เชื่อมต่อ HubSpot และ Salesforce

เชื่อมต่อ HubSpot และ Salesforce เพื่อซิงค์ข้อมูลระหว่างทีมการตลาดทีมขายและทีมที่ติดต่อกับลูกค้า การผสานรวม HubSpot-Salesforce ช่วยให้ผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอกิจกรรมและข้อมูลอื่นๆที่สนับสนุนสามารถซิงค์ระหว่างทั้งสองแพลตฟอร์มได้ซึ่งจะช่วยให้ทีมทำงานกับข้อมูลที่สอดคล้องกันในทุกระบบ

โดยการเชื่อมต่อ HubSpot และ Salesforce คุณสามารถลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองรักษาระเบียนลูกค้าที่สอดคล้องกันและกระบวนการสนับสนุนเช่นการส่งมอบลูกค้าเป้าหมายการติดตามกิจกรรมและการรายงาน ตัวอย่างเช่นเมื่อมีการอัปเดตผู้ติดต่อในแพลตฟอร์มหนึ่งการเปลี่ยนแปลงจะซิงค์กับอีกแพลตฟอร์มหนึ่งตามการตั้งค่าการผสานรวมของคุณ

หากคุณกำลังย้ายไปยังองค์กรการผลิตใหม่ของ Salesforce ให้เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อองค์กรการผลิตใหม่ 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• มีรุ่น Salesforce ที่มีการเข้าถึง API หรือ Salesforce Professional การผสานรวม HubSpot-Salesforce ยังสนับสนุนและสามารถเชื่อมต่อกับ Salesforce Government Cloud แต่ไม่รองรับ Salesforce Group Edition 
• เป็นผู้ดูแลระบบ Salesforce

• มีสิทธิ์ในการดูแลโปรไฟล์ผู้ใช้ต่อไปนี้ทั้งหมด:
  • เปิดใช้งาน API แล้ว
  • เปิดใช้งานการตั้งค่าและการกำหนดค่ามุมมองแล้ว
  • แก้ไขทั้งหมดบนออบเจ็กต์ (บัญชีแคมเปญรายชื่อผู้นำหรือโอกาส) ที่คุณต้องการซิงค์กับ HubSpot 
  • มีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลเมตา (เพื่อดูข้อมูลในหน้าต่างฝัง HubSpot ในข้อมูลลูกค้าเป้าหมายหรือบันทึกการติดต่อของ Salesforce) ขั้นตอนนี้จำเป็นเฉพาะเมื่อคุณต้องการใช้หน้าต่าง HubSpot Embed และซิงค์ดีลไปยัง HubSpot เท่านั้น 
  • มีสิทธิ์ดาวน์โหลด AppExchange Packages
  • มีสิทธิ์ปรับแต่งโปรไฟล์แอปพลิเคชัน สิ่งนี้จำเป็นสำหรับการติดตั้งหน้าต่างฝัง HubSpot และสำหรับการอัปเดตอัตโนมัติไปยังหน้าต่างฝัง HubSpot 
  • ให้ตั้งค่าฟิลด์ประเภทงานเป็น "มองเห็นได้" ในโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ

