Activar la actualización automática de los tipos de cambio de divisa

Si utilizas varias divisas en tu cuenta de HubSpot, puedes activar las actualizaciones automáticas del tipo de cambio para tus divisas de forma mensual, trimestral o anual.

Nota: si utiliza la API de Divisas, consulte la documentación para desarrolladores para obtener más información sobre los puntos finales relacionados y cómo afecta este ajuste a las integraciones.

Entender las actualizaciones automáticas de los tipos de cambio

Si ha añadido previamente varias divisas a su cuenta, los tipos de cambio no se actualizan automáticamente de forma predeterminada. Si decide desactivar este ajuste, tendrá que actualizar manualmente los tipos de cambio de las divisas de su cuenta. A continuación encontrarás más información sobre lo que ocurre si activas el ajuste de actualización automática.

Al activar la actualización automática de los tipos de cambio, se espera lo siguiente:

• Al activar el ajuste por primera vez, las divisas admitidas se actualizarán automáticamente al tipo de cambio vigente el primer día del mes, trimestre o año en curso, según la frecuencia seleccionada. Si ha añadido una divisa después del primer día del mes/trimestre/año en curso, su tipo de cambio no se sincronizará hasta el mes/trimestre/año siguiente.
• Las divisas de su cuenta se actualizarán según la frecuencia seleccionada, indicándose la fecha de actualización anterior y la fecha de actualización siguiente.

• Los tipos de cambio se sincronizarán en un plazo de dos a cinco días laborables a partir de la frecuencia seleccionada.
• Las actualizaciones automáticas de los tipos de cambio las realiza Open Exchange Rates, el proveedor externo de HubSpot. Algunas divisas no se actualizarán automáticamente si Open Exchange Rates no dispone de información actualizada sobre los tipos de cambio de dichas divisas. Además, es posible que las Tasas de apertura no admitan determinadas divisas. Las divisas no admitidas aparecerán en la sección Divisas que requieren actualizaciones manuales .

• Consulte la documentación de la API de Divisas para conocer los puntos finales relacionados y cómo este ajuste puede afectar a las integraciones.
• Cuando un negocio pasa a una etapa cerrada con el ajuste de actualización automática activado:
  • El Tipo de Cambio del Negocio se fijará en base al tipo de cambio vigente en el momento de cerrar, que puede diferir del tipo de cambio mostrado en los ajustes de Divisa. 
  • Si la fecha de cierre de un negocio es una fecha en la que el tipo de cambio de divisa no existe en los ajustes, el tipo de cambio se obtendrá basándose en la fecha más cercana a la fecha de cierre.
  • Los valores del tipo de cambio de los negocios cerrados no se actualizarán automáticamente en adelante, aunque los tipos de cambio se actualicen automáticamente en los ajustes de Divisa. Los superadministradores pueden actualizar manualmente la propiedad Tipo de cambio en los negocios cerrados si es necesario.
  • Obtenga más información sobre cómo funciona la propiedad Tipo de cambio en cuentas con varias divisas.

Ajuste de la gestión de la actualización automática del tipo de cambio

En los ajustes de Divisa , puede activar o desactivar las actualizaciones de los tipos de cambio o modificar la frecuencia con la que se producen. Más información sobre lo que ocurre al activar el ajuste.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Valores predeterminados de la cuenta.
• Haga clic en la pestaña Divisa.
• Para activar la actualización automática de los tipos de cambio:
  • Activa el interruptor.

• • En el cuadro de diálogo, seleccione la frecuencia con la que desea que se actualicen los tipos de cambio. Las opciones incluyen mensual, trimestral o anual.

• • Haga clic en Actualizar para confirmar.

• Para editar la frecuencia de sincronización, pulse el icono edit icono de edición. En el cuadro de diálogo, seleccione la frecuencia y haga clic en Actualizar. Al editar la frecuencia, la siguiente fecha de sincronización se actualiza para coincidir con la nueva frecuencia.

• Para desactivar la actualización automática de los tipos de cambio, desactívela . En el cuadro de diálogo, escriba Confirmar y, a continuación, haga clic en Eliminar actualizaciones automáticas. Si desactiva el ajuste después de tenerlo activado, se guardará la última sincronización del tipo de cambio. Los nuevos tipos de cambio no se sincronizarán en el futuro.

Más información sobre el uso de varias divisas en tu cuenta de HubSpot.

Revisar el historial de actualización de los tipos de cambio

Puede consultar un registro de las actualizaciones automáticas de los tipos de cambio y los tipos de cambio anteriores de las divisas de su cuenta.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Valores predeterminados de la cuenta.
• Haga clic en la pestaña Divisa.

Para ver todas las actualizaciones automáticas de los tipos de cambio de divisa:

• Haga clic en Ver historial debajo del ajuste Programar actualizaciones automáticas del tipo de cambio.

• En el panel derecho, vea las actualizaciones del ajuste de actualización automática. En el ejemplo siguiente, el historial muestra cuándo se activó el ajuste de actualización automática, cuándo se desactivó y cuándo se volvió a activar con una frecuencia diferente.

Para ver los tipos de cambio históricos de una divisa concreta:

• Tasa de clics Registro de tasas de cambio.

• En el cuadro de diálogo, seleccione la divisa y la fecha de entrada en vigor que desee comprobar y, a continuación, haga clic en Buscar registro. Ver el tipo de cambio en la fecha seleccionada y cómo se ajustó.