自訂具有管線的物件的看板檢視

使用看板視圖，以卡片佈局管理您的記錄。自訂看板設定和卡片內容，以在全帳戶或個人層級顯示您的團隊所需資訊。例如，可設定一個依「交易類型」分組的儲存看板視圖，並在卡片上顯示聯絡人、公司及自訂物件的關聯資訊。

您的帳戶可能針對每個物件使用自訂名稱（例如，使用「商機」而非「交易」）。本文將以 HubSpot 的預設名稱來指稱這些物件。

設定看板顯示方式

編輯現有看板視圖的顯示設定，或建立新的看板視圖。

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。）。
2. 點擊已儲存且設定為看板檢視的檢視標籤名稱（例如： 所有交易）。
   
   
3. 在右上角，點擊 看板檢視圖示。
   
   
4. 點擊銷售管道下拉式選單，並選擇一個銷售管道。
5. 點擊settings 檢視設定圖示，然後選擇「看板設定」。
6. 設定以下看板設定：
   • 看板群組：用於組織看板的屬性。
     • 選擇一個枚舉屬性或管線階段。
     • 若需顯示不包含所選屬性值的記錄專用通道，請開啟「無 [屬性名稱] 通道」開關。
     • 在「選取屬性值」區段中，點擊「新增」以選取看板的屬性值欄位。點擊並拖曳以重新排列值的顯示順序。
     • 在「選取屬性值」區段中，點擊某個值旁邊的X圖示，即可將該值從看板中移除。
   • 欄位摘要（BETA）：若您已加入「CRM 檢視：自動儲存與協作共享」測試版，即可顯示按欄位彙總的記錄指標。
     • 開啟「顯示欄位摘要」開關以顯示指標；關閉該開關則會隱藏指標。
     • 點擊「新增指標」以新增預設指標或建立自訂指標。最多可新增 3 項指標。點擊並拖曳以重新排列指標的顯示順序。
     • 點擊指標旁的「X」即可移除該指標。
     • 點擊「摘要位置」下拉式選單，然後選擇一個選項（例如：欄位底部）。
     • 開啟「縮寫貨幣」開關，即可將貨幣指標以縮寫形式顯示，而非小數（例如：$2K）。
7. 點擊「left 」圖示，返回檢視設定頁面。
8. 點擊「卡片設定」，然後配置以下項目：
   • 卡片顯示：卡片內容的顯示方式。
     • 點擊「顯示屬性為」下拉式選單，然後選擇一個選項。這會變更屬性在看板卡片上的顯示方式。
     • 開啟「顯示空屬性」開關，以顯示無值的屬性，讓您能直接在卡片上新增屬性值。
     • 將「顯示空屬性」開關關閉，以隱藏無值的屬性，並減少卡片上的雜亂感。
     • 開啟或關閉「合併關聯」開關，以決定在卡片上將所有已新增的關聯顯示為一行或多行。
     • 開啟或關閉「顯示快速動作」開關，以顯示或隱藏卡片左下角的「建立任務」和「建立筆記」動作。
     • 切換「顯示活動」開關的開啟或關閉狀態，以在卡片右下角顯示先前及即將發生的活動。
   • 卡片內容（測試版）：若您已加入「CRM 檢視：自動儲存與協作共享」測試版，即可編輯卡片內容，例如屬性、關聯及其他區塊。 您最多可新增 15 項顯示項目（例如：9 項屬性、4 項關聯以及 1 個額外區段）。
     • 點擊「新增」以新增屬性、關聯或區段。
     • 點擊顯示項目旁的「X」可將其從卡片內容中移除。
     • 點擊並拖曳項目，即可在卡片內容清單中重新排序。
     • 對於關聯項目，請點擊「關聯」下拉式選單，然後選取所有關聯或 特定的關聯標籤。
       
       
9. 在右下角，點擊「儲存」。

管理您的看板欄位與顏色

新增或編輯代表看板通道的屬性或階段名稱的顏色。重新排序並重新命名管線階段或自訂枚舉屬性。

要管理看板的欄位與顏色：

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。）。
2. 點擊已設定為看板檢視的儲存檢視標籤名稱（例如： 所有交易）。
   
   
3. 將游標懸停在車道名稱上，然後點擊「verticalMenuIcon 」三個垂直點圖示 ，並選擇一個 選項：
   • 重新命名階段／屬性：變更所選通道的名稱。
   • 編輯階段／屬性顏色：變更所選階段／狀態的顏色。若未設定顏色，請點擊「啟用屬性顏色」。
4. 將游標懸停在通道上，然後點擊並拖曳以重新排列其在畫面中的順序。
5. 將游標懸停在某條路徑上，然後點擊「sidebarCollapse 」收合路徑圖示，即可將其最小化並隱藏相關記錄。