Skapa rapporter i analysverktygen för e-handel

Använd rapporter för e-handelsanalys för att följa upp dina fakturerings- och betalningsuppgifter. Anpassa färdiga rapporter för att övervaka viktiga nyckeltal från dina fakturor, offerter, prenumerationer och betalningar.

Skapa, visa och spara handelsrapporter

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Rapport. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Rapport.
2. Klicka på Handel i vänster sidofält.
3. Om du vill visa alla rapporter som rör ett visst ämnesområde inom Handel klickar du på det ämne du vill analysera i vänster sidofält. Färdiga rapporter visas.
   
   
4. Välj en rapport som du vill arbeta med. En förhandsgranskning av rapporten visas i mittpanelen. Läs mer om de olika rapporttyperna.
5. Om du vill filtrera dina data använder du rullgardinsmenyerna i rubriken Filter högst upp i rapporten. De tillgängliga filtren varierar beroende på rapport. Läs mer om hur du redigerar rapportfilter.
   
   
6. För att ytterligare anpassa rapportens visualisering, klicka på Anpassa.
7. För att dela den anpassade rapporten med andra användare klickar du på Åtgärder > Kopiera rapportens URL. Du kan dela denna rapport med alla användare som har åtkomst till Commerce-rapporter. Läs mer om åtkomstbehörigheter för rapporter i HubSpots guide för användarbehörigheter.
8. För att anpassa rapportdetaljerna öppnar du höger sidofält för att definiera, gruppera och jämföra data i rapporten.
   • Definiera
     • Visa mätvärden: slå på/av knappen Visa mätvärden för att se en översikt över dina viktigaste data.
     • Valda egenskaper: klicka på Valda egenskaper för att lägga till eller ta bort valda egenskaper.
     • Egenskap: klicka på rullgardinsmenyerna Egenskap för att välja nyckeldata i denna rapport.
   • Grupp
     • Dimension: klicka på rullgardinsmenyn för att välja hur dina data ska grupperas.
     • Uppdelning efter: klicka på rullgardinsmenyn för att dela upp dina data efter en specifik vald egenskap.
   • Jämför
     
     • Jämfört med: klicka på rullgardinsmenyn för att jämföra dina data med olika datumegenskaper.
   • Mer
     
     • Sortera efter: klicka på rullgardinsmenyn för att sortera dina data efter en specifik egenskap.
   
9. För att läsa mer om en rapport, gå till fliken Om denna rapport i höger sidofält.
10. När du har anpassat rapporten sparar du den i din rapportlista eller på en instrumentpanel genom att klicka på Spara rapport högst upp. Lär dig hur du sparar din rapport i en rapportlista eller på en instrumentpanel.
11. Läs om hur du exporterar dina rapporter.

Typer av handelsrapporter

Nedan visas de handelsrapporter som finns tillgängliga i rapportsamlingarna.

Fakturor

• Åldersfördelning: antalet fakturor baserat på kundfordringarnas ålder.
• Utestående saldo: det utestående saldot för engångsbetalningar och återkommande faktureringar.
• Fakturerade intäkter jämfört med faktiska intäkter: det fakturerade beloppet jämfört med det betalda beloppet i företagets valuta baserat på förfallodatum.
• Fakturastatus: fakturornas status baserat på antalet dagar som betalningen är försenad jämfört med i tid.

Offert

• Offert skapade av säljare: det totala antalet offerter som skapats av varje säljare, uppdelat efter offertstatus.

• Offert som godkänts av säljaren: antalet godkända offerter grupperade efter säljrepresentantens förnamn.

• TCV för offerter som godkänts av säljaren: summan av det totala kontraktsvärdet (TCV) från godkända offerter, uppdelat efter enskilda säljare.

• Offert som väntar på godkännande: antalet offerter med statusen Väntar på godkännande för varje avsändares förnamn under det aktuella kvartalet.

• Offert som löper ut: det totala antalet offerter som löper ut inom de närmaste 14 dagarna.

Prenumerationer

• Värde på avgångna prenumerationer: summan av årliga återkommande intäkter och månatliga återkommande intäkter baserat på avgångna prenumerationer.
• Avgångna prenumerationer: antalet avgångna prenumerationer.
• Värde för nya prenumerationer: summan av årliga återkommande intäkter och månatliga återkommande intäkter baserat på nya prenumerationer.
• Nya prenumerationer: antalet nya prenumerationer.

Betalningar

• Bruttobetalningsintäkter: bruttobetalningsintäkterna baserade på engångs-/initiala betalningar och återkommande betalningar.
• Total betalningsvolym: den totala betalningsvolymen baserad på summan av bruttobeloppet.

Kontrakt

• MRR-vattenfall per månad: den månatliga förändringen av återkommande intäkter, inklusive befintlig verksamhet, ny verksamhet, uppgraderingar, nedgraderingar, kundbortfall och förnyelser. Intäkter redovisas när de träder i kraft.
• Netto ny MRR per månad: nettoförändringen i månatliga återkommande intäkter varje månad baserat på intäkter som träder i kraft under den valda perioden. Beräknas utifrån intäktshändelser såsom nya affärer, uppgraderingar, nedgraderingar, kundbortfall och förnyelser. Använd denna rapport för att spåra den totala tillväxten av återkommande intäkter.
• Bokad MRR per månad: de månatliga återkommande intäkterna som bokats under den valda perioden. Intäkterna redovisas när kontraktet bokas, även om det träder i kraft vid ett senare tillfälle.
• Bokad TCV per månad: det totala kontraktsvärdet kopplat till kontraktsåtgärder som bokats under den valda perioden, grupperade efter intäktstyp (till exempel nya affärer, uppgraderingar, nedgraderingar, kundbortfall och förnyelser). Denna rapport återspeglar värdet av den bokade kontraktsåtgärden, inte det resulterande kontraktsvärdet, och redovisas när åtgärden bokas.