Attivare gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio

Se utilizzate più valute nel vostro account HubSpot, potete attivare gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio per le vostre valute su base mensile, trimestrale o annuale.

Nota bene: se si utilizza l'API delle valute, consultare la documentazione per sviluppatori per ulteriori informazioni sugli endpoint relativi e su come questa impostazione influisce sulle integrazioni.

Capire gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio

Se in precedenza sono state aggiunte più valute all'account, i tassi di cambio non vengono aggiornati automaticamente per impostazione predefinita. Se si sceglie di lasciare l'impostazione disattivata, sarà necessario aggiornare manualmente i tassi di cambio per le valute dell'account. Qui di seguito troverete maggiori informazioni su cosa succede se attivate l'aggiornamento automatico.

Quando si attiva l' aggiornamento automatico dei tassi di cambio, si prevede quanto segue:

• Quando si attiva per la prima volta l'impostazione, le valute supportate esistenti si aggiornano automaticamente al tasso di cambio in vigore il primo giorno del mese, trimestre o anno corrente, in base alla frequenza selezionata. Se si aggiunge una valuta dopo il primo giorno del mese/trimestre/anno corrente, il suo tasso di cambio non verrà sincronizzato fino al mese/trimestre/anno successivo.
• Le valute dell'account verranno aggiornate in base alla frequenza selezionata, con l'indicazione della data di aggiornamento precedente e della data di aggiornamento successiva.

• I tassi di cambio saranno sincronizzati entro due-cinque giorni lavorativi dalla frequenza selezionata.
• Gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio sono gestiti da Tasso di apertura, fornitore di terze parti di HubSpot. Alcune valute non saranno aggiornate automaticamente se Tasso di Apertura non dispone di informazioni aggiornate sui tassi di cambio per tali valute. Inoltre, Tasso di Apertura potrebbe non supportare alcune valute. Le valute non supportate saranno elencate nella sezione Valute che richiedono aggiornamenti manuali.

• Consultare la documentazione di Currencies API per conoscere i relativi endpoint e come questa impostazione può influire sulle integrazioni.
• Quando una trattativa passa alla fase della trattativa chiusa con l'impostazione di aggiornamento automatico attivata:
  • Il tasso di cambio della trattativa verrà impostato in base al tasso di cambio in vigore al momento della chiusura, che potrebbe differire dal tasso di cambio mostrato nelle impostazioni della Valuta.
  • Se la data di chiusura di una trattativa coincide con una data in cui il tasso di cambio non esisteva nelle impostazioni, il tasso di cambio verrà recuperato in base al timestamp più vicino alla data di chiusura.
  • I valori del tasso di cambio delle trattative chiuse non verranno aggiornati automaticamente in futuro, anche se i tassi di cambio sono aggiornati automaticamente nelle impostazioni della Valuta. I super amministratori possono aggiornare manualmente la proprietà Tasso di cambio delle trattative chiuse, se necessario.
  • Per saperne di più sul funzionamento della proprietà Tasso di cambio negli account con più valute.

Gestire le impostazioni di aggiornamento automatico del tasso di cambio

Nelle impostazioni della Valuta è possibile attivare o disattivare gli aggiornamenti dei tassi di cambio o modificare la frequenza con cui si verificano. Per saperne di più su cosa succede quando si attiva l'impostazione.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
• Fare clic sulla scheda Valuta.
• Per attivare gli aggiornamenti automatici del tasso di cambio:
  • Attivare l'interruttore.

• • Nella finestra di dialogo, selezionare la frequenza di aggiornamento dei tassi di cambio. Le opzioni disponibili sono Mensile, Trimestrale o Annuale.

• • Fare clic su Aggiorna per confermare.

• Per modificare la frequenza di sincronizzazione, fare clic sull'icona edit. Nella finestra di dialogo, selezionare la frequenza e fare clic su Aggiorna. Quando si modifica la frequenza, la data di sincronizzazione successiva viene aggiornata in base alla nuova frequenza.

• Per disattivare gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio, selezionare l'opzione Disattiva. Nella finestra di dialogo, digitare Conferma, quindi fare clic su Rimuovi aggiornamenti automatici. Quando si disattiva l'impostazione dopo averla precedentemente attivata, viene salvata l'ultima sincronizzazione dei tassi di cambio. I nuovi tassi di cambio non saranno più sincronizzati.

Per saperne di più sull'utilizzo di più valute nel vostro account HubSpot.

Recensione della cronologia di aggiornamento dei tassi di cambio

È possibile visualizzare un registro degli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio e dei tassi di cambio precedenti per le valute del proprio account.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
• Fare clic sulla scheda Valuta.

Per visualizzare tutti gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio:

• Fare clic su Visualizza cronologia sotto l'impostazione Pianifica aggiornamenti automatici del tasso di cambio.

• Nel pannello di destra, visualizzare gli aggiornamenti dell'impostazione di aggiornamento automatico. Nell'esempio seguente, la cronologia mostra quando l'impostazione di aggiornamento automatico è stata attivata, disattivata e riattivata con una frequenza diversa.

Per visualizzare i tassi di cambio storici di una valuta specifica:

• Percentuale di clic sul registro dei tassi di cambio.

• Nella finestra di dialogo, selezionare la valuta e la data effettiva da controllare, quindi fare clic su Cerca registro. Visualizzare il tasso di cambio alla data selezionata e il modo in cui è stato impostato.