Forbind HubSpot og Salesforce

Forbind HubSpot og Salesforce for at synkronisere data mellem dine marketing-, salgs- og kundevendte teams. Integrationen mellem HubSpot og Salesforce gør det muligt at synkronisere kontakter, virksomheder, aftaler, aktiviteter og andre understøttede data mellem de to platforme, hvilket hjælper teams med at arbejde med ensartede oplysninger på tværs af systemerne.

Ved at forbinde HubSpot og Salesforce kan du reducere manuel dataindtastning, sikre ensartede kunderegistreringer og understøtte processer såsom overdragelse af leads, aktivitetssporing og rapportering. Når en kontakt f.eks. opdateres på den ene platform, kan ændringen synkroniseres til den anden platform i henhold til dine integrationsindstillinger.

Hvis du skifter til en ny Salesforce-produktionsorganisation, kan du læse mere om, hvordan du forbinder en ny produktionsorganisation. 

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sikre dig, at du fuldt ud forstår, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og de potentielle konsekvenser af at bruge den.

Forstå kravene

• Du skal have en Salesforce-udgave med API-adgang eller Salesforce Professional. HubSpot-Salesforce-integrationen understøtter også og kan oprette forbindelse tilSalesforce Government Cloud. Den understøtter dog ikke Salesforce Group Edition. 
• Du skal være Salesforce-systemadministrator.

• Du skal have alle følgende administrative tilladelser til brugerprofiler:
  • API aktiveret.
  • Vis opsætning og konfiguration aktiveret.
  • "Rediger alt" på alle objekter (konti, kampagner, kontakter, leads eller salgsmuligheder), som du vil synkronisere med HubSpot. 
  • Du skal have tilladelsen "Rediger metadata" (for at kunne se data i HubSpot Embed-vinduet på Salesforce-leads eller -kontaktposter). Dette er kun nødvendigt, hvis du vil bruge HubSpot Embed-vinduet og synkronisere aftaler til HubSpot. 
  • Have tilladelsen "Download AppExchange-pakker".
  • Du skal havetilladelsen "Tilpas applikationsprofil". Dette er påkrævet for at installere HubSpot Embed-vinduet og for automatiske opdateringer til HubSpot Embed-vinduet. 
  • Feltet "Opgavetype" skal være indstillet til "Synlig" i din brugerprofil.

Bemærk: Hvis du konfigurererSalesforce Selective Sync, kan dine specifikke indstillinger afvige fra de standardkrav, indstillinger og den adfærd, der er beskrevet nedenfor.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Der er en begrænsning på antallet af API-kald, som integrationen bruger pr. dag. En enkelt kontaktsynkronisering kan kræve op til fire API-kald pr. post, men dette antal kan variere.
• For at forbinde flere HubSpot-konti til én Salesforce-instans skal du konfigurere og installere integrationen i hver HubSpot-konto. Du kan kun forbindeén Salesforce-instans pr. HubSpot-konto. 
• Hvis du integrerer flere HubSpot-konti med ét Salesforce-miljø, skal du Oprettelse af kontakter i HubSpot anbefales det at vælge Opret ikke automatisk HubSpot-kontakter. Hvis en af de andre indstillinger vælges, kan Salesforce-leads eller -kontakter, der oprettes af den ene HubSpot-konto, oprette kontakter i den anden HubSpot-konto.
• Poster synkroniseres ikke automatisk efter installation og opsætning af Salesforce-integrationen. Du kan importere dine Salesforce-postertil HubSpot eller lade dem synkronisere gradvist baseret påautomatiske synkroniseringsudløsere.

• Hvis din Salesforce-konto anvender IP-begrænsninger ved login, kan HubSpot muligvis ikke oprette forbindelse til Salesforce. Da HubSpot bruger dynamiske IP-adresser, kan du ikke tilføje HubSpot-IP-adresser til en tilladelsesliste. Hvis indstillingenHåndhæv IP-begrænsninger ved hver anmodning er valgt i Salesforce, vil integrationen ikke kunne oprette forbindelse. For at begrænse adgangen til Salesforce, samtidig med at integrationen kan fungere, anbefales det, at du konfigurerer et netværks-IP-interval i Salesforce.

