Yhdistä HubSpot ja Salesforce

Yhdistä HubSpot ja Salesforce, jotta tiedot synkronoituvat markkinointi-, myynti- ja asiakaspalvelutiimiesi välillä. HubSpotin ja Salesforcen integroinnin avulla yhteystiedot, yritykset, kaupat, toiminnot ja muut tuetut tiedot synkronoituvat molempien alustojen välillä, mikä auttaa tiimejä työskentelemään yhdenmukaisilla tiedoilla järjestelmien välillä.

Yhdistämällä HubSpotin ja Salesforcen voit vähentää manuaalista tietojen syöttöä, pitää asiakastiedot yhdenmukaisina ja tukea prosesseja, kuten liidien siirtoja, toimintojen seurantaa ja raportointia. Esimerkiksi kun yhteystietoa päivitetään toisella alustalla, muutos voidaan synkronoida toiselle alustalle integraatioasetustesi mukaisesti.

Jos olet siirtymässä uuteen Salesforce-tuotanto-organisaatioon, lue ohjeet uuden tuotanto-organisaation yhdistämisestä. 

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on suoritettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Tutustu vaatimuksiin

• Sinulla on oltava Salesforce-versio, jossa on API-käyttöoikeus, tai Salesforce Professional. HubSpot-Salesforce-integraatio tukee myösSalesforce Government Cloudia ja voi muodostaa yhteyden siihen. Se ei kuitenkaan tue Salesforce Group Editionia. 
• Sinun on oltava Salesforce-järjestelmänvalvoja.

• Sinulla on oltava kaikki seuraavat käyttäjäprofiilin hallintaoikeudet:
  • API käytössä.
  • Näytä asetukset ja konfiguraatio -toiminto on käytössä.
  • Muokkaa kaikkia -oikeus kaikkiinobjekteihin (tilit, kampanjat, yhteystiedot, liidit tai myyntimahdollisuudet), jotka haluat synkronoida HubSpotin kanssa. 
  • Sinulla on oltava Metatietojen muokkausoikeus(jotta voit tarkastella tietoja HubSpot Embed -ikkunassa Salesforcen liidi- tai yhteystietotietueissa). Tämä vaaditaan vain, jos haluat käyttää HubSpot Embed -ikkunaa ja synkronoida kauppoja HubSpotiin. 
  • Sinulla on oltava Lataa AppExchange-paketit -oikeus.
  • Sinulla on oltava”Mukauta sovellusprofiilia” -oikeus. Tämä vaaditaan HubSpot Embed -ikkunan asentamiseen ja HubSpot Embed -ikkunan automaattisiin päivityksiin. 
  • Tehtävätyyppi-kentän on oltava asetettu näkyväksi käyttäjäprofiilissasi.

Huomaa: jos olet määrittämässäSalesforce Selective Sync -toimintoa, asetuksesi voivat poiketa alla kuvatuista vakiovaatimuksista, asetuksista ja toiminnasta.

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat

• Integraation päivittäisten API-kutsuiden määrällä on rajoitus. Yksi kontaktien synkronointi voi vaatia jopa neljä API-kutsua tietuetta kohti, mutta tämä luku voi vaihdella.
• Jos haluat yhdistää useita HubSpot-tilejä yhteen Salesforce-instanssiin, sinun on määritettävä ja asennettava integraatio jokaiselle HubSpot-tilille. Voit yhdistää vainyhden Salesforce-instanssin kutakin HubSpot-tiliä kohti. 
• Jos integroit useita HubSpot-tilejä yhteen Salesforce-ympäristöön, Yhteystietojen luominen HubSpotissa -asetuksessa on suositeltavaa valita Älä luo HubSpot-yhteystietoja automaattisesti. Jos jompikumpi muista vaihtoehdoista on valittuna, yhden HubSpot-tilin luomat Salesforce-liidit tai -yhteystiedot voivat luoda yhteystietoja toiseen HubSpot-tiliin.
• Tietueita ei synkronoida automaattisesti Salesforce-integraation asennuksen ja määrittämisen jälkeen. Voit tuoda Salesforce-tietueesiHubSpotiin tai antaa niiden synkronoitua asteittainautomaattisten synkronointikynnysten perusteella.

• Jos Salesforce-tililläsi on käytössä kirjautumiseen liittyviä IP-rajoituksia, HubSpot ei välttämättä pysty muodostamaan yhteyttä Salesforceen. Koska HubSpot käyttää dynaamisia IP-osoitteita, et voi lisätä HubSpotin IP-osoitteita sallittujen osoitteiden luetteloon. Jos Salesforcessa on valittuna asetus”Sovella IP-rajoituksia jokaiseen pyyntöön”, integraatio ei pysty muodostamaan yhteyttä. Jos haluat rajoittaa Salesforce-pääsyä mutta sallia integraation toiminnan, on suositeltavaa määrittää verkko-IP-alue Salesforcessa.

