Opret rapporter i Commerce Analytics-pakken

Brug handelsanalyserapporter til at holde styr på dine fakturerings- og betalingsdata. Tilpas de foruddefinerede rapporter, så du kan overvåge nøgletal fra dine fakturaer, tilbud, abonnementer og betalinger.

Opret, se og gem handelsrapporter

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Handel i venstre sidepanel.
3. For at se alle rapporter relateret til et handelsemne skal du klikke på det emne, du vil analysere, i venstre sidepanel. Færdige rapporter vises.
   
   
4. Vælg den rapport, du vil arbejde med. Der vises en forhåndsvisning af rapporten i det midterste panel. Få mere at vide om de forskellige rapporttyper.
5. Brug rullemenuerne i overskriften Filtre øverst i rapporten til at filtrere dine data. De tilgængelige filtre varierer afhængigt af rapporten. Få mere at vide om redigering af rapportfiltre.
   
   
6. For yderligere at tilpasse rapportens visualisering skal du klikke på Tilpas.
7. For at dele den tilpassede rapport med andre brugere skal du klikke på Handlinger > Kopier rapport-URL. Du kan dele denne rapport med alle brugere, der har adgang til Commerce-rapporter. Få mere at vide om adgangstilladelser til rapporter i HubSpots guide til brugerrettigheder.
8. For at tilpasse rapportdetaljer skal du åbne højre sidepanel for at definere, gruppere og sammenligne data i rapporten.
   • Definer
     • Vis målinger: Slå knappen Vis målinger til eller fra for at se en oversigt over dine nøgledata.
     • Valgte egenskaber: Klik på Valgte egenskaber for at tilføje eller fjerne valgte egenskaber.
     • Egenskab: Klik på rullemenuerne Egenskab for at vælge nøgledataene i denne rapport.
   • Gruppe
     • Dimension: Klik på rullemenuen for at vælge, hvordan dine data skal grupperes.
     • Opdeling efter: Klik på rullemenuen for at opdele dine data efter en specifik valgt egenskab.
   • Sammenlign
     
     • Sammenlignet med: Klik på rullemenuen for at sammenligne dine data med forskellige datoegenskaber.
   • Mere
     
     • Sorter efter: Klik på rullemenuen for at sortere dine data efter en bestemt egenskab.
   
9. For at læse mere om en rapport skal du i højre sidepanel gå til fanen Om denne rapport.
10. Når du har tilpasset rapporten, skal du gemme den på din rapportliste eller et dashboard ved at klikke på "Gem rapport" øverst. Lær, hvordan du gemmer din rapport på en rapportliste eller et dashboard.
11. Lær, hvordan du eksporterer dine rapporter.

Typer af handelsrapporter

Nedenfor finder du de handelsrapporter, der er tilgængelige i rapportsamlingerne.

Fakturaer

• Aldersoversigt: antallet af fakturaer baseret på debitorernes alder.
• Restbeløb: Restbeløbet for engangs- og tilbagevendende faktureringer.
• Faktureret vs. faktisk omsætning: det samlede fakturerede beløb sammenlignet med det samlede betalte beløb i virksomhedens valuta baseret på forfaldsdato.
• Fakturastatus: status for fakturaer baseret på antallet af dage, der er betalt for sent i forhold til til tiden.

Tilbud

• Tilbud oprettet af sælger: det samlede antal tilbud oprettet af hver sælger, opdelt efter tilbudsstatus.

• Tilbud accepteret af sælger: antallet af accepterede tilbud grupperet efter salgsrepræsentantens fornavn.

• TCV for tilbud accepteret af sælger: det samlede beløb for den samlede kontraktværdi (TCV) fra accepterede tilbud, opdelt efter individuelle salgsrepræsentanter.

• Tilbud, der afventer godkendelse: Antallet af tilbud med status " Afventer godkendelse" for hver afsenders fornavn i det aktuelle kvartal.

• Tilbud, der udløber: det samlede antal tilbud, der udløber inden for de næste 14 dage.

Abonnementer

• Værdi af opsagte abonnementer: summen af årlige tilbagevendende indtægter og månedlige tilbagevendende indtægter baseret på opsagte abonnementer.
• Afmeldte abonnementer: antallet af afmeldte abonnementer.
• Værdi af nye abonnementer: summen af årlige tilbagevendende indtægter og månedlige tilbagevendende indtægter baseret på nye abonnementer.
• Nye abonnementer: antallet af nye abonnementer.

Betalinger

• Bruttobetalingsindtægter: bruttobetalingsindtægterne baseret på engangs-/indledende betalinger og tilbagevendende betalinger.
• Samlet betalingsvolumen: det samlede betalingsvolumen baseret på det samlede bruttobeløb.

Kontrakter

• MRR-vandfald pr. måned: den månedlige udvikling i tilbagevendende indtægter, herunder eksisterende forretning, ny forretning, opgraderinger, nedgraderinger, kundeafgang og fornyelser. Indtægter rapporteres, når de træder i kraft.
• Netto ny MRR pr. måned: den nettoændring i månedlige tilbagevendende indtægter hver måned baseret på indtægter, der træder i kraft i den valgte periode. Beregnet ud fra indtægtsbegivenheder såsom nye forretninger, opgraderinger, nedgraderinger, kundeafgang og fornyelser. Brug denne rapport til at spore den samlede vækst i tilbagevendende indtægter.
• Booket MRR pr. måned: den månedlige tilbagevendende omsætning, der er booket i den valgte periode. Omsætningen rapporteres, når kontrakten bookes, selvom den først træder i kraft på et senere tidspunkt.
• Booket TCV pr. måned: den samlede kontraktværdi forbundet med kontraktaktioner, der er booket i den valgte periode, grupperet efter indtægtskategori (f.eks. nye kunder, opgraderinger, nedgraderinger, kundeafgang og fornyelser). Denne rapport afspejler værdien af den bookede kontraktaktion, ikke den resulterende kontraktværdi, og rapporteres, når handlingen bookes.