Aktivér automatiske opdateringer af valutakurser

Hvis du bruger flere valutaer i din HubSpot-konto, kan du aktivere automatiske valutakursopdateringer for dine valutaer på månedlig, kvartalsvis eller årlig basis.

Bemærk: Hvis du bruger Currencies API, skal du se udviklerdokumentationen for at få flere oplysninger om relaterede endpoints og om, hvordan denne indstilling påvirker integrationer.

Lær mere om automatiske opdateringer af valutakurser

Hvis du tidligere har tilføjet flere valutaer til din konto, opdateres valutakurserne som standard ikke automatisk. Hvis du vælger at lade indstillingen være slået fra, skal du manuelt opdatere valutakurserne for dine kontovalutaer. Nedenfor kan du læse mere om, hvad der sker, hvis du slår indstillingen for automatisk opdatering til.

Når du aktiverer automatiske valutakursopdateringer, kan du forvente følgende:

• Når du aktiverer indstillingen for første gang, opdateres eksisterende understøttede valutaer automatisk til den valutakurs, der gælder den første dag i den aktuelle måned, det aktuelle kvartal eller det aktuelle år, afhængigt af den valgte hyppighed. Hvis du har tilføjet en valuta efter den første dag i den aktuelle måned/det aktuelle kvartal/det aktuelle år, synkroniseres dens valutakurs først i den følgende måned/det følgende kvartal/det følgende år.
• Valutaerne på din konto opdateres i henhold til den valgte hyppighed, og den forrige og næste opdateringsdato vises.

• Valutakurserne synkroniseres inden for to til fem hverdage efter den valgte hyppighed.
• De automatiske valutakursopdateringer leveres af Open Exchange Rates, HubSpots tredjepartsudbyder. Visse valutaer opdateres ikke automatisk, hvis Open Exchange Rates ikke har opdaterede valutakursoplysninger for disse valutaer. Derudover understøtter Open Exchange Rates muligvis ikke visse valutaer. Valutaer, der ikke understøttes, vil blive vist i afsnittet Valutaer, der kræver manuelle opdateringer.

• Se dokumentationen til Valuta-API'et for at læse mere om relaterede endpoints og hvordan denne indstilling kan påvirke integrationer.
• Når en aftale flyttes til en afsluttet fase, og indstillingen for automatisk opdatering er aktiveret:
  • Vil aftalens valutakurs blive fastsat på baggrund af den valutakurs, der var gældende på afslutningstidspunktet, hvilket kan afvige fra den valutakurs, der er angivet i Valuta-indstillingerne.
  • Hvis en aftales afslutningsdato falder på en dato, hvor valutakursen ikke fandtes i indstillingerne, hentes valutakursen baseret på det tidsstempel, der ligger tættest på afslutningsdatoen.
  • Valutakursværdierne for afsluttede handler opdateres ikke automatisk fremover, selvom valutakurserne opdateres automatisk i valutaindstillingerne. Superadministratorer kan manuelt opdatere valutakurs-egenskaben for afsluttede handler, hvis det er nødvendigt.
  • Læs mere om, hvordan valutakurs-egenskaben fungerer i konti med flere valutaer.

Administrer indstillinger for automatisk opdatering af valutakurser

I dine valutaindstillinger kan du aktivere eller deaktivere valutakursopdateringer eller redigere, hvor ofte de skal finde sted. Få mere at vide om, hvad der sker, når du aktiverer indstillingen.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Kontostandarder i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Valuta.
4. Sådan aktiverer du automatiske valutakursopdateringer:
   • Sæt kontakten på "Til".

• • I dialogboksen skal du vælge, hvor ofte valutakurserne skal opdateres. Du kan vælge mellem Månedligt, Kvartalsvis eller Årligt.

• • Klik på Opdater for at bekræfte.

4. For at redigere synkroniseringshyppigheden skal du klikke på redigeringsikonet" edit ". Vælg hyppigheden i dialogboksen, og klik derefter på "Opdater". Når du redigerer hyppigheden, opdateres den næste synkroniseringsdato, så den passer til den nye hyppighed.

5. For at deaktivere automatiske valutakursopdateringer skal du slå funktionen fra. Indtast »Bekræft« i dialogboksen, og klik derefter på »Fjern automatiske opdateringer«. Når du deaktiverer indstillingen, efter at den tidligere har været aktiveret, gemmes den seneste valutakurssynkronisering. Nye valutakurser synkroniseres ikke fremover.

Læs mere om brug af flere valutaer i din HubSpot-konto.

Gennemse historikken for valutakursopdateringer

Du kan se en log over automatiske valutakursopdateringer og tidligere valutakurser for valutaerne på din konto.

Log over automatiske valutakurser

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Kontoindstillinger i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Valuta.
4. Klik på " Vis historik" under indstillingen" Planlæg automatiske valutakursopdateringer".
   
   
5. I panelet til højre kan du se opdateringer fra indstillingen for automatiske opdateringer. I eksemplet nedenfor viser historikken, hvornår indstillingen for automatiske opdateringer blev slået til, slået fra og slået til igen med en anden hyppighed.

Historiske valutakurser for bestemte valutaer

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Kontoindstillinger i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen " Valuta ".
4. Klik på " Valutakurslog".
   
   
5. I dialogboksen skal du vælge den valuta og den ikrafttrædelsesdato, du vil tjekke, og derefter klikke på "Søg i loggen". Se valutakursen på den valgte dato, og hvordan kursen blev fastsat.