โปรดทราบ: หากคุณกำลังตั้งค่า Salesforce Selective Sync การตั้งค่าเฉพาะของคุณอาจแตกต่างจากข้อกำหนดมาตรฐานการตั้งค่าและพฤติกรรมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• มีการจำกัดจำนวนการเรียก API ที่ใช้โดยการผสานรวมต่อวัน การซิงค์ผู้ติดต่อเพียงครั้งเดียวสามารถใช้การเรียก API ได้สูงสุด 4 ครั้งต่อเรคคอร์ดแต่หมายเลขนี้อาจแตกต่างกันไป
• ในการเชื่อมต่อบัญชี HubSpot หลายบัญชีกับอินสแตนซ์ Salesforce หนึ่งอินสแตนซ์คุณต้องตั้งค่าและติดตั้งการผสานรวมในบัญชี HubSpot แต่ละบัญชี คุณสามารถเชื่อมต่ออินสแตนซ์ Salesforce ได้เพียงหนึ่งอินสแตนซ์ต่อบัญชี HubSpot 
• หากคุณกำลังรวมบัญชี HubSpot หลายบัญชีเข้ากับสภาพแวดล้อม Salesforce เดียวสำหรับการสร้างรายชื่อติดต่อในการตั้งค่า HubSpot ขอแนะนำให้เลือกอย่าสร้างรายชื่อติดต่อ HubSpot โดยอัตโนมัติ หากเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งลูกค้าเป้าหมายหรือรายชื่อผู้ติดต่อของ Salesforce ที่สร้างโดยบัญชี HubSpot หนึ่งอาจสร้างรายชื่อผู้ติดต่อในบัญชี HubSpot อื่น
• เรคคอร์ดจะไม่ซิงค์โดยอัตโนมัติหลังจากติดตั้งและตั้งค่าการผสานรวม Salesforce คุณสามารถนำเข้าระเบียน Salesforce ของคุณลงใน HubSpot หรืออนุญาตให้ซิงค์อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามทริกเกอร์การซิงค์อัตโนมัติ

• หากบัญชี Salesforce ของคุณใช้ข้อจำกัด IP ในการเข้าสู่ระบบ HubSpot อาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Salesforce ได้ เนื่องจาก HubSpot ใช้ที่อยู่ IP แบบไดนามิกคุณจึงไม่สามารถเพิ่มที่อยู่ IP ของ HubSpot ลงในรายการที่อนุญาตได้ หากเลือกบังคับใช้ข้อจำกัด IP ในทุกการตั้งค่าคำขอ ใน Salesforce การผสานรวมจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เพื่อจำกัดการเข้าถึง Salesforce ในขณะที่อนุญาตให้บูรณาการทำงานขอแนะนำให้คุณกำหนดค่าช่วง IP ของเครือข่ายใน Salesforce

ทำความเข้าใจผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ

ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อหรือผู้ใช้บูรณาการคือผู้ใช้ Salesforce ที่คุณใช้ในการเชื่อมต่อการบูรณาการ 

สิทธิ์ Salesforce ของผู้ใช้ที่เชื่อมต่อจะกำหนดสิ่งที่ HubSpot สามารถทำได้ใน Salesforce ผ่านการซิงค์ เมื่อ HubSpot สร้างอัปเดตหรือซิงค์บันทึกใน Salesforce การดำเนินการเหล่านั้นจะดำเนินการตามสิทธิ์ของผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ

ตัวอย่างเช่นหากผู้ใช้ที่เชื่อมต่อไม่ได้รับอนุญาตให้ดูวัตถุลูกค้าเป้าหมายจะไม่ซิงค์กับ HubSpot HubSpot จะไม่สามารถสร้างหรืออัปเดตบันทึกลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce ผ่านการซิงค์ได้

ติดตั้งแอป Salesforce

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไอคอนตลาด ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก HubSpot Marketplace
2. ในแถบค้นหาให้ค้นหาและเลือกแอป Salesforce
3. คลิกติดตั้ง
4. หากคุณกำลังเชื่อมต่อ HubSpot กับแซนด์บ็อกซ์ Salesforce ให้เลือกใช่สิ่งนี้จะเชื่อมต่อกับกล่องทำเครื่องหมายแซนด์บ็อกซ์
5. คลิกติดตั้ง

6. ในหน้าต่างป๊อปอัปให้ป้อนข้อมูลประจำตัว Salesforce ของคุณแล้วคลิกเข้าสู่ระบบ หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วระบบจะนำคุณกลับไปที่ HubSpot

