Połącz HubSpot i Salesforce

Połącz HubSpot i Salesforce, aby zsynchronizować dane między zespołami marketingowymi, sprzedażowymi i obsługującymi klientów. Integracja HubSpot z Salesforce umożliwia synchronizację kontaktów, firm, transakcji, działań i innych obsługiwanych danych między obiema platformami, pomagając zespołom pracować w oparciu o spójne informacje we wszystkich systemach.

Dzięki połączeniu HubSpot i Salesforce możesz ograniczyć ręczne wprowadzanie danych, zapewnić spójność danych klientów oraz usprawnić procesy, takie jak przekazywanie potencjalnych klientów, śledzenie działań i raportowanie. Na przykład, gdy dane kontaktu zostaną zaktualizowane na jednej platformie, zmiana ta może zostać zsynchronizowana z drugą platformą zgodnie z ustawieniami integracji.

Jeśli przechodzisz do nowej organizacji produkcyjnej Salesforce, dowiedz się, jak podłączyć nową organizację produkcyjną. 

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także jakie są ograniczenia tej funkcji i potencjalne konsekwencje jej użycia.

Zapoznaj się z wymaganiami

• Posiadać wersję Salesforce z dostępem do API lub Salesforce Professional. Integracja HubSpot-Salesforce obsługuje równieżSalesforce Government Cloud i może się znią łączyć. Nie obsługuje jednak wersji Salesforce Group Edition. 
• Należy być administratorem systemu Salesforce.

• Posiadać wszystkie poniższe uprawnienia administracyjne profilu użytkownika:
  • Włączone API.
  • Włączona opcja„Wyświetl ustawienia i konfigurację ”.
  • Uprawnienie„Modyfikuj wszystko” dla wszystkich obiektów (kont, kampanii, kontaktów, potencjalnych klientów lub szans sprzedaży), które chcesz zsynchronizować z HubSpot. 
  • Uprawnienie „Modyfikuj metadane”(umożliwiające przeglądanie danych w oknie HubSpot Embed w rekordach potencjalnych klientów lub kontaktów w Salesforce). Jest to wymagane tylko wtedy, gdy chcesz korzystać z okna HubSpot Embed i synchronizować transakcje z HubSpot. 
  • Posiadaj uprawnienie „Pobieranie pakietów AppExchange”.
  • Posiadajuprawnienie „Dostosowywanie profilu aplikacji”. Jest to wymagane do zainstalowania okna „HubSpot Embed ” oraz do automatycznych aktualizacji tego okna. 
  • W profilu użytkownika pole „Typ zadania” musi być ustawione na „Widoczne”.

Uwaga: jeśli konfigurujeszselektywną synchronizację Salesforce, Twoje konkretne ustawienia mogą różnić się od standardowych wymagań, ustawień i zachowań opisanych poniżej.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami

,które należy wziąć pod uwagę

• Istnieje limit dziennej liczby wywołań API wykorzystywanych przez integrację. Pojedyncza synchronizacja kontaktów może wymagać do czterech wywołań API na rekord, ale liczba ta może się różnić.
• Aby połączyć wiele kont HubSpot z jedną instancją Salesforce, musisz skonfigurować i zainstalować integrację na każdym koncie HubSpot. Z każdym kontem HubSpot można połączyć tylkojedną instancję Salesforce. 
• Jeśli integrujesz wiele kont HubSpot z jednym środowiskiem Salesforce, w celu opcji Tworzenie kontaktów w HubSpot zaleca się wybranie opcji Nie twórz automatycznie kontaktów w HubSpot. Jeśli wybrano którąkolwiek z pozostałych opcji, potencjalni klienci lub kontakty w Salesforce utworzone przez jedno konto HubSpot mogą spowodować utworzenie kontaktów na innym koncie HubSpot.
• Rekordy nie będą automatycznie synchronizowane po zainstalowaniu i skonfigurowaniu integracji z Salesforce. Możesz zaimportować rekordy z Salesforcedo HubSpot lub pozwolić na ich stopniową synchronizację w oparciu oautomatyczne wyzwalacze synchronizacji.

• Jeśli Twoje konto Salesforce stosuje ograniczenia dotyczące adresów IP przy logowaniu, HubSpot może nie być w stanie połączyć się z Salesforce. Ponieważ HubSpot korzysta z dynamicznych adresów IP, nie można dodać adresów IP HubSpot do listy dozwolonych. Jeśli w Salesforce zaznaczone jest ustawienie„Egzekwuj ograniczenia IP przy każdym żądaniu”, integracja nie będzie mogła nawiązać połączenia. Aby ograniczyć dostęp do Salesforce, jednocześnie umożliwiając działanie integracji, zaleca się skonfigurowanie zakresu adresów IP sieci w Salesforce.

