커머스 분석 제품군에서 보고서 생성

상거래 분석 보고서를 활용하여 청구 및 결제 데이터를 추적하세요. 미리 만들어진 보고서를 사용자 지정하여 청구서, 견적서, 구독 및 결제 내역의 주요 지표를 모니터링할 수 있습니다.

상거래 보고서 생성, 확인 및 저장

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 보고서로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 보고서로 이동하세요.
2. 왼쪽 사이드바에서 '커머스'를 클릭하세요.
3. 상거래 주제 영역과 관련된 모든 보고서를 보려면 왼쪽 사이드바에서 분석하려는 주제를 클릭하세요. 미리 만들어진 보고서가 표시됩니다.
   
   
4. 작업할 보고서를 선택하세요. 보고서 미리보기가 중앙 패널에 표시됩니다. 다양한 보고서 유형에 대해 자세히 알아보세요.
5. 데이터를 필터링하려면 보고서 상단의 '필터' 헤더에 있는 드롭다운 메뉴를 사용하세요. 사용 가능한 필터는 보고서에 따라 다릅니다. 보고서 필터 편집에 대해 자세히 알아보세요.
   
   
6. 보고서 시각화를 추가로 사용자 지정하려면 '사용자 지정'을 클릭하세요.
7. 사용자 지정된 보고서를 다른 사용자와 공유하려면 '작업' > '보고서 URL 복사'를 클릭하세요. 이 보고서는 커머스 보고서에 액세스 권한이 있는 모든 사용자와 공유할 수 있습니다. HubSpot 사용자 권한 가이드에서 보고서 액세스 권한에 대해 자세히 알아보세요.
8. 보고서 세부 정보를 사용자 지정하려면 오른쪽 사이드바를 열어 보고서 내 데이터를 정의, 그룹화 및 비교하세요.
   • 정의
     • 지표 표시: '지표 표시' 스위치를켜거나 끄면 주요 데이터의 개요를 확인할 수 있습니다.
     • 선택된 속성: '선택된 속성'을 클릭하여 선택한 속성을 추가하거나 제거합니다.
     • 속성: 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하여 이 보고서의 주요 데이터를 선택합니다.
   • 그룹
     • 차원: 드롭다운 메뉴를 클릭하여 데이터 그룹화 방식을 선택합니다.
     • 분류 기준: 드롭다운 메뉴를 클릭하여 선택한 특정 속성별로 데이터를 분류합니다.
   • 비교
     
     • 비교 대상: 드롭다운 메뉴를 클릭하여 데이터를 다른 날짜 속성과 비교하십시오.
   • 더 보기
     
     • 정렬 기준: 드롭다운 메뉴를 클릭하여 특정 속성별로 데이터를 정렬할 수 있습니다.
   
9. 보고서에 대한 자세한 내용을 보려면 오른쪽 사이드바에서 '이 보고서 정보' 탭으로 이동하세요.
10. 보고서를 사용자 지정했다면 상단의 '보고서 저장'을 클릭하여 보고서 목록이나 대시보드에 저장하세요. 보고서를 보고서 목록이나 대시보드에 저장하는 방법을 알아보세요.
11. 보고서를 내보내는 방법을 알아보세요.

상거래 보고서 유형

다음은 보고서 모음에서 사용할 수 있는 상거래 보고서입니다.

송장

• 연체 내역 요약: 미수금 연체 기간에 따른 청구서 수입니다.
• 미결제 잔액: 일회성 및 반복 청구 결제에 대한 미결제 잔액입니다.
• 청구액 대 실제 수익: 결제 기한을 기준으로 회사 통화로 청구된 총액과 지급된 총액을 비교한 것입니다.
• 송장 상태: 기한 내 지불된 일수와 연체된 일수를 기준으로 한 송장 상태.

견적

• 판매자가 생성한 견적: 각 영업 담당자가 생성한 견적의 총 수를 견적 상태별로 분류한 것.

• 판매자가 수락한 견적: 영업 담당자의 이름별로 그룹화된 수락된 견적의 수.

• 판매자가 수락한 견적의 TCV: 수락된 견적의 총 계약 금액(TCV) 합계로, 개별 영업 담당자별로 분류됩니다.

• 승인 대기 중인 견적: 당기 분기 동안 각 발신자 이름별로 '승인 대기 중' 상태인 견적 의 수.

• 만료 예정 견적: 향후 14일 이내에 만료될 견적 의 총 개수입니다.

구독

• 해지 구독 가치: 해지 구독을 기준으로 한 연간 반복 수익(ARR)과 월간 반복 수익(MRR)의 합계입니다.
• 구독 해지: 구독 해지 건수.
• 신규 구독 가치: 신규 구독을 기준으로 한 연간 반복 수익과 월간 반복 수익의 합계.
• 신규 구독: 신규 구독의 수입니다.

결제

• 총 결제 수익: 일회성/초기 결제 및 반복 결제를 기준으로 한 총 결제 수익.
• 총 결제 금액: 총액 합계를 기준으로 한 총 결제 금액입니다.

계약

• 월별 MRR 워터폴: 기존 사업, 신규 사업, 업그레이드, 다운그레이드, 이탈 및 갱신을 포함한 월별 반복 수익의 변동. 수익은 효력이 발생할 때 보고됩니다.
• 월별 순 신규 MRR: 선택한 기간 동안 유효해진 수익을 기준으로 한 매월 월간 반복 수익의 순변동. 신규 계약, 업그레이드, 다운그레이드, 이탈 및 갱신과 같은 수익 이벤트를 통해 계산됩니다. 이 보고서를 사용하여 전반적인 반복 수익 성장을 추적하십시오.
• 월별 예약 MRR: 선택한 기간 동안 예약된 월간 반복 수익입니다. 수익은 계약이 예약된 시점에 보고되며, 실제 효력이 발생하는 시점이 그 이후일지라도 마찬가지입니다.
• 월별 계약 체결 TCV: 선택한 기간 동안 계약 체결된 계약 조치와 관련된 총 계약 가치로, 수익 유형(예: 신규 계약, 업그레이드, 다운그레이드, 이탈, 갱신)별로 그룹화됩니다. 이 보고서는 결과적인 계약 가치가 아닌 계약 체결된 조치 자체의 가치를 반영하며, 조치가 체결된 시점에 보고됩니다.