TestversionAnpassa de uppdaterade styrelsekorten

I en kortvy kan du hantera dina poster i en kortlayout. Anpassa de uppdaterade korten så att de visar den information som passar dina affärsbehov på användar- eller kontonivå. Superadministratörer kan till exempel konfigurera avtalskort så att de visar fyra specifika egenskaper för förnyelse av avtal. Sedan kan en användare ändra ordningen på de befintliga fyra och lägga till ytterligare två egenskaper som är relevanta för deras roll i förnyelseprocessen.

Observera: den här artikeln gäller Professional- och Enterprise-konton som är registrerade i den offentliga betaversionen av Streamlined Index & Flexible CRM Views. Som Super Admin kan du lära dig hur du registrerar ditt konto i en offentlig betaversion. Annars kan du läsa artikeln Anpassa styrelsevyn för objekt med pipelines.

Hantera utseendet på styrelsekort i en pipeline

Ditt konto kan använda personliga namn för varje objekt (t.ex. möjlighet i stället för affär). I den här artikeln hänvisas till objekt med deras HubSpot-standardnamn.

Anpassa informationen som visas på ett brädkort på en pipeline. Beroende på objektet kommer du att se olika sektionsalternativ, inklusive:

• Aktiviteter: visar den senaste och nästa aktiviteten (t.ex. Uppgift för 3 månader sedan). Du kan växla den här visningen, inaktivera kortet och konfigurera inaktivitetstiden (t.ex. 14 dagar utan aktivitet, markera kortet som inaktivt). För avtal och ärenden visas aktiviteter på poster i ett öppet pipeline-stadium.

• Approvals: visar status och detaljer för godkännandeprocessen för deals. Det här avsnittet visas endast för pipelines där godkännanden är aktiverat och det kan inte redigeras eller tas bort.

• Associerade offerter: visar namn, köpare och företag för en associerad offert på ett affärskort. Om flera offerter är kopplade till affären kan du klicka på knappen Visa [antal] för att se alla offerter i den högra panelen.
• Associationer: visar associationer mellan [objekt]-till-företag och [objekt]-till-kontakt. Du kan ändra ordningen på dem, filtrera efter associationsetikett eller visa postbilden.
• Prioritet: visar viktiga objekt för enkel prioritering, t.ex. färgkodade objekttaggar eller etiketter och avtalspoäng (t.ex. Ditt konto har en röd avtalstagg för avtal med ett stängningsdatum för mer än en dag sedan).
• Properties: visar postens egenskapsvärden. Du kan ändra ordningen på dem och växla mellan att visa egenskapens namn och värde eller bara värdet. Lägg till ytterligare två egenskaper som är relevanta för dina behov.

Observera: När du visar poster i kortvyn visas inte egenskapen på kortet för den posten om posten inte har något värde för en vald egenskap.

Beroende på objektet ser du också olika alternativ för snabba åtgärder, t.ex:

• Förhandsgranska: visa en förhandsgranskning av posten.
• Sammanfattning: generera en AI-sammanfattning av posten. Läs mer om Breeze, HubSpots AI.
• Skapa ett e-postmeddelande: öppna en dialogruta för att skapa ett e-postmeddelande som loggar till posten.
• Skapa en anteckning: öppna en dialogruta för att skapa en anteckning som loggas till posten.
• Ringaett telefonsamtal: öppna HubSpots samtalsmeny.
• Skapa en uppgift: öppna en dialogruta för att skapa en uppgift som loggas till posten.
• Schemalägg ett möte: öppna en dialogruta för att schemalägga ett möte som loggas till posten.

Redigera de uppdaterade styrelsekorten

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.).
2. Klicka på namnet på den vyflik som du vill anpassa.
3. Klicka på konfigureringsikonen på settings.
   
   
4. Klicka på Board settings.
5. I avsnittet Kortinställningar klickar du på Redigera och väljer För mig själv eller För alla.
6. I konfigurationsguiden:
   • Klicka på Redigera på en sektion.
   • Gör de ändringar du vill.
   • Klicka på Uppdatera.
   • Upprepa för ytterligare sektioner.
   • Klicka på Spara längst upp till höger för att återgå till pipelinen i styrelsevy.

Lägga till avsnitt eller snabba åtgärder

1. Navigera till kortredigeraren.
2. I konfigurationsguiden:
   • Klicka på Lägg till sektioner och välj sedan den sektion du vill lägga till. Läs mer om avsnittsalternativen.
   • Klicka på Lägg till snabbåtgärder och välj sedan den snabbåtgärd som du vill lägga till. Läs mer om alternativen för snabbåtgärder.
   • Klicka på Spara längst upp till höger för att återgå till pipelinen i styrelsevyn.

Ta bort avsnitt eller snabbåtgärder

1. Navigera till kortredigeraren.
2. I konfigurationsguiden:
   • Klicka på Dölj på avsnittet eller snabbåtgärden. Du kan dölja följande avsnitt: Aktiviteter, Associerade offerter, Associationer och Prioritet.
   • Klicka på Spara längst upp till höger för att återgå till pipelinen i tavlevyn.

Ange en önskad valuta och valutaformatering

Om du vill anpassa vyn i din pipeline kan du välja hur beloppsvärdena för varje steg ska visas, och du kan även ange vilken valuta du föredrar när du visar erbjudanden.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Välj den pipeline- och vyflik som du vill anpassa.
3. Klicka på konfigureringsikonen längst upp till höger.
4. Klicka på Styrelseinställningar.
5. I den högra panelen konfigurerar du följande:
   • Som standard förenklas affärsbeloppen i pipelinekolumnerna så att de totala och viktade beloppen avrundas uppåt till närmaste heltal (t.ex. 210 USD i stället för 209,75 USD) och värden över en miljon förkortas (t.ex. 1 miljon USD i stället för 1 000 000 USD).
   • Om du vill ange en önskad valuta för att visa affärer klickar du på rullgardinsmenyn Önskad valuta och väljer sedan en valuta. Om du väljer att visa din föredragna valuta på tavlan kommer de totala och viktade beloppen för varje affärssteg att konverteras till din valda valuta.
   • Om du istället vill visa de exakta beloppen för affären avaktiverar du alternativet Visa formaterade belopp på tavlan.

Läs mer om hur du hanterar flera valutor i ditt HubSpot-konto