Aktivera automatisk uppdatering av valutakurser

Om du använder flera valutor på ditt konto i HubSpot kan du aktivera automatiska uppdateringar av valutakurserna för dina valutor varje månad, kvartal eller år.

Observera: om du använder API:et för valutor, se utvecklarens dokumentation för mer information om relaterade slutpunkter och hur den här inställningen påverkar integrationer.

Förstå automatiska uppdateringar av valutakurser

Om du tidigare har lagt till flera valutor på ditt konto uppdateras inte valutakurserna automatiskt som standard. Om du väljer att inte aktivera inställningen måste du manuellt uppdatera valutak urserna för valutorna på ditt konto. Nedan kan du läsa mer om vad som händer om du aktiverar inställningen för automatisk uppdatering.

När du slår på automatiska uppdateringar av valutakurser förväntas följande:

• När du först slår på inställningen uppdateras befintliga valutor som stöds automatiskt till den valutakurs som gäller den första dagen i den aktuella månaden, kvartalet eller året, baserat på den frekvens du har valt. Om du lägger till en valuta efter den första dagen i den aktuella månaden/det aktuella kvartalet/det aktuella året synkroniseras inte valutakursen förrän följande månad/kvartal/år.
• Valutorna på kontot uppdateras enligt den valda frekvensen, med föregående uppdateringsdatum och nästa uppdateringsdatum angivna.

• Valutakurserna synkroniseras inom två till fem arbetsdagar efter den valda frekvensen.
• Automatiska uppdateringar av valutakurser drivs av Öppningskvoter, HubSpots tredjepartsleverantör. Vissa valutor kommer inte att uppdateras automatiskt om Öppningskvoten inte har aktuell information om växelkurser för dessa valutor. Dessutom kan det hända att Öppningskvoten inte stöder vissa valutor. Valutor som inte stöds kommer att listas i avsnittet Valutor som kräver manuella uppdateringar.

• Se dokumentationen för Currencies API för mer information om relaterade slutpunkter och hur denna inställning kan påverka integrationer.
• När en affär flyttas till ett stängt affärsfas med inställningen för automatisk uppdatering aktiverad:
  • Affärens valutakurs kommer att ställas in baserat på den valutakurs som gäller vid tidpunkten för stängningen, vilket kan skilja sig från den valutakurs som visas i Valutainställningarna.
  • Om datumet för stängning av en affär infaller på ett datum där valutakursen inte fanns i inställningarna hämtas valutakursen baserat på den tidsstämpel som ligger närmast datumet för stängning.
  • Valutakursvärdena för stängda affärer kommer inte att uppdateras automatiskt framöver, även om valutakurserna uppdateras automatiskt i valutainställningarna. Superadmins kan manuellt uppdatera valutakursegenskapen för stängda affärer om det behövs.
  • Läs mer om hur egenskapen Växelkurs fungerar på konton med flera valutor.

Hantera inställningar för automatisk uppdatering av valutakurser

I inställningarna för Valuta kan du aktivera eller inaktivera uppdateringar av valutakurser eller ändra hur ofta de ska ske. Läs mer om vad som händer när du aktiverar inställningen.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Standardinställningar för konto i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Valuta.
• Så här aktiverar du automatiska uppdateringar av valutakurser:
  • Slå på strömbrytaren.

• • I dialogrutan väljer du hur ofta du vill att valutakurserna ska uppdateras. Alternativen är Månadsvis, Kvartalsvis eller Årligen.

• • Klicka på Uppdatera för att bekräfta.

• Om du vill redigera synkroniseringsfrekvensen klickar du på ikonen edit edit. Välj frekvensen i dialogrutan och klicka sedan på Update. När du redigerar frekvensen uppdateras nästa synkroniseringsdatum så att det matchar den nya frekvensen.

• För att stänga av automatiska valutakursuppdateringar, växla med switch off. Skriv Bekräfta i dialogrutan och klicka sedan på Ta bort automatiska uppdateringar. När du stänger av inställningen efter att tidigare ha haft den på sparas den senaste synkroniseringen av valutakurser. Nya valutakurser kommer inte att synkroniseras framöver.

Läs mer om hur du använder flera valutor på ditt HubSpot-konto.

Granskning av historik för uppdatering av valutakurser

Du kan se en logg över automatiska uppdateringar av växelkurser och tidigare växelkurser för valutorna på kontot.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Standardinställningar för konto i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Valuta.

För att se alla automatiska uppdateringar av valutakurser:

• Klicka på Visa historik under inställningen Schemalägg automatiska uppdateringar av valutakurser.

• I den högra panelen kan du se uppdateringar från inställningen för automatisk uppdatering. I exemplet nedan visar historiken när inställningen för automatisk uppdatering sattes på, stängdes av och sattes på igen med en annan frekvens.

För att visa historiska valutakurser för en viss valuta:

• Klicka på Växelkurslogg.

• I dialogrutan väljer du den valuta och det giltighetsdatum som ska kontrolleras och klickar sedan på Sök logg. Visa växelkursen på det valda datumet och hur kursen fastställdes.