Maak rapporten in de Commerce Analytics Suite

Gebruik rapporten voor verkoopanalyses om uw facturerings- en betalingsgegevens bij te houden. Pas kant-en-klare rapporten aan om belangrijke statistieken van uw facturen, offertes, abonnementen en betalingen te volgen.

Commercerapporten maken, bekijken en opslaan

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Rapporten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Rapporten.
2. Klik in de linkerzijbalk op Commerce.
3. Om alle rapporten met betrekking tot een bepaald onderwerp op het gebied van Commerce te bekijken, klikt u in de linkerzijbalk op het onderwerp dat u wilt analyseren. Er verschijnen kant-en-klare rapporten.
   
   
4. Selecteer een rapport waarmee u wilt werken. Er verschijnt een voorbeeld van het rapport in het middelste paneel. Lees meer over de verschillende rapporttypes.
5. Gebruik de vervolgkeuzemenu's in de koptekst Filters bovenaan het rapport om uw gegevens te filteren. De beschikbare filters variëren per rapport. Meer informatie over het bewerken van rapportfilters.
   
   
6. Klik op Aanpassen om de weergave van het rapport verder aan te passen.
7. Om het aangepaste rapport met andere gebruikers te delen, klikt u op Acties > Rapport-URL kopiëren. U kunt dit rapport delen met alle gebruikers die toegang hebben tot Commerce-rapporten. Lees meer over Toegangsrechten voor rapporten in de handleiding voor gebruikersrechten van HubSpot.
8. Om rapportdetails aan te passen, open je de rechterzijbalk om gegevens in het rapport te definiëren, te groeperen en te vergelijken.
   • Definieer
     • Metrics weergeven: schakel de schakelaar Metrics weergeven in of uit om een overzicht van je belangrijkste gegevens te zien.
     • Geselecteerde eigenschappen: klik op Geselecteerde eigenschappen om geselecteerde eigenschappen toe te voegen of te verwijderen.
     • Eigenschap: klik op de vervolgkeuzemenu's Eigenschap om de belangrijkste gegevens in dit rapport te selecteren.
   • Groep
     • Dimensie: klik op het vervolgkeuzemenu om te kiezen hoe uw gegevens worden gegroepeerd.
     • Uitsplitsing naar: klik op het vervolgkeuzemenu om uw gegevens uit te splitsen naar een specifiek geselecteerd kenmerk.
   • Vergelijken
     
     • Vergeleken met: klik op het vervolgkeuzemenu om uw gegevens te vergelijken met verschillende datumkenmerken.
   • Meer
     
     • Sorteren op: klik op het vervolgkeuzemenu om uw gegevens op een specifieke eigenschap te sorteren.
   
9. Als u meer wilt lezen over een rapport, gaat u in de rechterzijbalk naar het tabblad Over dit rapport.
10. Zodra u het rapport hebt aangepast, slaat u het op in uw rapportenlijst of op een dashboard door bovenaan op Rapport opslaan te klikken. Ontdek hoe u uw rapport opslaat in een rapportenlijst of op een dashboard.
11. Lees hoe u uw rapporten kunt exporteren.

Soorten commerce-rapporten

Hieronder staan de commerciële rapporten die beschikbaar zijn in de rapportcollecties.

Facturen

• Overzicht van de looptijd: het aantal facturen op basis van de looptijd van de vorderingen.
• Openstaand saldo: het openstaande saldo voor eenmalige en terugkerende betalingen.
• Gefactureerde versus werkelijke omzet: het gefactureerde totaalbedrag versus het betaalde totaalbedrag in de bedrijfsvaluta op basis van de vervaldatum.
• Factuurstatus: de status van facturen op basis van het aantal dagen dat te laat is betaald versus op tijd.

Offertes

• Door verkoper aangemaakte offertes: het totale aantal offertes dat door elke verkoper is aangemaakt, uitgesplitst naar offertestatus.

• Door de verkoper geaccepteerde offertes: het aantal geaccepteerde offertes gegroepeerd op de voornaam van de verkoper.

• TCV van door de verkoper geaccepteerde offertes: het totaalbedrag van de totale contractwaarde (TCV) van geaccepteerde offertes, uitgesplitst per individuele verkoper.

• Offertes in afwachting van goedkeuring: het aantal offertes met de status In afwachting van goedkeuring voor de voornaam van elke verzender tijdens het huidige kwartaal.

• Offertes die verlopen: het totale aantal offertes dat binnen de komende 14 dagen verloopt.

Abonnementen

• Waarde van opzeggingen: de som van de jaarlijkse terugkerende inkomsten en maandelijkse terugkerende inkomsten op basis van opzeggingen.
• Opzeggingen van abonnementen: het aantal opgezegde abonnementen.
• Waarde nieuwe abonnementen: de som van de jaarlijkse terugkerende omzet en de maandelijkse terugkerende omzet op basis van nieuwe abonnementen.
• Nieuwe abonnementen: het aantal nieuwe abonnementen.

Betalingen

• Bruto-inkomsten uit betalingen: de bruto-inkomsten uit betalingen op basis van eenmalige/initiële betalingen en terugkerende betalingen.
• Totaal betalingsvolume: het totale betalingsvolume op basis van het bruto totaalbedrag.

Contracten

• MRR-waterval per maand: de maandelijkse beweging van terugkerende inkomsten, inclusief bestaande activiteiten, nieuwe activiteiten, upgrades, downgrades, churn en verlengingen. Inkomsten worden gerapporteerd wanneer ze effectief worden.
• Netto nieuwe MRR per maand: de nettoverandering in maandelijkse terugkerende inkomsten per maand op basis van inkomsten die van kracht worden tijdens de geselecteerde periode. Berekend op basis van inkomstengebeurtenissen zoals nieuwe klanten, upgrades, downgrades, churn en verlengingen. Gebruik dit rapport om de algehele groei van terugkerende inkomsten bij te houden.
• Geboekte MRR per maand: de maandelijkse terugkerende inkomsten die tijdens de geselecteerde periode zijn geboekt. Inkomsten worden gerapporteerd wanneer het contract wordt geboekt, zelfs als het pas op een later tijdstip van kracht wordt.
• Geboekte TCV per maand: de totale contractwaarde die verband houdt met contractacties die tijdens de geselecteerde periode zijn geboekt, gegroepeerd per inkomstentype (bijvoorbeeld nieuwe klanten, upgrades, downgrades, churn en verlengingen). Dit rapport geeft de waarde weer van de geboekte contractactie, niet de resulterende contractwaarde, en wordt gerapporteerd wanneer de actie wordt geboekt.