Forstå den tilknyttede bruger

Den tilknyttede bruger eller integrationsbrugeren er den Salesforce-bruger, du bruger til at oprette forbindelse til integrationen.

Den tilknyttede brugers Salesforce-tilladelser bestemmer, hvad HubSpot kan gøre i Salesforce via synkroniseringen. Når HubSpot opretter, opdaterer eller synkroniserer poster i Salesforce, udføres disse handlinger i henhold til den tilknyttede brugers tilladelser.

Hvis den tilknyttede bruger f.eks. ikke har tilladelse til at se lead-objektet, synkroniseres leads ikke til HubSpot. HubSpot vil heller ikke kunne oprette eller opdatere lead-poster i Salesforce via synkroniseringen.

Installer Salesforce-appen

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet i den øverste navigationslinje og derefter vælge HubSpot Marketplace.
2. Søg efter og vælg Salesforce-appen i søgefeltet.
3. Klik på Installer.
4. Hvis du forbinder HubSpot til en Salesforce-sandkasse, skal du markere afkrydsningsfeltet Ja, dette vil oprette forbindelse til en sandkasse.
5. Klik på Installer.

6. I pop op-vinduet skal du indtaste dine Salesforce-loginoplysninger og klikke på Log ind. Når du er logget ind, bliver du omdirigeret tilbage til HubSpot.

Tilslut en ny Salesforce-produktionsorganisation til HubSpot

Hvis du migrerer fra en Salesforce-produktionsorganisation, hvor HubSpot-integrationspakken var installeret, til en ny Salesforce-produktionsorganisation, skal du tilslutte den nye Salesforce-produktionsorganisation til HubSpot. 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce. 
3. Klik øverst til højre for at slå integrationen fra.
4. Installer integrationspakken i din nye Salesforce-produktionsorganisation.
5. Eksporter de HubSpot-kontakter, du vil fortsætte med at synkronisere med din nye Salesforce-produktionsorganisation.
6. Importer de eksporterede HubSpot-kontaktertil din nye Salesforce-produktionsorganisation.
7. Opret eller rediger eventuelle tilpassede feltmappinger, der tidligere var mappet mellem din gamle Salesforce-produktionsorganisation og HubSpot.

Bemærk:Eksisterende tilpasningsfeltmappinger kan bevares, hvis HubSpot-egenskaben er mappet til et Salesforce-felt, der også findes i den nyeproduktionsorganisation. Det interne navn på Salesforce-feltet i den nye produktionsorganisation skal også matche det interne navn på Salesforce-feltet i den gamle produktionsorganisation. Hvis ikke, skal du oprette nye feltmappinger og slette gamle feltmappinger for at undgå synkroniseringsfejl.

8. Når der er gået en time, skal du forbinde din nye Salesforce-produktionsorganisation til HubSpot.
9. Klik øverst til højre for at slåkontaktentil og aktivere integrationen.
10. Importer Salesforce-leads/kontakter tilbage til HubSpot. Importen fjerner dubletter blandt Salesforce-leads og -kontakter i forhold til de eksisterende HubSpot-kontakter. Den opdaterer også Salesforce-post-ID'ernefor de eksisterende HubSpot-kontakter for at knytte dem til Salesforce-leads og -kontakter i den nye produktionsorganisation.

Skift din tilknyttede Salesforce-bruger 

For at ændre din tilknyttede Salesforce-bruger skal du opdatere dine Salesforce-loginoplysninger i dine integrationsindstillinger.

Bemærk:Før du skifter integrationsbruger,skal dukontrollere, at den nye integrationsbruger har Salesforce-tilladelser, der er på samme niveau eller højere end den tidligere integrationsbruger. 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce. 
3. Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre, og vælg Tilslut en anden produktionsbruger. 

4. Du bliver omdirigeret til Salesforces login-side i en ny browserfane. Indtast dine Salesforce-loginoplysninger, og klik påLog ind.
5. Hvis du tidligere har tilknyttet denne Salesforce-konto til HubSpot, bliver du omdirigeret til dine Salesforce-integrationsindstillinger i HubSpot.
6. Hvis du aldrig har tilknyttet denne Salesforce-konto til HubSpot, skal du klikke påTillad for at give HubSpot adgang til din Salesforce-konto.