Zrozumienie użytkownika połączonego

Użytkownik połączony lub użytkownik integracji to użytkownik Salesforce, którego używasz do połączenia integracji.

Uprawnienia użytkownika połączonego w Salesforce określają, jakie czynności HubSpot może wykonywać w Salesforce w ramach synchronizacji. Gdy HubSpot tworzy, aktualizuje lub synchronizuje rekordy w Salesforce, działania te są wykonywane zgodnie z uprawnieniami użytkownika połączonego.

Na przykład, jeśli użytkownik połączony nie ma uprawnień do przeglądania obiektu „lead”, potencjalni klienci nie zostaną zsynchronizowani z HubSpot. HubSpot nie będzie również mógł tworzyć ani aktualizować rekordów potencjalnych klientów w Salesforce za pośrednictwem synchronizacji.

Zainstaluj aplikację Salesforce

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.
2. W pasku wyszukiwania wyszukaj i wybierz aplikację Salesforce .
3. Kliknij „Zainstaluj”.
4. Jeśli łączysz HubSpot z piaskownicą Salesforce, zaznacz pole wyboru Tak, spowoduje to połączenie z piaskownicą.
5. Kliknij „Zainstaluj”.

6. W wyskakującym oknie wprowadź swoje dane logowania do Salesforce i kliknij „Zaloguj się”. Po zalogowaniu zostaniesz przekierowany z powrotem do HubSpot.

Podłącz nową organizację produkcyjną Salesforce do HubSpot

Jeśli przeprowadzasz migrację z organizacji produkcyjnej Salesforce, w której zainstalowano pakiet integracyjny HubSpot, do nowej organizacji produkcyjnej Salesforce, musisz podłączyć tę nową organizację produkcyjną Salesforce do HubSpot. 

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij opcję „Salesforce”. 
3. W prawym górnym rogu kliknij przełącznik, aby wyłączyć integrację.
4. Zainstaluj pakiet integracyjny w nowej organizacji produkcyjnej Salesforce.
5. Wyeksportuj kontakty z HubSpot, którechcesz nadal synchronizować z nową organizacją produkcyjną Salesforce.
6. Zaimportuj wyeksportowane kontakty z HubSpotdo nowej organizacji produkcyjnej Salesforce.
7. Utwórz lub edytuj dowolne mapowania pól niestandardowych, które były wcześniej przypisane między starą organizacją produkcyjną Salesforce a HubSpot.

Uwaga:istniejące mapowania pól niestandardowych można zachować, jeśli właściwość HubSpot jest przypisana do pola Salesforce, które istnieje również w nowejorganizacji produkcyjnej. Wewnętrzna nazwa pola Salesforce w nowej organizacji produkcyjnej musi również odpowiadać wewnętrznej nazwie pola Salesforce w starej organizacji produkcyjnej. Jeśli tak nie jest, utwórz nowe mapowania pól i usuń stare, aby uniknąć błędów synchronizacji.

8. Po upływie godziny połącz swoją nową organizację produkcyjną Salesforce z HubSpot.
9. W prawym górnym rogu kliknij, aby włączyćprzełączniki uruchomić integrację.
10. Zaimportuj potencjalnych klientów/kontakty z Salesforce z powrotem do HubSpot. Podczas importu potencjalni klienci i kontakty z Salesforce zostaną zduplikowani w stosunku do istniejących kontaktów w HubSpot. Zostaną również zaktualizowane identyfikatory rekordów Salesforceistniejących kontaktów w HubSpot, aby powiązać je z potencjalnymi klientami i kontaktami z Salesforce w nowej organizacji produkcyjnej.

Zmień użytkownika połączonego z Salesforce 

Aby zmienić użytkownika połączonego z Salesforce, musisz zaktualizować swoje dane logowania do Salesforce w ustawieniach integracji.

Uwaga:przed zmianą użytkownika integracji sprawdź, czy nowy użytkownik integracji ma uprawnienia w Salesforce równe lub wyższe niż poprzedni użytkownik integracji. 

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij opcję „Salesforce”. 
3. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane „Działania ”, a następnie wybierz opcję „Połącz innego użytkownika produkcyjnego”. 

4. Zostaniesz przekierowany na stronę logowania do Salesforce w nowej karcie przeglądarki. Wprowadź swoje dane logowania do Salesforce i kliknij„Zaloguj się”.
5. Jeśli wcześniej połączyłeś to konto Salesforce z HubSpot, zostaniesz przekierowany do ustawień integracji Salesforce w HubSpot.
6. Jeśli nigdy nie łączyłeś tego konta Salesforce z HubSpot, kliknij„Zezwól”, aby udzielić HubSpot dostępu do swojego konta Salesforce.