Attivare gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio

Se utilizzate più valute nel vostro account HubSpot, potete attivare gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio per le vostre valute su base mensile, trimestrale o annuale.

Nota bene: se si utilizza l'API Currencies, consultare la documentazione per sviluppatori per ulteriori informazioni sugli endpoint correlati e su come questa impostazione influisce sulle integrazioni.

Capire gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio

Se in precedenza avete aggiunto più valute al vostro account, i tassi di cambio non vengono aggiornati automaticamente per impostazione predefinita. Se si sceglie di lasciare l'impostazione disattivata, sarà necessario aggiornare manualmente i tassi di cambio per le valute del conto. Qui di seguito troverete maggiori informazioni su cosa succede se attivate l'aggiornamento automatico.

Quando si attiva l' aggiornamento automatico dei tassi di cambio, si verifica quanto segue:

• Quando si attiva per la prima volta l'impostazione, le valute supportate esistenti verranno aggiornate automaticamente al tasso di cambio in vigore il primo giorno del mese, trimestre o anno corrente, in base alla frequenza selezionata. Se si aggiunge una valuta dopo il primo giorno del mese/trimestre/anno corrente, il suo tasso di cambio non verrà sincronizzato fino al mese/trimestre/anno successivo.
• Le valute del conto verranno aggiornate in base alla frequenza selezionata, con l'indicazione della data di aggiornamento precedente e della data di aggiornamento successiva.

• I tassi di cambio saranno sincronizzati entro due-cinque giorni lavorativi dalla frequenza selezionata.
• Gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio sono gestiti da Open Exchange Rates, fornitore di terze parti di HubSpot. Alcune valute non saranno aggiornate automaticamente se Open Exchange Rates non dispone di informazioni aggiornate sui tassi di cambio per quelle valute. Inoltre, Open Exchange Rates potrebbe non supportare alcune valute. Le valute non supportate saranno elencate nella sezione Valute che richiedono aggiornamenti manuali.

• Consultare la documentazione dell'API Valute per conoscere i relativi endpoint e come questa impostazione può influire sulle integrazioni.
• Quando un affare passa a una fase chiusa con l'impostazione di aggiornamento automatico attivata:
  • Il tasso di cambio dell'operazione sarà impostato in base al tasso di cambio in vigore al momento della chiusura, che può differire dal tasso di cambio mostrato nelle impostazioni della valuta.
  • Se la data di chiusura di un'operazione coincide con una data in cui il tasso di cambio non era presente nelle impostazioni, il tasso di cambio verrà recuperato in base al timestamp più vicino alla data di chiusura.
  • I valori del tasso di cambio delle transazioni chiuse non verranno aggiornati automaticamente in futuro, anche se i tassi di cambio sono aggiornati automaticamente nelle impostazioni della valuta. I superamministratori possono aggiornare manualmente la proprietà Tasso di cambio delle transazioni chiuse, se necessario.
  • Per saperne di più su come funziona la proprietà Tasso di cambio nei conti con più valute.

Gestione delle impostazioni di aggiornamento automatico del tasso di cambio

Nelle impostazioni della Valuta è possibile attivare o disattivare gli aggiornamenti del tasso di cambio o modificarne la frequenza. Per saperne di più su cosa succede quando si attiva l'impostazione.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
3. Fare clic sulla scheda Valuta.
4. Per attivare gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio:
   • Attivare l'interruttore.

• • Nella finestra di dialogo, selezionare la frequenza di aggiornamento dei tassi di cambio. Le opzioni disponibili sono Mensile, Trimestrale o Annuale.

• • Fare clic su Aggiorna per confermare.

4. Per modificare la frequenza di sincronizzazione, fare clic sull'icona edit. Nella finestra di dialogo, selezionare la frequenza e fare clic su Aggiorna. Quando si modifica la frequenza, la data di sincronizzazione successiva viene aggiornata in base alla nuova frequenza.

5. Per disattivare gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio, selezionare l'opzione Disattiva. Nella finestra di dialogo, digitare Conferma, quindi fare clic su Rimuovi aggiornamenti automatici. Quando si disattiva l'impostazione dopo averla precedentemente attivata, viene salvata l'ultima sincronizzazione dei tassi di cambio. I nuovi tassi di cambio non saranno più sincronizzati.

Per saperne di più sull'utilizzo di più valute nell'account HubSpot.

Controlla la cronologia degli aggiornamenti dei tassi di cambio

È possibile visualizzare un registro degli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio e dei tassi di cambio precedenti per le valute del proprio account.

Registro dei tassi di cambio automatici

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
3. Fare clic sulla scheda Valuta.
4. Fare clic su Visualizza cronologia sotto l'impostazione Pianifica aggiornamenti automatici dei tassi di cambio.
   
   
5. Nel pannello di destra, visualizzare gli aggiornamenti dell'impostazione di aggiornamento automatico. Nell'esempio seguente, la cronologia mostra quando l'impostazione di aggiornamento automatico è stata attivata, disattivata e riattivata con una frequenza diversa.

Tassi di cambio storici per valute specifiche

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
3. Fare clic sulla scheda Valuta.
4. Fare clic su Registro dei tassi di cambio.
   
   
5. Nella finestra di dialogo, selezionare la valuta e la data effettiva da controllare, quindi fare clic su Cerca registro. Visualizzare il tasso di cambio alla data selezionata e il modo in cui è stato impostato.