將 HubSpot 與 Salesforce 串接

將 HubSpot 與 Salesforce 整合，以在您的行銷、銷售及客戶服務團隊之間同步資料。HubSpot 與 Salesforce 的整合功能可讓聯絡人、公司、商機、活動及其他受支援的資料在兩個平台間同步，協助各團隊在不同系統間使用一致的資訊。

透過連接 HubSpot 與 Salesforce，您可以減少手動資料輸入、維持客戶記錄的一致性，並支援潛在客戶交接、活動追蹤及報表編製等流程。例如，當其中一個平台上的聯絡人資料更新時，變更內容會根據您的整合設定同步至另一個平台。

如果您正遷移至新的 Salesforce 生產組織，請瞭解如何連接新的生產組織。 

開始

之前 在開始使用此功能之前，請務必充分了解應事先採取的步驟，以及該功能的限制與使用時可能產生的後果。

了解需求

• 擁有具備 API 存取權限的 Salesforce 版本，或 Salesforce Professional版本。HubSpot 與 Salesforce 的整合亦支援並可連線至Salesforce Government Cloud。但此整合不支援 Salesforce Group Edition。 
• 您必須是Salesforce 系統管理員。

• 具備以下所有使用者設定檔管理權限：
  • 已啟用 API。
  • 已啟用「檢視設定與配置」。
  • 對 您希望同步至 HubSpot的 任何物件（帳戶、行銷活動、聯絡人、潛在客戶或商機）具備「修改所有 」權限。 
  • 具備「修改元資料」權限（用於在 Salesforce 潛在客戶或聯絡人記錄的HubSpot 嵌入視窗中檢視資料）。此權限僅在您欲使用 HubSpot 嵌入視窗，並將交易同步至 HubSpot 時才需具備。 
  • 具備「下載 AppExchange 套件」權限。
  • 擁有「自訂應用程式設定檔」權限。此權限是安裝HubSpot 嵌入視窗以及進行 HubSpot 嵌入視窗自動更新的必要條件。 
  • 請將使用者個人資料中的「任務類型」欄位設定為「可見」。

請注意：若您 正在設定Salesforce 選擇性同步，您的具體設定可能與下方所述的標準需求、設定及行為有所不同。

了解限制與注意事項

• 此整合功能每日使用的API 呼叫次數設有限制。單次聯絡人同步每筆記錄最多可能需要四次 API 呼叫，但實際次數可能有所不同。
• 若要將多個 HubSpot 帳戶連接到同一個 Salesforce 實例，您必須在每個 HubSpot 帳戶中分別設定並安裝此整合功能。每個 HubSpot 帳戶僅能連接一個Salesforce 實例。 
• 若您要將多個 HubSpot 帳戶與單一 Salesforce 環境進行整合，針對 「在 HubSpot 中建立聯絡人」 設定中，建議選擇「不自動建立 HubSpot 聯絡人」。若選擇其他任一選項，由某個 HubSpot 帳戶建立的 Salesforce 潛在客戶或聯絡人，可能會在另一個 HubSpot 帳戶中建立聯絡人。
• 安裝並設定 Salesforce 整合後，記錄不會自動同步。您可以將 Salesforce 記錄匯入HubSpot，或讓它們根據自動同步觸發條件逐步同步。

• 若您的 Salesforce 帳戶採用登入 IP 限制，HubSpot 可能無法連線至 Salesforce。由於 HubSpot 使用動態 IP 位址，您無法將 HubSpot 的 IP 位址加入允許清單。若在 Salesforce 中選取了「對每個請求強制執行 IP 限制」設定，整合將無法連線。若要限制 Salesforce 存取權限同時讓整合正常運作，建議您在 Salesforce 中設定網路 IP 範圍。

了解「連線使用者」

「連線使用者」或「整合使用者」是指您用來建立整合連線的 Salesforce 使用者。

連線使用者的 Salesforce 權限決定了 HubSpot 能透過同步在 Salesforce 中執行哪些操作。當 HubSpot 在 Salesforce 中建立、更新或同步記錄時，這些動作會依據連線使用者的權限來執行。

例如，若連線使用者無權檢視「潛在客戶」物件，則潛在客戶資料將不會同步至 HubSpot。此外，HubSpot 亦無法透過同步在 Salesforce 中建立或更新潛在客戶記錄。

安裝 Salesforce 應用程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」，然後選取「HubSpot Marketplace」。
2. 在搜尋欄中搜尋並選取Salesforce 應用程式 。
3. 點擊「安裝」。
4. 若您要將 HubSpot 連接到 Salesforce 沙盒環境，請勾選「是，這將連接到沙盒」核取方塊。
5. 點擊「安裝」。

6. 在彈出視窗中，輸入您的 Salesforce 憑證，然後點擊「登入」。登入後，系統將自動將您導回 HubSpot。

將新的 Salesforce 生產組織連接到 HubSpot

如果您正從已安裝 HubSpot 整合套件的 Salesforce 生產組織，遷移至新的 Salesforce 生產組織，則需要將新的 Salesforce 生產組織連接到 HubSpot。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊「Salesforce」。 
3. 在右上角，點擊切換開關以關閉整合功能。
4. 在您的新 Salesforce 生產組織中安裝整合套件。
5. 匯出您希望繼續與新的 Salesforce 生產組織同步的HubSpot 聯絡人。
6. 將匯出的 HubSpot 聯絡人匯入您的新 Salesforce 生產組織中。
7. 建立或編輯先前在舊版 Salesforce 生產組織與 HubSpot 之間已建立的任何自訂欄位對應。

請注意：若 HubSpot 屬性所對應的 Salesforce 欄位在新生產組織中亦存在，則可保留現有的自訂欄位對應。此外，新生產組織中該 Salesforce 欄位的內部名稱，必須與舊生產組織中該 Salesforce 欄位的內部名稱相符。若不符，請建立新的欄位對應並刪除舊的欄位對應，以避免同步錯誤。

8. 一小時後，請將您的新 Salesforce 生產組織與 HubSpot 進行連接。
9. 在右上角點擊切換開關，將其切換至開啟狀態以啟用整合功能。
10. 將 Salesforce 的潛在客戶／聯絡人匯入 HubSpot。此匯入作業會根據現有的 HubSpot 聯絡人，對 Salesforce 的潛在客戶和聯絡人進行去重處理。同時，系統也會更新現有 HubSpot 聯絡人的Salesforce 記錄 ID，以便將其與新生產組織中的 Salesforce 潛在客戶和聯絡人建立關聯。

變更您的 Salesforce 連線使用者 

若要變更 Salesforce 連線使用者，您必須在整合設定中更新您的 Salesforce 憑證。

請注意：在變更整合使用者之前，請確認新整合使用者的 Salesforce 權限等同於或高於前一位整合使用者。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊「Salesforce」。 
3. 在右上角，點選「動作」下拉式選單，然後點選「連接其他生產環境使用者」。 

4. 系統將在新的瀏覽器分頁中將您重定向至 Salesforce 的登入頁面。輸入您的 Salesforce 憑證，然後點擊「登入」。
5. 若您先前已將此 Salesforce 帳戶與 HubSpot 連結過，系統將將您重定向至 HubSpot 中的 Salesforce 整合設定頁面。
6. 若您從未將此 Salesforce 帳戶與 HubSpot 連結過，請點選「允許」以授予 HubSpot 存取您的 Salesforce 帳戶的權限。