Crea report nella suite di analisi commerciale

Utilizza i report di analisi commerciale per monitorare i dati relativi alla fatturazione e ai pagamenti. Personalizza i report predefiniti per monitorare le metriche chiave relative a fatture, preventivi, abbonamenti e pagamenti.

Crea, visualizza e salva i report commerciali

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Nella barra laterale sinistra, clicca su Commercio.
3. Per visualizzare tutti i report relativi a un'area tematica di Commercio, nella barra laterale sinistra, fai clic sull'argomento che desideri analizzare. Verranno visualizzati i report predefiniti.
   
   
4. Seleziona il report su cui desideri lavorare. Nel pannello centrale verrà visualizzata un'anteprima del report. Scopri di più sui diversi tipi di report.
5. Per filtrare i dati, utilizzare i menu a discesa nell'intestazione Filtri nella parte superiore del report. I filtri disponibili variano a seconda del report. Ulteriori informazioni sulla modifica dei filtri dei report.
   
   
6. Per personalizzare ulteriormente la visualizzazione del report, clicca su Personalizza.
7. Per condividere il report personalizzato con altri utenti, clicca su Azioni > Copia URL del report. Puoi condividere questo report con tutti gli utenti che hanno accesso ai report di Commerce. Scopri di più sulle autorizzazioni di accesso ai report nella guida alle autorizzazioni utente di HubSpot.
8. Per personalizzare i dettagli del report, apri la barra laterale destra per definire, raggruppare e confrontare i dati nel report.
   • Definisci
     • Mostra metriche: attiva o disattiva l'interruttore Mostra metriche per visualizzare una panoramica dei tuoi dati chiave.
     • Proprietà selezionate: clicca su Proprietà selezionate per aggiungere o rimuovere le proprietà selezionate.
     • Proprietà: clicca sui menu a tendina Proprietà per selezionare i dati chiave in questo report.
   • Gruppo
     • Dimensione: clicca sul menu a tendina per scegliere come raggruppare i tuoi dati.
     • Ripartizione per: fare clic sul menu a discesa per ripartire i dati in base a una specifica proprietà selezionata.
   • Confronta
     
     • Rispetto a: clicca sul menu a tendina per confrontare i tuoi dati con diverse proprietà relative alla data.
   • Altro
     
     • Ordina per: clicca sul menu a tendina per ordinare i tuoi dati in base a una proprietà specifica.
   
9. Per ulteriori informazioni su un report, nella barra laterale destra, vai alla scheda Informazioni su questo report.
10. Una volta personalizzato il report, salvalo nell'elenco dei report o in una dashboard cliccando su Salva report in alto. Scopri come salvare il tuo report in un elenco di report o in una dashboard.
11. Scopri come esportare i tuoi report.

Tipi di report sul commercio

Di seguito sono riportati i report sul commercio disponibili nelle raccolte di report.

Fatture

• Riepilogo scadenze: il conteggio delle fatture in base all'anzianità dei crediti.
• Saldo dovuto: il saldo dovuto per i pagamenti con fatturazione una tantum e ricorrente.
• Ricavi fatturati vs. ricavi effettivi: l'importo totale fatturato rispetto all'importo totale pagato nella valuta aziendale in base alla data di scadenza.
• Stato delle fatture: lo stato delle fatture in base al numero di giorni di ritardo rispetto alla scadenza.

Preventivi

• Preventivi creati dal venditore: il numero totale di preventivi creati da ciascun rappresentante di vendita, suddivisi per stato del preventivo.

• Preventivi accettati dal venditore: il numero di preventivi accettati raggruppati per nome del rappresentante di vendita.

• TCV dei preventivi accettati dal venditore: l'importo totale del valore contrattuale (TCV) dei preventivi accettati, segmentato per singolo rappresentante di vendita.

• Preventivi in attesa di approvazione: il numero di preventivi con lo stato " In attesa di approvazione" per il nome di ciascun mittente durante il trimestre in corso.

• Preventivi in scadenza: il numero totale di preventivi che scadranno entro i prossimi 14 giorni.

Abbonamenti

• Valore degli abbonamenti con tasso di abbandono: la somma dei ricavi ricorrenti annuali e dei ricavi ricorrenti mensili basati sugli abbonamenti con tasso di abbandono.
• Abbonamenti con tasso di abbandono: il numero di abbonamenti con tasso di abbandono.
• Valore dei nuovi abbonamenti: la somma dei ricavi ricorrenti annuali e mensili basati sui nuovi abbonamenti.
• Nuovi abbonamenti: il numero di nuovi abbonamenti.

Pagamenti

• Ricavi lordi da pagamenti: i ricavi lordi da pagamenti basati su pagamenti una tantum/iniziali e pagamenti ricorrenti.
• Volume totale dei pagamenti: il volume totale dei pagamenti basato sull'importo lordo complessivo.

Contratti

• Cascata MRR per mese: l'andamento mensile dei ricavi ricorrenti, inclusi business esistente, nuovo business, upgrade, downgrade, churn e rinnovi. I ricavi vengono riportati quando diventano effettivi.
• Nuovo MRR netto per mese: la variazione netta dei ricavi ricorrenti mensili ogni mese basata sui ricavi che diventano effettivi durante il periodo selezionato. Calcolata da eventi di ricavo quali nuovi affari, upgrade, downgrade, abbandoni e rinnovi. Utilizza questo report per monitorare la crescita complessiva dei ricavi ricorrenti.
• MRR registrato per mese: il ricavo ricorrente mensile registrato durante il periodo selezionato. Il ricavo viene riportato quando il contratto viene registrato, anche se diventa effettivo in una data successiva.
• TCV registrato per mese: il valore totale del contratto associato alle azioni contrattuali registrate durante il periodo selezionato, raggruppate per tipo di ricavo (ad esempio, nuovi contratti, upgrade, downgrade, abbandoni e rinnovi). Questo report riflette il valore dell'azione contrattuale registrata, non il valore del contratto risultante, e viene riportato quando l'azione viene registrata.