkurs des Deals wird auf der Grundlage des zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses gültigen Wechselkurses festgelegt, der von dem in den Währungseinstellungen angezeigten Wechselkurs abweichen kann. 
  • Wenn das Abschlussdatum eines Deals auf ein Datum fällt, an dem der Wechselkurs in den Einstellungen nicht vorhanden war, wird der Wechselkurs auf der Grundlage des Zeitstempels abgerufen, der dem Abschlussdatum am nächsten liegt.
  • Die Wechselkurswerte abgeschlossener Deals werden zu einem späteren Zeitpunkt nicht automatisch aktualisiert, auch wenn die Wechselkurse in den Währungseinstellungen automatisch aktualisiert werden. Super-Admins können die Eigenschaft "Wechselkurs " bei abgeschlossenen Deals bei Bedarf manuell aktualisieren.
  • Erfahren Sie mehr darüber, wie die Eigenschaft "Wechselkurs" in Accounts mit mehreren Währungen funktioniert .

Einstellungen für automatische Wechselkursaktualisierungen verwalten

In Ihren Währungseinstellungen können Sie Wechselkursaktualisierungen aktivieren und deaktivieren oder die Häufigkeit bearbeiten, mit der sie auftreten. Erfahren Sie mehr darüber , was passiert, wenn Sie die Einstellung aktivieren.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Account-Einstellungen“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Währung.
• So aktivieren Sie automatische Wechselkursaktualisierungen:
  • Aktivieren Sie den Schalter.

• • Wählen Sie im Dialogfenster die Häufigkeit aus, mit der die Wechselkurse aktualisiert werden sollen. Die Optionen umfassen monatlich, vierteljährlich oder jährlich.

• • Klicken Sie zur Bestätigung auf Aktualisieren .

• Um die Synchronisierungshäufigkeit zu bearbeiten, klicken Sie auf das edit Bearbeiten-Symbol. Wählen Sie im Dialogfeld die Häufigkeit aus und klicken Sie dann auf Aktualisieren. Wenn Sie die Häufigkeit bearbeiten, wird das nächste Synchronisierungsdatum aktualisiert, um der neuen Häufigkeit zu entsprechen.

• Um automatische Wechselkursaktualisierungen zu deaktivieren, schalten Sie mit dem Schalter aus. Geben Sie im Dialogfeld Bestätigen ein und klicken Sie dann auf Automatische Updates entfernen. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, nachdem Sie sie zuvor aktiviert haben, wird die letzte Wechselkurssynchronisierung gespeichert. Neue Wechselkurse werden in Zukunft nicht mehr synchronisiert.

Erfahren Sie mehr über die Verwendung mehrerer Währungen in Ihrem HubSpot Account.

Den Verlauf der Wechselkursaktualisierungen überprüfen

Sie können ein Protokoll der automatischen Wechselkursaktualisierungen und früheren Wechselkurse für Ihre Account-Währungen anzeigen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Account-Einstellungen“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Währung.

So zeigen Sie alle automatischen Aktualisierungen von Wechselkursen an:

• Klicken Sie unter der Einstellung " Automatische Wechselkursaktualisierungen planen" auf "Verlauf anzeigen".

• Zeigen Sie im rechten Bereich Aktualisierungen mit der Einstellung für automatische Updates an. Im folgenden Beispiel zeigt der Verlauf, wann die Einstellung für die automatische Aktualisierung mit unterschiedlicher Häufigkeit ein- und ausgeschaltet wurde.

So zeigen Sie Wechselkursverläufe für eine bestimmte Währung an:

• Klicken Sie auf Wechselkursprotokoll.

• Wählen Sie im Dialogfeld die Währung und das Datum des Inkrafttretens aus, die Sie überprüfen möchten, und klicken Sie dann auf Protokoll durchsuchen. Zeigen Sie den Wechselkurs am ausgewählten Datum an und wie der Kurs festgelegt wurde.