Activer la mise à jour automatique des taux de change

Si vous utilisez plusieurs devises dans votre compte HubSpot, vous pouvez activer les mises à jour automatiques des taux de change pour vos devises sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

Remarque : Si vous utilisez l’API Devises, veuillez consulter la documentation pour les développeurs pour plus d’informations sur les points de terminaison associés et sur l’impact de ce paramètre sur les intégrations.

Comprendre les mises à jour automatiques des taux de change

Si vous avez déjà ajouté plusieurs devises à votre compte, les taux de change ne sont pas automatiquement mis à jour par défaut. Si vous choisissez de laisser ce paramètre désactivé, vous devrez mettre à jour manuellement les taux de change pour les devises de votre compte. Découvrez ci-dessous ce qui se passe si vous activez le paramètre de mise à jour automatique.

Lorsque vous activez la mise à jour automatique du taux de change, les événements suivants sont attendus :

• Lorsque vous activez ce paramètre pour la première fois, les devises prises en charge seront automatiquement mises à jour selon le taux de change en vigueur le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année en cours, en fonction de la fréquence sélectionnée. Si vous avez ajouté une devise après le premier jour du mois/trimestre/année en cours, son taux de change ne sera pas synchronisé avant le mois/trimestre/année suivant.
• Les devises de votre compte seront mises à jour selon la fréquence sélectionnée, avec la date de mise à jour précédente et la date de mise à jour suivante.

• Les taux de change seront synchronisés dans un délai de deux à cinq jours ouvrables après la fréquence sélectionnée.
• La mise à jour automatique des taux de change est assurée par Open Exchange Rates, le fournisseur tiers de HubSpot. Certaines devises ne seront pas automatiquement mises à jour si Open Exchange Rates ne dispose pas d’informations de taux de change à jour pour ces devises. En outre, les taux de change ouverts peuvent ne pas prendre en charge certaines devises. Les devises non prises en charge seront répertoriées dans la section Devises nécessitant des mises à jour manuelles .

• Consultez la documentation relative à l’API Devises pour en savoir plus sur les points de terminaison associés et sur la manière dont ce paramètre peut affecter les intégrations.
• Lorsqu’une transaction passe à la phase fermée avec le paramètre de mise à jour automatique activé :
  • Le taux de change de la transaction sera défini en fonction du taux de change en vigueur au moment de la clôture, qui peut différer du taux de change indiqué dans les paramètres de devise. 
  • Si la date de fermeture d’une transaction coïncide avec une date où le taux de change n’existait pas dans les paramètres, le taux de change sera récupéré en fonction de l’horodatage le plus proche de la date de fermeture.
  • Les taux de change des transactions fermées ne seront plus automatiquement mis à jour, même si les taux de change sont automatiquement mis à jour dans les paramètres de devise. Les super administrateurs peuvent mettre à jour manuellement la propriété du taux de change sur les transactions conclues si nécessaire.
  • Découvrez comment la propriété Taux de change fonctionne dans les comptes avec plusieurs devises .

Gérer les paramètres de mise à jour automatique du taux de change

Dans vos paramètres de devise , vous pouvez activer ou désactiver les mises à jour des taux de change, ou modifier la fréquence à laquelle elles se produisent. En savoir plus sur ce qui se passe lorsque vous activez le paramètre.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Paramètres par défaut du compte.
• Cliquez sur l’onglet Devise.
• Pour activer la mise à jour automatique du taux de change :
  • Activez le bouton.

• • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez la fréquence à laquelle vous souhaitez que les taux de change soient mis à jour. Les options sont Mensuel, Trimestriel ou Annuel.

• • Cliquez sur Mettre à jour pour confirmer.

• Pour modifier la fréquence de synchronisation, cliquez sur l’icône edit Modifier. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez la fréquence, puis cliquez sur Mettre à jour. Lorsque vous modifiez la fréquence, la date de la prochaine synchronisation est mise à jour pour correspondre à la nouvelle fréquence.

• Pour désactiver les mises à jour automatiques du taux de change, désactivez l’option . Dans la boîte de dialogue, saisissez Confirmer, puis cliquez sur Supprimer les mises à jour automatiques. Si vous désactivez le paramètre après l’avoir activé, la dernière synchronisation du taux de change sera enregistrée. À l’avenir, aucun nouveau taux de change ne sera synchronisé.

Découvrez-en davantage sur l’utilisation de devises multiples dans votre compte HubSpot.

Consulter l’historique de mise à jour du taux de change

Vous pouvez consulter un journal des mises à jour automatiques des taux de change et des taux de change précédents pour les devises de votre compte.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Paramètres par défaut du compte.
• Cliquez sur l’onglet Devise.

Pour afficher toutes les mises à jour automatiques des taux de change :

• Cliquez sur Afficher l’historique sous le paramètre Planifier les mises à jour automatiques du taux de change.

• Dans le panneau de droite, affichez les mises à jour à partir du paramètre de mise à jour automatique. Dans l’exemple ci-dessous, l’historique indique quand le paramètre de mise à jour automatique a été activé, désactivé et réactivé avec une fréquence différente.

Pour afficher l’historique des taux de change pour une devise spécifique :

• Cliquez sur Journal du taux de change.

• Dans la boîte de dialogue, sélectionnez la devise et la date d’entrée en vigueur à vérifier, puis cliquez sur Rechercher dans le journal. Consultez le taux de change à la date sélectionnée et la façon dont le taux a été fixé.