Luo raportteja kauppaan liittyvän analytiikkapaketin avulla

Käytä verkkokaupan analytiikkaraportteja laskutus- ja maksutietojesi seurantaan. Muokkaa valmiita raportteja, jotta voit seurata laskujen, tarjousten, tilausten ja maksujen keskeisiä mittareita.

Luo, tarkastele ja tallenna kaupankäynnin raportteja

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Raportit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Kauppa.
3. Voit tarkastella kaikkia kauppaan liittyviä raportteja napsauttamalla vasemmassa sivupalkissa aihetta, jota haluat analysoida. Valmiit raportit tulevat näkyviin.
   
   
4. Valitse raportti, jota haluat käyttää. Raportin esikatselu näkyy keskipaneelissa. Lue lisää eri raporttityypeistä.
5. Voit suodattaa tietojasi käyttämällä raportin yläosassa olevan Suodattimet- otsikon pudotusvalikoita. Käytettävissä olevat suodattimet vaihtelevat raporttikohtaisesti. Lue lisää raporttisuodattimien muokkaamisesta.
   
   
6. Voit mukauttaa raportin visualisointia edelleen napsauttamalla Mukauta.
7. Voit jakaa mukautetun raportin muiden käyttäjien kanssa napsauttamalla Toiminnot > Kopioi raportin URL-osoite. Voit jakaa tämän raportin kaikille käyttäjille, joilla on pääsy Commerce-raportteihin. Lue lisää raporttien käyttöoikeuksista HubSpotin käyttöoikeusoppaasta.
8. Voit mukauttaa raportin tietoja avaamalla oikean sivupalkin, jossa voit määritellä, ryhmitellä ja vertailla raportin tietoja.
   • Määritä
     • Näytä mittarit: kytke Näytä mittarit -kytkin päälle tai pois päältä nähdäksesi yleiskatsauksen tärkeimmistä tiedoistasi.
     • Valitut ominaisuudet: napsauta Valitut ominaisuudet lisätäksesi tai poistaaksesi valittuja ominaisuuksia.
     • Ominaisuus: napsauta Ominaisuus-pudotusvalikoita valitaksesi tämän raportin avaintiedot.
   • Ryhmä
     • Ulottuvuus: napsauta avattavaa valikkoa valitaksesi, miten tiedot ryhmitellään.
     • Erittely: napsauta avattavaa valikkoa, jos haluat eritellä tiedot tietyn valitun ominaisuuden mukaan.
   • Vertaa
     
     • Verrattuna: napsauta avattavaa valikkoa verrataksesi tietojasi eri päivämääräominaisuuksiin.
   • Lisää
     
     • Lajittele: napsauta avattavaa valikkoa lajitellaksesi tietosi tietyn ominaisuuden mukaan.
   
9. Jos haluat lukea lisää raportista, siirry oikean sivupalkin Tietoja tästä raportista -välilehdelle.
10. Kun olet mukauttanut raportin, tallenna se raporttiluetteloon tai koontinäyttöön napsauttamalla yläreunassa olevaa Tallenna raportti -painiketta. Opi tallentamaan raportti raporttiluetteloon tai koontinäyttöön.
11. Lue, miten voit viedä raportteja.

Kaupan raporttityypit

Alla on lueteltu raporttikokoelmissa saatavilla olevat kaupankäyntiraportit.

Laskut

• Ikäryhmäkooste: laskujen lukumäärä myyntisaamisten ikäryhmien mukaan.
• Maksettava saldo: kertaluonteisten ja toistuvien laskutusten maksettava saldo.
• Laskutetut vs. todelliset tulot: laskutetun summan ja maksetun summan vertailu yrityksen valuutassa eräpäivän perusteella.
• Laskun tila: laskujen tila perustuen myöhästyneiden ja ajallaan maksettujen päivien määrään.

Tarjoukset

• Myyjän luomat tarjoukset: kunkin myyntiedustajan luomien tarjousten kokonaismäärä, jaoteltuna tarjousten tilan mukaan.

• Myyjän hyväksymät tarjoukset: hyväksyttyjen tarjousten lukumäärä ryhmiteltynä myyntiedustajan etunimen mukaan.

• Myyjän hyväksymien tarjousten TCV: hyväksyttyjen tarjousten kokonaisarvo (TCV) ryhmiteltynä myyntiedustajittain.

• Hyväksyntää odottavat tarjoukset: tarjousten lukumäärä , joiden tila on Hyväksyntää odottava, kunkin lähettäjän etunimen mukaan jaoteltuna kuluvan vuosineljänneksen aikana.

• Vanhentuvat tarjoukset: niiden tarjousten kokonaismäärä, jotka vanhenevat seuraavien 14 päivän aikana.

Tilaukset

• Peruutettujen tilausten arvo: vuotuisten ja kuukausittaisten toistuvien tulojen summa peruutettujen tilausten perusteella.
• Peruutetut tilaukset: peruutettujen tilausten lukumäärä.
• Uusien tilausten arvo: uusista tilauksista saatavien vuotuisten ja kuukausittaisten toistuvien tulojen summa.
• Uudet tilaukset: uusien tilausten lukumäärä.

Maksut

• Bruttomaksutulot: kertaluonteisiin/alkumaksuihin ja toistuviin maksuihin perustuvat bruttomaksutulot.
• Maksujen kokonaismäärä: bruttomäärän perusteella laskettu maksujen kokonaismäärä.

Sopimukset

• MRR-vesiputous kuukausittain: toistuvien tulojen kuukausittainen muutos, mukaan lukien olemassa oleva liiketoiminta, uusi liiketoiminta, päivitykset, alennukset, asiakaspoistumat ja uusinnat. Tulot raportoidaan, kun ne tulevat voimaan.
• Uuden MRR:n nettomuutos kuukausittain: kuukausittaisten toistuvien tulojen nettomuutos kuukausittain valitun ajanjakson aikana voimaan astuvien tulojen perusteella. Lasketaan tulotapahtumista, kuten uusista asiakkaista, päivityksistä, alennuksista, asiakaspoistumista ja uusimisista. Käytä tätä raporttia seurataaksesi toistuvien tulojen kokonaiskasvua.
• Kirjattu MRR kuukausittain: valitun ajanjakson aikana kirjattu kuukausittainen toistuva liikevaihto. Liikevaihto raportoidaan, kun sopimus on kirjattu, vaikka se tulisi voimaan myöhemmin.
• Kirjattu TCV kuukausittain: valitun ajanjakson aikana kirjattuihin sopimustoimiin liittyvä sopimusten kokonaisarvo, ryhmiteltynä tulolajin mukaan (esimerkiksi uudet sopimukset, päivitykset, alennukset, asiakaspoistumat ja uusinnat). Tämä raportti kuvaa kirjattujen sopimustoimien arvoa, ei tuloksena olevaa sopimusten arvoa, ja se raportoidaan, kun toimi on kirjattu.