Koppla ihop HubSpot och Salesforce

Koppla ihop HubSpot och Salesforce för att synkronisera data mellan dina marknadsförings-, sälj- och kundorienterade team. Integrationen mellan HubSpot och Salesforce gör det möjligt att synkronisera kontakter, företag, affärer, aktiviteter och annan data som stöds mellan de båda plattformarna, vilket hjälper teamen att arbeta med enhetlig information över olika system.

Genom att koppla ihop HubSpot och Salesforce kan du minska manuell datainmatning, hålla kunduppgifterna synkroniserade och underlätta processer som överlämning av leads, aktivitetsuppföljning och rapportering. När en kontakt till exempel uppdateras på den ena plattformen kan ändringen synkroniseras till den andra plattformen utifrån dina integrationsinställningar.

Om du byter till en ny Salesforce-produktionsorganisation kan du läsa om hur du kopplar ihop en ny produktionsorganisation. 

Innan du börjar

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du förstår vilka åtgärder som måste vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och de potentiella konsekvenserna av att använda den.

Förstå kraven

• Ha en Salesforce-version med API-åtkomst eller Salesforce Professional. Integrationen mellan HubSpot och Salesforce stöder även och kan anslutas tillSalesforce Government Cloud. Den stöder dock inte Salesforce Group Edition. 
• Du måste vara systemadministratör i Salesforce.

• Ha alla följande administrativa behörigheter för användarprofiler:
  • API aktiverat.
  • Visa inställningar och konfiguration aktiverat.
  • Ändra allt för alla objekt (konton, kampanjer, kontakter, leads eller affärsmöjligheter) som du vill synkronisera till HubSpot. 
  • Ha behörigheten Ändra metadata(för att visa data i HubSpot Embed-fönstret i Salesforce-poster för leads eller kontakter). Detta krävs endast om du vill använda HubSpot Embed-fönstret och synkronisera affärer till HubSpot. 
  • Ha behörigheten Ladda ner AppExchange-paket.
  • Habehörigheten Anpassa applikationsprofil. Detta krävs för att installera HubSpot Embed-fönstret och för automatiska uppdateringar av HubSpot Embed-fönstret. 
  • Ha fältet Uppgiftstyp inställt på Synligt i din användarprofil.

Observera: om du konfigurerarSalesforce Selective Sync kan dina specifika inställningar avvika från de standardkrav, inställningar och beteenden som beskrivs nedan.

Förstå begränsningar och överväganden

• Det finns en gräns för antalet API-anrop som integrationen använder per dag. En enskild kontaktsynkronisering kan kräva upp till fyra API-anrop per post, men detta antal kan variera.
• För att ansluta flera HubSpot-konton till en Salesforce-instans måste du konfigurera och installera integrationen i varje HubSpot-konto. Du kan endast anslutaen Salesforce-instans per HubSpot-konto. 
• Om du integrerar flera HubSpot-konton med en Salesforce-miljö, för inställningen Skapa kontakter i HubSpot rekommenderas att du väljer Skapa inte HubSpot-kontakter automatiskt. Om något av de andra alternativen väljs kan Salesforce-leads eller -kontakter som skapas av ett HubSpot-konto skapa kontakter i det andra HubSpot-kontot.
• Poster synkroniseras inte automatiskt efter att du har installerat och konfigurerat Salesforce-integrationen. Du kan importera dina Salesforce-postertill HubSpot eller låta dem synkroniseras gradvis baserat påautomatiska synkroniseringsutlösare.

• Om ditt Salesforce-konto använder IP-begränsningar för inloggning kan HubSpot eventuellt inte ansluta till Salesforce. Eftersom HubSpot använder dynamiska IP-adresser kan du inte lägga till HubSpots IP-adresser på en tillåtelselista. Om inställningenTillämpa IP-begränsningar vid varje förfrågan är vald i Salesforce kommer integrationen inte att kunna ansluta. För att begränsa åtkomsten till Salesforce samtidigt som integrationen får fungera rekommenderas det att du konfigurerar ett nätverks-IP-intervall i Salesforce.

