I betaTilpas de opdaterede tavlekort

I en tavlevisning kan du administrere dine poster i et kortlayout. Tilpas de opdaterede kort til at vise de oplysninger, der passer til dine forretningsbehov på bruger- eller kontoniveau. Superadministratorer kan f.eks. konfigurere aftalekort til at vise fire specifikke egenskaber for fornyelse af aftaler. Derefter kan en bruger omarrangere de eksisterende fire og tilføje yderligere to egenskaber, der er relevante for deres rolle i fornyelsesprocessen.

Bemærk: Denne artikel gælder for Professional- og Enterprise-konti , der er tilmeldt den offentlige betaversion af Streamlined Index & Flexible CRM Views. Som superadministrator kan du lære, hvordan du tilmelder din konto til en offentlig beta. Ellers henvises til artiklen om tilpasning af tavlevisningen for objekter med pipelines.

Administrer udseendet af tavlekort i en pipeline

Din konto kan bruge personlige navne til hvert objekt (f.eks. mulighed i stedet for aftale). Denne artikel henviser til objekter med deres HubSpot-standardnavne.

Tilpas de oplysninger, der vises på et kort i en pipeline. Afhængigt af objektet vil du se forskellige sektionsmuligheder, herunder:

• Aktiviteter: Viser den sidste og næste aktivitet (f.eks. Opgave for 3 måneder siden). Du kan skifte mellem denne visning, kortets inaktivitet og konfigurere timing for inaktivitet (f.eks. 14 dage uden aktivitet, hvor kortet fremhæves som inaktivt). For aftaler og billetter vises aktiviteter på poster i en åben pipelinefase.

• Godkendelser: Viser status for godkendelsesprocessen og detaljer for aftaler. Dette afsnit vises kun for pipelines, hvor godkendelser er slået til, og det kan ikke redigeres eller fjernes.

• Tilknyttede tilbud: Viser et tilknyttet tilbuds navn, køber og virksomhed på et aftalekort. Hvis der er knyttet flere tilbud til aftalen, kan du klikke på knappen Vis [antal] for at se alle tilbuddene i højre panel.
• Associationer: Viser [objekt]-til-firma- og [objekt]-til-kontakt-associationer. Du kan omarrangere dem, filtrere efter tilknytningslabel eller vise billedet af posten.
• Prioritet: Viser nøgleelementer til nem prioritering, f.eks. farvekodede objektmærker eller etiketter og aftale-score (f.eks. har din konto et rødt aftalemærke for aftaler med en lukkedato for mere end en dag siden).
• Egenskaber: Viser egenskabsværdier for posten. Du kan omarrangere dem og skifte mellem visning af egenskabens navn og værdi eller kun værdien. Tilføj to yderligere egenskaber, der er relevante for dine behov.

Bemærk: Hvis en post ikke har en værdi for en valgt egenskab, vises egenskaben ikke på kortet for den pågældende post, når du ser poster i tavlevisning.

Afhængigt af objektet vil du også se forskellige muligheder for hurtig handling, herunder:

• Forhåndsvisning: Vis en forhåndsvisning af posten.
• Resumé: generer et AI-resumé af posten. Få mere at vide om Breeze, HubSpots AI.
• Opret ene-mail: Åbn en dialogboks for at oprette en e-mail, der logger på posten.
• Opret ennote: Åbn en dialogboks for at oprette en note, der logger på posten.
• Foretag et telefonopkald: åbn HubSpots opkaldsmenu.
• Opreten opgave: Åbn en dialogboks for at oprette en opgave, der logger på posten.
• Planlæg et møde: Åbn en dialogboks for at planlægge et møde, der logges på posten.

Rediger de opdaterede tavlekort

1. Naviger til dine poster (f.eks. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.).
2. Klik på navnet på den visningsfane, du vil tilpasse.
3. Klik på ikonet settings configure.
   
   
4. Klik på Kortindstillinger.
5. I afsnittet Kortopsætning skal du klikke på Rediger og vælge For mig selv eller For alle.
6. I konfigurationsguiden:
   • Klik på Rediger i en sektion.
   • Foretag de ønskede ændringer.
   • Klik på Opdater.
   • Gentag for yderligere sektioner.
   • Klik på Gem øverst til højre for at vende tilbage til tavlevisningen af pipelinen.

Tilføj sektioner eller hurtige handlinger

1. Naviger til tavleeditoren.
2. I konfigurationsguiden:
   • Klik på Tilføj sektioner, og vælg derefter den sektion, du vil tilføje. Få mere at vide om sektionsindstillingerne.
   • Klik på Tilføj hurtige handlinger, og vælg derefter den hurtige handling, du vil tilføje. Læs mere om mulighederne for hurtige handlinger.
   • Klik på Gem øverst til højre for at vende tilbage til tavlevisningen af pipelinen.

Fjern sektioner eller hurtige handlinger

1. Naviger til tavleeditoren.
2. I konfigurationsguiden:
   • Klik på Skjul i sektionen eller den hurtige handling. Du kan skjule følgende sektioner: Aktiviteter, Tilknyttede tilbud, Tilknytninger og Prioritet.
   • Klik på Gem øverst til højre for at vende tilbage til tavlevisningen af pipelinen.

Indstil en foretrukken valuta og valutaformatering

For at tilpasse visningen af din aftalepipeline kan du vælge, hvordan beløbsværdierne for hvert trin skal vises, og du kan også indstille din egen foretrukne valuta, når du ser på aftaler.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Vælg den pipeline- og visningsfane, du vil tilpasse.
3. Klik på konfigurationsikonet øverst til højre.
4. Klik på Bestyrelsesindstillinger.
5. I det højre panel skal du konfigurere følgende:
   • Som standard forenkles transaktionsbeløbene i pipelinekolonnerne, så de samlede og vægtede beløb rundes op til nærmeste hele tal (f.eks. $210 i stedet for $209,75), og værdier over en million forkortes (f.eks. $1M i stedet for $1.000.000).
   • Hvis du vil indstille en foretrukken valuta til visning af aftaler, skal du klikke på rullemenuen Foretrukken valuta og derefter vælge en valuta. Hvis du vælger at se din foretrukne valuta på tavlen, vil de samlede og vægtede beløb for hver aftalefase blive konverteret til din valgte valuta.
   • Hvis du i stedet vil se de nøjagtige deal-beløb, skal du slå Vis formaterede beløb på tavlen fra.

Læs mere om håndtering af flere valutaer i din HubSpot-konto