สร้างรายงานในชุดการวิเคราะห์การพาณิชย์

ใช้รายงานการวิเคราะห์เชิงพาณิชย์เพื่อติดตามข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินของคุณ ปรับแต่งรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบตัวชี้วัดที่สำคัญจากใบแจ้งหนี้ใบเสนอราคาการสมัครใช้งานและการชำระเงินของคุณ

สร้างดูและบันทึกรายงานการค้า

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การรายงาน > รายงาน หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การรายงาน > รายงาน โดยตรง
2. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก พาณิชย์
3. หากต้องการดูรายงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่หัวข้อการค้าในแถบด้านซ้ายให้คลิกหัวข้อที่คุณต้องการวิเคราะห์ รายงานสำเร็จรูปจะปรากฏขึ้น
   
   
4. เลือกรายงานที่คุณต้องการทำงานด้วย ตัวอย่างของรายงานจะปรากฏในแผงกลาง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานประเภทต่างๆ
5. หากต้องการกรองข้อมูลให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงในส่วนหัวของตัวกรองที่ด้านบนของรายงาน ตัวกรองที่มีอยู่จะแตกต่างกันไปตามรายงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขตัวกรองรายงาน
   
   
6. หากต้องการปรับแต่งการแสดงผลรายงานเพิ่มเติมให้คลิกปรับแต่ง
7. หากต้องการแชร์รายงานที่กำหนดเองกับผู้ใช้รายอื่นให้คลิกการดำเนินการ > คัดลอก URL รายงาน คุณสามารถแชร์รายงานนี้กับผู้ใช้ทุกคนที่สามารถเข้าถึงรายงานการค้าได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตการเข้าถึงรายงานในคู่มือการอนุญาตผู้ใช้ของ HubSpot
8. หากต้องการปรับแต่งรายละเอียดรายงานให้เปิดแถบด้านข้างขวาเพื่อกำหนดจัดกลุ่มและเปรียบเทียบข้อมูลในรายงาน
   • กำหนด
     • แสดงเมตริก: เปิด/ปิดสวิตช์แสดงเมตริกเพื่อดูภาพรวมของข้อมูลสำคัญของคุณ
     • คุณสมบัติที่เลือก: คลิกคุณสมบัติที่เลือกเพื่อเพิ่มหรือลบคุณสมบัติที่เลือก
     • คุณสมบัติ: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติเพื่อเลือกข้อมูลสำคัญในรายงานนี้
   • กลุ่ม
     • มิติข้อมูล: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกวิธีจัดกลุ่มข้อมูลของคุณ
     • แยกย่อยโดย: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อแยกย่อยข้อมูลของคุณตามคุณสมบัติที่เลือก
   • เปรียบเทียบ
     
     • เมื่อเทียบกับ: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลของคุณกับคุณสมบัติวันที่ที่แตกต่างกัน
   • เพิ่มเติม
     
     • จัดเรียงตาม: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อจัดเรียงข้อมูลของคุณตามคุณสมบัติเฉพาะ
   
9. หากต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่แท็บเกี่ยวกับรายงานนี้
10. เมื่อคุณปรับแต่งรายงานแล้วให้บันทึกรายงานลงในรายการรายงานหรือแดชบอร์ดโดยคลิกบันทึกรายงานที่ด้านบน ดูวิธีบันทึกรายงานลงในรายการรายงานหรือแดชบอร์ด 
11. เรียนรู้วิธีส่งออกรายงานของคุณ

ประเภทของรายงานการค้า

ด้านล่างนี้คือรายงานการค้าที่มีอยู่ในคอลเลกชันรายงาน

ใบแจ้งหนี้

• Aging summary: จำนวนใบแจ้งหนี้ตามอายุลูกหนี้การค้า
• ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ: ยอดคงเหลือที่ต้องชำระสำหรับการเรียกเก็บเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่อง
• เรียกเก็บเงินเทียบกับรายได้ที่เกิดขึ้นจริง: จำนวนเงินที่เรียกเก็บเทียบกับจำนวนเงินที่จ่ายในสกุลเงินของบริษัทตามวันที่ครบกำหนด
• สถานะใบแจ้งหนี้: สถานะของใบแจ้งหนี้ตามจำนวนวันที่ชำระล่าช้าเทียบกับเวลา

