打开货币汇率自动更新功能

如果您在 HubSpot 账户中使用多种货币，您可以按月、按季或按年开启货币汇率自动更新功能。

请注意：如果您使用的是货币 API，请参阅开发人员文档，了解相关端点的更多信息以及此设置对集成的影响。

了解汇率的自动更新

如果您之前在账户中添加了多种货币，默认情况下汇率不会自动更新。如果选择关闭该设置，则需要手动更新账户货币的汇率。下面将详细介绍打开自动更新设置后的情况。

当您打开自动汇率更新时，预计会出现以下情况：

• 首次打开该设置时，现有支持的货币将根据所选频率自动更新为当前月、季度或年第一天生效的汇率。如果您在当前月/季/年的第一天之后添加了货币，其汇率要到下一个月/季/年才会同步。
• 您账户中的货币将根据所选频率进行更新，并显示上一次更新日期和下一次更新日期。

• 汇率将在您选定频率后的两到五个工作日内同步。
• 自动汇率更新由 HubSpot 的第三方供应商 Open Exchange Rates 提供。如果 Open Exchange Rates 没有某些货币的最新汇率信息，这些货币将不会自动更新。此外，Open Exchange Rates 可能不支持某些货币。不支持的货币将列在需要手动更新的货币部分。

• 请参阅货币 API 文档，了解相关端点以及此设置如何影响集成。
• 当交易进入关闭阶段且自动更新设置打开时：
  • 交易的汇率将根据关闭时有效的汇率来设置，这可能与 "货币 "设置中显示的汇率不同。
  • 如果交易的关闭日期是在设置中不存在货币汇率的日期，汇率将根据最接近关闭日期的时间戳获取。
  • 即使货币设置中自动更新了汇率，已关闭交易的汇率值也不会自动更新。如果需要，超级管理员可以手动更新已关闭交易的汇率 属性。
  • 进一步了解 汇率属性在使用多种货币的账户中如何工作。

管理自动汇率更新设置

在 "货币 "设置中，您可以打开或关闭汇率更新，或编辑汇率更新的频率。进一步了解打开设置后会发生什么。

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 在左侧边栏菜单中，导航至账户默认设置。
• 单击 "货币"选项卡。
• 打开自动汇率更新：
  • 打开开关。

• • 在对话框中，选择希望更新汇率的频率。选项包括每月、每季度或每年。

• • 单击更新确认。

• 要编辑同步频率，请单击edit edit 图标。在对话框中选择频率，然后单击更新。编辑频率后，下一次同步日期将更新为与新频率一致。

• 要关闭自动汇率更新，请切换关闭开关。在对话框中键入 "确认"，然后单击 "删除自动更新"。如果之前已打开该设置，而现在又将其关闭，那么最新的汇率同步将被保存。今后将不再同步新汇率。

了解有关在 HubSpot 账户中使用多种货币的更多信息。

查看汇率更新历史

您可以查看自动汇率更新日志和账户货币的以往汇率。

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 在左侧边栏菜单中，导航至账户默认设置。
• 单击 "货币"选项卡。

查看所有自动更新的货币汇率：

• 单击 " 计划自动汇率更新" 设置下方的"查看历史记录"。

• 在右侧面板中，查看自动更新设置的更新。在下面的示例中，历史记录显示了自动更新设置的开启、关闭和以不同频率再次开启的时间。

查看特定货币的历史汇率：

• 单击汇率日志。

• 在对话框中，选择要检查的货币和生效日期，然后单击搜索日志。查看所选日期的汇率以及汇率的设置方式。