測試版自訂更新的板卡

在看板檢視中，以卡片版面管理您的記錄。自訂更新板卡，以顯示符合使用者或帳戶層級業務需求的資訊。例如，超級管理員可以設定交易卡，顯示四種特定的交易更新屬性。然後，使用者可以重新排序現有的四個，並新增兩個與他們在更新流程中的角色相關的屬性。

請注意：本文適用於加入Streamlined Index & Flexible CRM Views公開測試版的專業 和企業 帳戶。作為超級管理員，請瞭解如何將帳戶加入公開測試版。否則，請參閱自訂具有管道的物件的管理平台檢視文章。

管理管道中板卡的外觀

您的帳戶可以為每個物件使用個人化的名稱(例如：機會而非交易)。本文使用 HubSpot 預設名稱來指代物件。

自訂管道上板卡內顯示的資訊。根據不同的物件，您會看到不同的區段選項，包括

• 活動：顯示上一個和下一個活動 (例如 3 個月前的任務)。您可以切換此顯示、板卡不活動，以及設定不活動時間 (例如 14 天沒有活動，就會將該板卡高亮顯示為不活動)。對於交易和票單，活動會顯示在開放管道階段的記錄上。

• 核准：顯示交易的核准流程狀態和詳細資訊。此區段僅出現在已開啟核准的管道中，且無法編輯或移除。

• 關聯報價：顯示交易卡上的關聯報價名稱、買家及公司。如果有多個報價與交易關聯，您可以按一下檢視 [數量] 按鈕，以在右側面板檢視 所有報價。
• 關聯：顯示[物件] 對公司及[物件] 對聯絡人的關聯。您可以重新排序、依關聯標籤篩選，或顯示記錄影像。
• 優先順序：顯示關鍵項目以方便排定優先順序，例如以顏色編碼的物件標籤或標籤以及交易分數(例如：您的帳戶有一個紅色交易標籤，代表交易的結束日期值為一天前以上。)
• 屬性：顯示記錄的屬性值。您可以重新排序，並切換顯示屬性名稱和值，或只顯示值。新增兩個與您需求相關的屬性。

請注意：在繪圖板檢視中檢視記錄時，如果記錄沒有選取的屬性值，則該屬性不會顯示在該記錄的卡片上。

根據不同的物件，您也會看到不同的快速動作選項，包括

• 預覽：顯示記錄的預覽。
• 摘要：產生記錄的 AI摘要。進一步了解 HubSpot 的 AIBreeze。
• 建立電子郵件：開啟對話方塊以建立記錄至該記錄的電子郵件。
• 建立筆記：開啟對話方塊以建立記錄的筆記。
• 撥打電話：開啟 HubSpot 通話功能表。
• 建立任務：開啟對話方塊，建立登入記錄的任務。
• 排程會議：開啟對話方塊以排程會議，並記錄至記錄。

編輯更新的板卡

1. 導覽到您的記錄 (例如：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。)。
2. 按一下您要自訂的檢視頁籤名稱。
3. 按一下settings configure 圖示。
   
   
4. 按一下板卡設定。
5. 在卡片設定部分，按一下編輯，然後選擇為我自己或為所有人。
6. 在設定精靈中
   • 按一下編輯部分。
   • 進行所需變更。
   • 按一下更新。
   • 對其他區段重複上述步驟。
   • 在右上方，按一下「儲存」以返回管道的繪圖板檢視。

新增區段或快速動作

1. 導航至開發板編輯器。
2. 在設定精靈中
   • 按一下新增區段，然後選擇要新增的區段。進一步瞭解區段選項。
   • 按一下新增快速動作，然後選擇要新增的快速動作。進一步瞭解快速動作選項。
   • 在右上方，按一下 [儲存]，以返回管道的繪圖板檢視。

移除區段或快速動作

1. 導航至開發板編輯器。
2. 在設定精靈中
   • 在區段或快速動作上，按一下隱藏。您可以隱藏下列部分：活動、關聯報價、關聯和優先順序。
   • 在右上方，按一下儲存，以返回管道的板面檢視。

設定偏好的貨幣和貨幣格式

要自訂您的交易管道檢視，您可以選擇每個階段的金額值顯示方式，以及在檢視交易時設定您自己的偏好貨幣。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 選擇您要自訂的管道和檢視索引標籤。
3. 在右上方，按一下 設定圖示。
4. 按一下Board 設定。
5. 在右側面板中，設定下列內容：
   • 預設情況下，管道列中的交易金額會簡化，因此總金額和加權金額會四捨五入到最接近的整數 (例如，210 美元而不是 209.75 美元)，超過一百萬的金額會簡化 (例如，一百萬美元而不是一百萬美元)。
   • 若要設定檢視交易的首選貨幣，請按一下首選貨幣下拉式功能表，然後選擇一種貨幣。如果您選擇在交易板中檢視您偏好的貨幣，每個交易階段的總金額和加權金額都會轉換成您選擇的貨幣。
   • 若要檢視精確的交易金額，請關閉在交易板上顯示格式化金額的開關。

進一步了解如何 在您的 HubSpot 帳戶中管理多種貨幣