Opret og administrer ordrer

Objektet »ordrer« holder styr på, hvad der er købt, hvordan det er konfigureret, og hvordan det skal leveres. Det er designet til at registrere den operationelle side af et køb, ikke fakturering eller indregning af omsætning. Aftaler, tilbud, betalingslinks, betalinger, abonnementer og fakturaer håndterer prisfastsættelse, fakturering og omsætning. Ordrer kan knyttes til poster for at angive leveringsoplysninger, men de kan også fungere uafhængigt.

Ordrer kan oprettes:

• Automatisk, når der oprettes en kontrakt: Hvis du er tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, og indstillingen Opret kontrakter automatisk fra accepterede tilbud er aktiveret, oprettes kontrakter automatisk ud fra tilbud. Når der oprettes en kontrakt, oprettes der også en tilknyttet ordre, som knyttes til kontrakten. Få mere at vide om kontrakter.
• Manuelt: Ordrer kan oprettes manuelt fra ordresiden.
• Via en import: Ordrer kan importeres til HubSpot.
• Ved hjælp af integrationer: Synkroniser e-handelsdata til ordreobjektet ved hjælp af integrationer som f.eks. Shopify og Netsuite.
• Ved hjælp af arbejdsgange: Ordrer kan oprettes ved hjælp af arbejdsgangshandlinger.

Ressourcer til udviklere

Få mere at vide om, hvordan du udvikler tilpassede løsninger ved hjælp af Orders API.

Opret en ordrepost

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til HubSpot CRM > Ordrer. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til HubSpot CRM > Ordrer.
2. Klik på Opret ordre øverst til højre.
3. Indtast ordredetaljerne i panelet til højre.
4. I afsnittet " Knyt til handel " skal du søge efter og vælge de poster, som ordren er knyttet til.
5. Klik på Opret ordre. Hvis du vil oprette en ny ordre, skal du klikke på Opret og tilføje en ny.

Bemærk: Du kan ikke tilføje varelinjer, når du opretter ordrer manuelt.

Import af ordrer

Du kan importere ordrer ved at uploade en fil, kopiere og indsætte data eller synkronisere ordrer via integrationer som f.eks. Shopify og Netsuite.

Vis ordrer

Se ordrer på indekssiden eller i tilknyttede CRM-poster.

Vis ordrer på indekssiden

Brug indekssiden for ordrer til at se alle ordrer. Opret og brug gemte visninger til at filtrere ordrer efter specifikke kriterier.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til HubSpot CRM > Ordrer. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til HubSpot CRM > Ordrer.
2. For at redigere de kolonner, der vises i tabellen, skal du klikke på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen.
3. For at filtrere oversigtssiden skal du klikke på rullemenuerne Oprettet dato og Ændret dato eller klikke på Avancerede filtre over tabellen.
4. Når du har klikket på Avancerede filtre:
   • Klik på + Tilføj filter i panelet til højre. Søg efter og vælg den egenskab, du vil filtrere efter, og angiv derefter filterkriterierne. Hvis du vil tilføje et andet filter til filtergruppen under "og", skal du klikke på + Tilføj filter.
   • For at tilføje en yderligere filtergruppe skal du under " eller" klikke på "+ Tilføj filtergruppe".
   • Klik på X'et øverst til højre i panelet, når du har konfigureret dit filter. Få mere at vide om at konfigurere filtre og gemme visninger.
5. For at gemme en visning til senere brug skal du klikke på ikonet "Gem" øverst til højre i tabellen.
6. For at få et eksempel på ordredetaljerne skal du holde markøren over ordren og klikke på "Eksempel". Se detaljerne i panelet til højre.
7. For at se ordreoplysningerne skal du klikke på ordrenavnet. Abonnementsoplysningerne åbnes. Få mere at vide om layoutet på oplysningssiderne.

Se ordrer på tilknyttede CRM-poster

Sådan ser du en ordre fra en af de tilknyttede poster (f.eks. en kontakt eller en virksomhed):

1. Gå til dine poster. For eksempel:
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
2. Klik på navnet på den post, der er knyttet til ordren.
3. I højre sidepanel skal du gå til kortet Ordrer for at se ordrens samlede pris, oprettelsesdato og pipeline-fase. Hvis kortet Ordrer ikke vises som standard på din post, kan du tilføje det manuelt.
4. For at få flere oplysninger skal du holde markøren over ordren og klikke på ikonet "Eksempel".
   
   
5. I panelet til højre kan du gennemgå ordredetaljerne. Få mere at vide om administration af ordrer.

Administrer ordrer

Ordreposter fungerer på samme måde som andre objektposter i HubSpot. Du kan redigere posten, se aktiviteter på postens tidslinje og knytte den til andre objekter, såsom kontakter, virksomheder og indkøbskurve. Du kan også:

• Tilpasse layoutet for ordreoptegnelsen.
• Redigere eller oprette nye ordreegenskaber.
• Oprette visninger af ordreposter.

Administrer ordre-pipeline

Lær, hvordan du opretter og tilpasser ordre-pipelines for at administrere og følge dine ordrer over tid.

Sådan beregnes ordretotaler

Ordretotaler angives i din virksomheds valuta. HubSpot beregner totalbeløbet ved hjælp af valutakursen mellem ordrens oprindelige valuta og din virksomheds valuta.

• Hvis der er konfigureret en valutakurs på din konto:
  • bruger HubSpot den kurs, der var konfigureret på ordrens oprettelsesdato.
  • Hvis der ikke var konfigureret en valutakurs på oprettelsesdatoen, anvendes den valutakurs, der var konfigureret på datoen og klokkeslættet for egenskaben " Oprettelsesdato/-tidspunkt " for objektet.
  • Hvis der ikke var angivet en valutakurs på nogen af datoerne, anvendes den aktuelt konfigurerede valutakurs.
• Hvis den valuta, der bruges på ordren, ikke er konfigureret på din konto, er standardvalutakursen én (der foretages ingen omregning).

Læs mere om, hvordan du tilføjer din virksomheds valuta og konfigurerer valutakurser.