ใบเสนอราคา

• ใบเสนอราคาที่สร้างโดยผู้ขาย: จำนวนใบเสนอราคาทั้งหมดที่สร้างโดยตัวแทนขายแต่ละรายแยกตามสถานะใบเสนอราคา

• ราคาที่ผู้ขายยอมรับ: จำนวนราคาที่ยอมรับที่จัดกลุ่มตามชื่อของตัวแทนขาย 

• TCV ของราคาเสนอที่ผู้ขายยอมรับ: จำนวนเงินรวมของมูลค่าสัญญารวม (TCV) จากราคาเสนอที่ยอมรับโดยแบ่งตามตัวแทนขายแต่ละราย

• ราคารอการอนุมัติ: จำนวนราคาที่มีสถานะรอการอนุมัติสำหรับชื่อผู้ส่งแต่ละรายในช่วงไตรมาสปัจจุบัน

• ใบเสนอราคากำลังจะหมดอายุ: จำนวนใบเสนอราคาทั้งหมดที่จะหมดอายุภายใน 14 วันข้างหน้า

การสมัครใช้งาน

• ค่าการสมัครสมาชิก CHURN: ผลรวมของรายได้ที่เกิดซ้ำต่อปีและรายได้ที่เกิดซ้ำต่อเดือนตามการสมัครสมาชิก CHURN
• การสมัครสมาชิก CHURN: จำนวนการสมัครสมาชิก CHURN
• มูลค่าการสมัครสมาชิกใหม่: ผลรวมของสถานที่ที่เกิดขึ้นประจำทุกปีและรายได้ที่เกิดขึ้นประจำทุกเดือนตามการสมัครสมาชิกใหม่
• การสมัครสมาชิกใหม่: จำนวนการสมัครสมาชิกใหม่

การชำระเงิน

• รายได้จากการชำระเงินขั้นต้น: รายได้จากการชำระเงินขั้นต้นขึ้นอยู่กับการชำระเงินครั้งเดียว/ครั้งแรกและการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำ
• ปริมาณการชำระเงินทั้งหมด: ปริมาณการชำระเงินทั้งหมดขึ้นอยู่กับยอดรวมยอดรวม

สัญญา

• น้ำตก MRR ตามเดือน: การเคลื่อนไหวรายได้ต่อเนื่องรายเดือนรวมถึงธุรกิจที่มีอยู่ธุรกิจใหม่การอัพเกรดการปรับลดการปั่นและการต่ออายุ รายได้จะถูกรายงานเมื่อมีผลบังคับใช้
• MRR ใหม่สุทธิตามเดือน: การเปลี่ยนแปลงสุทธิของรายได้ที่เกิดซ้ำต่อเดือนในแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับรายได้ที่มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาที่เลือก คำนวณจากกิจกรรมรายได้เช่นธุรกิจใหม่การอัปเกรดการดาวน์เกรดการเปลี่ยนใจและการต่ออายุ ใช้รายงานนี้เพื่อติดตามการเติบโตของรายได้ประจำโดยรวม
• MRR ที่จองตามเดือน: รายได้ประจำต่อเดือนที่จองในช่วงเวลาที่เลือก รายได้จะถูกรายงานเมื่อมีการจองสัญญาแม้ว่าจะมีผลบังคับใช้ในภายหลัง
• TCV ที่จองตามเดือน: มูลค่าสัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามสัญญาที่จองในช่วงระยะเวลาที่เลือกโดยจัดกลุ่มตามประเภทรายได้ (เช่นธุรกิจใหม่การอัปเกรดการดาวน์เกรดการเปลี่ยนใจและการต่ออายุ) รายงานนี้สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของการดำเนินการตามสัญญาที่จองไว้ไม่ใช่มูลค่าของสัญญาที่เกิดขึ้นและจะรายงานเมื่อมีการจอง