Ymmärrä kytketty käyttäjä

Kytketty käyttäjä tai integraatiokäyttäjä on se Salesforce-käyttäjä, jota käytät integraation muodostamiseen.

Kytketyn käyttäjän Salesforce-oikeudet määrittävät, mitä HubSpot voi tehdä Salesforcessa synkronoinnin kautta. Kun HubSpot luo, päivittää tai synkronoi tietueita Salesforcessa, nämä toimet suoritetaan kytketyn käyttäjän oikeuksien mukaisesti.

Esimerkiksi jos liitetyllä käyttäjällä ei ole oikeutta tarkastella liidien objektia, liidejä ei synkronoida HubSpotiin. HubSpot ei myöskään voi luoda tai päivittää liiditietueita Salesforcessa synkronoinnin kautta.

Asenna Salesforce-sovellus

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin kauppakuvaketta ja valitse HubSpot-kauppa.
2. Etsi hakupalkista Salesforce-sovellus ja valitse se.
3. Napsauta Asenna.
4. Jos yhdistät HubSpotin Salesforce-sandboxiin, valitse Kyllä, tämä yhdistää sandboxiin -valintaruutu.
5. Napsauta Asenna.

6. Syötä ponnahdusikkunassa Salesforce-kirjautumistietosi ja napsauta Kirjaudu sisään. Kirjautumisen jälkeen sinut ohjataan takaisin HubSpotiin.

Yhdistä uusi Salesforce-tuotanto-organisaatio HubSpot-palveluun

Jos siirryt Salesforce-tuotanto-organisaatiosta, johon HubSpot-integraatiopaketti oli asennettu, uuteen Salesforce-tuotanto-organisaatioon, sinun on yhdistettävä uusi Salesforce-tuotanto-organisaatio HubSpot-palveluun. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce. 
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa kytkintä, jotta integraatio kytkeytyy pois päältä.
4. Asenna integraatiopaketti uuteen Salesforce-tuotanto-organisaatioosi.
5. Vie ne HubSpot-yhteystiedot, joiden synkronointia haluat jatkaa uuden Salesforce-tuotantoympäristön kanssa.
6. Tuo viedyt HubSpot-yhteystiedotuuteen Salesforce-tuotanto-organisaatioosi.
7. Luo tai muokkaa mukautettuja kenttäkartoituksia, jotka oli aiemmin kartoitettu vanhan Salesforce-tuotanto-organisaatiosi ja HubSpotin välillä.

Huomaa:olemassa olevat mukautettujen kenttien liitännät voidaan säilyttää, jos HubSpot-ominaisuus on liitetty Salesforce-kenttään, joka on olemassa myös uudessatuotantoympäristössä. Uuden tuotantoympäristön Salesforce-kentän sisäisen nimen on myös vastattava vanhan tuotantoympäristön Salesforce-kentän sisäistä nimeä. Jos näin ei ole, luo uudet kenttien liitännät ja poista vanhat liitännät synkronointivirheiden välttämiseksi.

8. Kun tunti on kulunut, yhdistä uusi Salesforce-tuotanto-organisaatiosi HubSpotiin.
9. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaakytkintäkytkeäksesi integraation päälle.
10. Tuo Salesforce-liidit ja -yhteystiedot takaisin HubSpotiin. Tuonnin yhteydessä Salesforce-liidit ja -yhteystiedot puhdistetaan päällekkäisyyksistä olemassa olevien HubSpot-yhteystietojen kanssa. Samalla olemassa olevien HubSpot-yhteystietojen Salesforce-tietueiden tunnuksetpäivitetään, jotta ne voidaan liittää uuden tuotanto-organisaation Salesforce-liideihin ja -yhteystietoihin.

Muuta Salesforce-yhdistettyä käyttäjääsi 

Voit vaihtaa Salesforce-käyttäjää päivittämällä Salesforce-kirjautumistietosi integraatioasetuksissa.

Huomaa:ennen integraatiokäyttäjän vaihtamista varmista, että uudella integraatiokäyttäjällä onvähintään yhtä laajat Salesforce-käyttöoikeudet kuin edellisellä integraatiokäyttäjällä. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce. 
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot -pudotusvalikkoa ja valitse Yhdistä toinen tuotantokäyttäjä. 

4. Sinut ohjataan uuteen selainvälilehteen, jossa avautuu Salesforcen kirjautumissivu. Syötä Salesforce-kirjautumistietosi ja napsautaKirjaudu sisään.
5. Jos olet aiemmin liittänyt tämän Salesforce-tilin HubSpot-palveluun, sinut ohjataan HubSpotin Salesforce-integraatioasetuksiin.
6. Jos et ole aiemmin liittänyt tätä Salesforce-tiliä HubSpot-palveluun, napsautaSalli, jotta HubSpot saa pääsyn Salesforce-tiliisi.