เชื่อมต่อองค์กรการผลิต Salesforce ใหม่กับ HubSpot

หากคุณย้ายจากองค์กรการผลิต Salesforce ที่ติดตั้งแพ็คเกจการผสานรวม HubSpot ไปยังองค์กรการผลิต Salesforce ใหม่คุณจะต้องเชื่อมต่อองค์กรการผลิต Salesforce ใหม่กับ HubSpot 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce 
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกเพื่อสลับสวิตช์ปิดเพื่อปิดการผสานรวม
4. ติดตั้งแพ็คเกจการผสานรวมในองค์กรการผลิต Salesforce ใหม่ของคุณ
5. ส่งออกผู้ติดต่อ HubSpot ที่คุณต้องการซิงค์กับองค์กรการผลิต Salesforce ใหม่ของคุณต่อไป
6. นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ HubSpot ที่ส่งออกไปยังองค์กรการผลิต Salesforce ใหม่ของคุณ
7. สร้างหรือแก้ไขการแมปฟิลด์แบบกำหนดเองที่เคยแมประหว่างองค์กรการผลิต Salesforce เก่าของคุณและ HubSpot

โปรดทราบ: การแมปฟิลด์ที่กำหนดเองที่มีอยู่สามารถเก็บไว้ได้หากคุณสมบัติ HubSpot ถูกแมปกับฟิลด์ Salesforce ที่มีอยู่ในองค์กรการผลิต ใหม่ ชื่อภายในของฟิลด์ Salesforce ในองค์กรการผลิตใหม่จะต้องตรงกับชื่อภายในของฟิลด์ Salesforce ในองค์กรการผลิตเก่าด้วย หากไม่ใช่ให้สร้างการแมปฟิลด์ใหม่และลบการแมปฟิลด์เก่าเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการซิงค์

8. หลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงให้เชื่อมต่อองค์กรการผลิต Salesforce ใหม่ของคุณกับ HubSpot
9. ที่มุมขวาบนให้คลิกเพื่อเปิดสวิตช์เพื่อเปิดการผสานรวม
10. นำเข้าลีด/รายชื่อผู้ติดต่อ Salesforce กลับไปยัง HubSpot การนำเข้าจะลบล้างโอกาสในการขายและรายชื่อติดต่อของ Salesforce กับรายชื่อติดต่อ HubSpot ที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังจะรีเฟรช ID ระเบียน Salesforce ของผู้ติดต่อ HubSpot ที่มีอยู่เพื่อเชื่อมโยงพวกเขากับลีดและผู้ติดต่อ Salesforce ในองค์กรการผลิตใหม่

เปลี่ยนผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับ Salesforce ของคุณ 

หากต้องการเปลี่ยนผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับ Salesforce คุณต้องอัปเดตข้อมูลเข้าสู่ระบบ Salesforce ของคุณในการตั้งค่าการผสานรวมของคุณ

โปรดทราบ: ก่อนที่จะเปลี่ยนผู้ใช้ในการผสานรวมให้ตรวจสอบว่าผู้ใช้ในการผสานรวมใหม่มีสิทธิ์ Salesforce เท่ากับหรือสูงกว่าผู้ใช้ใน การผสานรวมก่อนหน้า

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce 
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการและคลิกเชื่อมต่อผู้ใช้การผลิตรายอื่น 

4. ระบบจะนำ

   

   คุณไปยังหน้าเข้าสู่ระบบของ Salesforce ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ ป้อนข้อมูลประจำตัว Salesforce ของคุณแล้วคลิกเข้าสู่ระบบ
5. หากคุณเคยเชื่อมต่อบัญชี Salesforce นี้กับ HubSpot มาก่อนคุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังการตั้งค่าการผสานรวม Salesforce ของคุณใน HubSpot
6. หากคุณไม่เคยเชื่อมต่อบัญชี Salesforce นี้กับ HubSpot ให้คลิกอนุญาตเพื่อให้ HubSpot เข้าถึงบัญชี Salesforce ของคุณ