Förstå den anslutna användaren

Den anslutna användaren eller integrationsanvändaren är den Salesforce-användare som du använder för att ansluta integrationen.

Den anslutna användarens behörigheter i Salesforce avgör vad HubSpot kan göra i Salesforce via synkroniseringen. När HubSpot skapar, uppdaterar eller synkroniserar poster i Salesforce utförs dessa åtgärder i enlighet med den anslutna användarens behörigheter.

Om den anslutna användaren till exempel inte har behörighet att visa lead-objektet kommer leads inte att synkroniseras till HubSpot. HubSpot kommer inte heller att kunna skapa eller uppdatera lead-poster i Salesforce via synkroniseringen.

Installera Salesforce-appen

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Marketplace-ikonen i det övre navigeringsfältet och väljer sedan HubSpot Marketplace.
2. Sök efter och välj Salesforce-appen i sökfältet.
3. Klicka på Installera.
4. Om du ansluter HubSpot till en Salesforce-sandbox markerar du kryssrutan Ja, detta kommer att ansluta till en sandbox.
5. Klicka på Installera.

6. I popup-fönstret anger du dina inloggningsuppgifter för Salesforce och klickar på Logga in. Efter inloggningen omdirigeras du tillbaka till HubSpot.

Anslut en ny Salesforce-produktionsorganisation till HubSpot

Om du migrerar från en Salesforce-produktionsorganisation där HubSpot-integrationspaketet var installerat till en ny Salesforce-produktionsorganisation måste du ansluta den nya Salesforce-produktionsorganisationen till HubSpot. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce. 
3. Klicka uppe till höger för att stänga av integrationen.
4. Installera integrationspaketet i din nya Salesforce-produktionsorganisation.
5. Exportera de HubSpot-kontaktersom du vill fortsätta synkronisera med din nya Salesforce-produktionsorganisation.
6. Importera de exporterade HubSpot-kontakternatill din nya Salesforce-produktionsorganisation.
7. Skapa eller redigera eventuella anpassade fältmappningar som tidigare mappats mellan din gamla Salesforce-produktionsorganisation och HubSpot.

Observera:befintliga anpassade fältmappningar kan behållas om HubSpot-egenskapen är mappad till ett Salesforce-fält som också finns i den nyaproduktionsorganisationen. Det interna namnet på Salesforce-fältet i den nya produktionsorganisationen måste också stämma överens med det interna namnet på Salesforce-fältet i den gamla produktionsorganisationen. Om så inte är fallet ska du skapa nya fältmappningar och ta bort gamla fältmappningar för att undvika synkroniseringsfel.

8. När en timme har gått ansluter du din nya Salesforce-produktionsorganisation till HubSpot.
9. Klicka uppe tillhöger för att slå på integrationen.
10. Importera Salesforce-leads/kontakter tillbaka till HubSpot. Importen kommer att rensa bort dubbletter av Salesforce-leads och -kontakter mot de befintliga HubSpot-kontakterna. Den kommer också att uppdatera Salesforce-post-ID:nför de befintliga HubSpot-kontakterna för att koppla dem till Salesforce-leads och -kontakter i den nya produktionsorganisationen.

Ändra din anslutna Salesforce-användare 

För att byta din anslutna Salesforce-användare måste du uppdatera dina Salesforce-inloggningsuppgifter i dina integrationsinställningar.

Observera:innan du byter integrationsanvändaremåste dukontrollera att den nya integrationsanvändaren har behörigheter i Salesforce som är lika med eller högre än den tidigare integrationsanvändaren. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce. 
3. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder uppe till höger och välj Anslut en annan produktionsanvändare. 

4. Du omdirigeras till Salesforces inloggningssida i en ny webbläsarflik. Ange dina inloggningsuppgifter för Salesforce och klicka påLogga in.
5. Om du tidigare har kopplat detta Salesforce-konto till HubSpot omdirigeras du till dina Salesforce-integrationsinställningar i HubSpot.
6. Om du aldrig har kopplat detta Salesforce-konto till HubSpot klickar du påTillåt för att ge HubSpot åtkomst till ditt Salesforce-konto.