Tilpas visningen på tavlen for objekter med pipelines

Brug tavlevisningen til at administrere dine poster i et kortlayout. Tilpas tavleindstillingerne og kortindholdet, så de viser de oplysninger, dit team har brug for – enten på konto- eller personniveau. Du kan f.eks. konfigurere en gemt tavlevisning, der er grupperet efter aftaletype, hvor tilknytninger til kontakter, virksomheder og brugerdefinerede objekter vises på kortene.

Din konto bruger muligvis tilpassede navne for hvert objekt (f.eks. »opportunity« i stedet for »deal«). I denne artikel henvises der til objekter ved hjælp af deres standardnavne i HubSpot.

Konfigurer visningen af dit tavle

Rediger visningsindstillingerne for en eksisterende tavlevisning, eller opret en ny.

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.).
2. Klik på navnet på en fane med en gemt visning, der er konfigureret til tavlevisning (f.eks. Alle aftaler).
   
   
3. Klik på ikonet for tavlevisning øverst til højre.
   
   
4. Klik på rullemenuen for pipelinen, og vælg en pipeline.
5. Klik på ikonet for visningskonfiguration( settings ), og vælg derefter Tavleindstillinger.
6. Konfigurer følgende tavleindstillinger:
   • Tavlegruppe: den egenskab, som din tavle er organiseret efter.
     • Vælg en opregningsegenskab eller et pipeline-trin.
     • Aktivér kontakten " Ingen [egenskabsnavn]-bane " for at vise en bane for poster, der ikke indeholder en værdi for den valgte egenskab, hvis det ønskes.
     • I afsnittet " Vælg egenskabsværdier " skal du klikke på "Tilføj" for at vælge banerne for egenskabsværdier til tavlen. Klik og træk for at omarrangere visningen af værdierne.
     • I afsnittet " Vælg egenskabsværdier " skal du klikke på X'et ved siden af en værdi for at fjerne den fra tavlen.
   • Baneoversigt: viste postmetrikker aggregeret efter bane.
     • Aktivér knappen "Vis kolonneoversigter " for at vise målingerne. Deaktiver den for at skjule dem.
     • Klik på Tilføj måling for at tilføje en standardmåling eller oprette en brugerdefineret måling. Du kan tilføje op til 3 målinger. Klik og træk for at omarrangere visningen af målingerne.
     • Klik på X'et ved siden af en måling for at fjerne den.
     • Klik på rullemenuen "Oversigtsplacering", og vælg derefter en indstilling (f.eks. "nederst i banen").
     • Slå kontakten "Forkort valuta " til for at vise valutamålinger som forkortelser i stedet for decimaler (f.eks. $2K).
7. Klik på ikonet" left " for at vende tilbage til visning af indstillinger.
8. Klik på " Kortindstillinger", og konfigurer derefter følgende:
   • Kortvisning: hvordan kortets indhold vises.
     • Klik på rullemenuen "Vis egenskaber som ", og vælg derefter en indstilling. Dette ændrer, hvordan egenskaberne vises på tavlekortene.
     • Aktivér kontakten "Vis tomme egenskaber " for at vise egenskaber uden en værdi, så du kan tilføje egenskabsværdier direkte på et kort.
     • Sluk for kontakten " Vis tomme egenskaber " for at skjule egenskaber uden en værdi og reducere rod på kortet.
     • Slå kontakten " Kombiner tilknytninger " til eller fra for at vise alle tilføjede tilknytninger på én linje eller flere linjer på kortet.
     • Slå kontakten " Vis hurtighandlinger " til eller fra for at vise eller skjule handlingerne "Opret opgave" og "Opret note" nederst til venstre på kortet.
     • Slå kontakten " Vis aktivitet " til eller fra for at vise tidligere og kommende aktiviteter nederst til højre på kortet.
   • Kortindhold: indholdet af et kort, såsom egenskaber, tilknytninger og andre sektioner. Du kan i alt tilføje op til 15 visningselementer (f.eks. 9 egenskaber, 4 tilknytninger og 1 ekstra sektion).
     • Klik på Tilføj for at tilføje egenskaber, tilknytninger eller sektioner.
     • Klik på X'et ved siden af et vist element for at fjerne det fra kortets indhold.
     • Klik og træk et element for at omarrangere det på listen over kortindhold.
     • For tilknytningselementer skal du klikke på rullemenuen »Tilknytning« og derefter vælge alle tilknytninger eller en bestemt tilknytningsbetegnelse.
       
       
9. Klik på " Gem" nederst til højre.

Administrer dine tavlebane og farver

Tilføj eller rediger farven på dine egenskabs- eller trinnavne, der repræsenterer banerne på dit bord. Omordn og omdøb pipeline-trin eller brugerdefinerede opregningsegenskaber.

Sådan administrerer du dine tavlebaner og farver:

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.).
2. Klik på navnet på en gemt visningsfane, der er konfigureret til tavlevisning (f.eks. Alle aftaler).
   
   
3. Hold markøren over navnet på en bane, klik derefter påikonet med de tre lodrette prikker verticalMenuIcon og vælg en indstilling:
   • Omdøb fase/egenskab: ændr navnet på den valgte bane.
   • Rediger fase-/egenskabsfarve: Skift farven på den valgte fase/status. Hvis farven ikke er konfigureret, skal du klikke på Aktiver egenskabsfarve.
4. Hold markøren over en bane, og klik og træk for at omarrangere den i visningen.
5. Hold markøren over en bane, og klik derefter på ikonet " sidebarCollapse " for at minimere banen og skjule posterne.