Tworzenie raportów w pakiecie narzędzi do analizy handlu

Korzystaj z raportów analitycznych dotyczących handlu, aby śledzić dane rozliczeniowe i płatnicze. Dostosuj gotowe raporty, aby monitorować kluczowe wskaźniki dotyczące faktur, ofert, subskrypcji i płatności.

Tworzenie, przeglądanie i zapisywanie raportów handlowych

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. W lewym pasku bocznym kliknij opcję Handel.
3. Aby wyświetlić wszystkie raporty związane z danym obszarem tematycznym handlu, w lewym pasku bocznym kliknij temat, który chcesz przeanalizować. Pojawią się gotowe raporty.
   
   
4. Wybierz raport, z którym chcesz pracować. W środkowym panelu pojawi się podgląd raportu. Dowiedz się więcej o różnych typach raportów.
5. Aby filtrować dane, użyj menu rozwijanych w nagłówku Filtry u góry raportu. Dostępne filtry różnią się w zależności od raportu. Dowiedz się więcej o edytowaniu filtrów raportów.
   
   
6. Aby dalej dostosować wizualizację raportu, kliknij Dostosuj.
7. Aby udostępnić dostosowany raport innym użytkownikom, kliknij Działania > Kopiuj adres URL raportu. Możesz udostępnić ten raport wszystkim użytkownikom, którzy mają dostęp do raportów handlowych. Dowiedz się więcej o uprawnieniach dostępu do raportów w przewodniku po uprawnieniach użytkowników HubSpot.
8. Aby dostosować szczegóły raportu, otwórz prawy pasek boczny, aby zdefiniować, pogrupować i porównać dane w raporcie.
   • Zdefiniuj
     • Pokaż wskaźniki: włącz lub wyłącz przełącznik Pokaż wskaźniki, aby wyświetlić przegląd kluczowych danych.
     • Wybrane właściwości: kliknij Wybrane właściwości, aby dodać lub usunąć wybrane właściwości.
     • Właściwość: kliknij menu rozwijane Właściwość , aby wybrać kluczowe dane w tym raporcie.
   • Grupa
     • Wymiar: kliknij menu rozwijane, aby wybrać sposób grupowania danych.
     • Podział według: kliknij menu rozwijane, aby podzielić dane według konkretnej wybranej właściwości.
   • Porównaj
     
     • W porównaniu z: kliknij menu rozwijane, aby porównać dane z różnymi właściwościami daty.
   • Więcej
     
     • Sortuj według: kliknij menu rozwijane, aby posortować dane według określonej właściwości.
   
9. Aby dowiedzieć się więcej o raporcie, w prawym pasku bocznym przejdź do zakładki Informacje o tym raporcie.
10. Po dostosowaniu raportu zapisz go na liście raportów lub na pulpicie nawigacyjnym, klikając opcję Zapisz raport u góry. Dowiedz się, jak zapisać raport na liście raportów lub na pulpicie nawigacyjnym.
11. Dowiedz się, jak eksportować raporty.

Rodzaje raportów handlowych

Poniżej znajdują się raporty handlowe dostępne w kolekcjach raportów.

Faktury

• Podsumowanie przeterminowania: liczba faktur w oparciu o wiek należności.
• Saldo należności: saldo należności z tytułu płatności jednorazowych i cyklicznych.
• Przychody zafakturowane a rzeczywiste: suma kwot zafakturowanych w porównaniu z sumą kwot zapłaconych w walucie firmy w oparciu o termin płatności.
• Status faktur: status faktur w oparciu o liczbę dni opóźnienia w płatnościach w porównaniu z terminowymi płatnościami.

Oferty

• Oferty utworzone przez sprzedawcę: łączna liczba ofert utworzonych przez każdego przedstawiciela handlowego, w podziale według statusu oferty.

• Oferty zaakceptowane przez sprzedawcę: liczba zaakceptowanych ofert pogrupowana według imienia przedstawiciela handlowego.

• TCV ofert zaakceptowanych przez sprzedawcę: suma całkowitej wartości kontraktu (TCV) z zaakceptowanych ofert, w podziale na poszczególnych przedstawicieli handlowych.

• Oferty oczekujące na zatwierdzenie: liczba ofert o statusie „Oczekujące na zatwierdzenie” dla imienia każdego nadawcy w bieżącym kwartale.

• Wygasające oferty: łączna liczba ofert, które wygasną w ciągu najbliższych 14 dni.

Subskrypcje

• Wartość rezygnacji z subskrypcji: suma rocznych przychodów cyklicznych i miesięcznych przychodów cyklicznych oparta na rezygnacjach z subskrypcji.
• Odpływ subskrypcji: liczba subskrypcji, które wygasły.
• Wartość nowych subskrypcji: suma rocznych i miesięcznych przychodów cyklicznych opartych na nowych subskrypcjach.
• Nowe subskrypcje: liczba nowych subskrypcji.

Płatności

• Przychody brutto z płatności: przychody brutto z płatności oparte na płatnościach jednorazowych/początkowych oraz płatnościach cyklicznych.
• Całkowity wolumen płatności: całkowity wolumen płatności oparty na sumie kwot brutto.

Umowy

• Wykres kaskadowy MRR według miesięcy: miesięczne zmiany przychodów cyklicznych, w tym istniejąca działalność, nowa działalność, podwyższenia, obniżenia, rezygnacje i odnowienia. Przychody są wykazywane w momencie ich realizacji.
• Nowe MRR netto w ujęciu miesięcznym: zmiana netto miesięcznych przychodów cyklicznych w każdym miesiącu w oparciu o przychody, które stają się skuteczne w wybranym okresie. Obliczane na podstawie zdarzeń związanych z przychodami, takich jak nowa działalność, podwyższenia, obniżenia, rezygnacje i odnowienia. Użyj tego raportu, aby śledzić ogólny wzrost przychodów cyklicznych.
• Zarejestrowany MRR w ujęciu miesięcznym: miesięczne przychody cykliczne zarejestrowane w wybranym okresie. Przychody są wykazywane w momencie zarejestrowania umowy, nawet jeśli wchodzą w życie w późniejszym terminie.
• Zarejestrowana wartość TCV w ujęciu miesięcznym: całkowita wartość umowy związana z działaniami umownymi zarejestrowanymi w wybranym okresie, pogrupowana według rodzaju przychodów (na przykład nowe umowy, podwyższenia, obniżenia, rezygnacje i odnowienia). Raport ten odzwierciedla wartość zarejestrowanego działania umownego, a nie wynikową wartość umowy, i jest generowany w momencie zarejestrowania działania.