Tilføj datavariabler til workflow-handlinger

Afhængigt af den valgte workflow-handling kan du bruge datapanelet til at indsætte datavariabler fra forskellige objektkilder.

Du kan f.eks. bruge data fra en kontaktpost og den tilknyttede aftale til at sende en intern notifikations-e-mail, der indeholder personaliseringstokens fra begge poster.

Før du går i gang

• Som standard tilføjes yderligere datakilder automatisk til kontakt-, virksomheds-, aftale- og ticketbaserede workflows.
• Du kan tilføje op til 50 datakilder pr. workflow.
• Brugerdefinerede begivenhedsegenskaber kan bruges til handlinger, der understøttes af datapanelet. De tilgængelige brugerdefinerede begivenhedsegenskaber vises under navnet på den brugerdefinerede begivenhed i datapanelet.

Tilføj datavariabler til workflow-handlinger

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en arbejdsgang. Eller opret en ny arbejdsgang.
3. I workflow-editoren skal du klikke på ikonet + Tilføj for at tilføje en ny handling.
4. Når du har valgt din handling, skal du i venstre panel klikke på det felt, du vil bruge dataene sammen med.
5. I afsnittet Vælg datavariabel skal du klikke på Rediger tilgængelige data.

5. For at oprette en ny datakilde skal du i det højre panel klikke på + Tilføj poster.
6. Indtast et navn til din datakilde i feltet Navngiv din datakilde.
7. Klik på rullemenuen "Vælg en posttype ", og vælg en datakilde.
8. Klik på rullemenuen Vælg en betingelse til at filtrere [datakildens posttype], og vælg en af følgende muligheder:
   • Hvis tilknyttet den tilmeldte [post]: Brug data fra tilknyttede poster. I et kontaktbaseret workflow kan du f.eks. bruge data fra en tilknyttet virksomhedspost.
     • Tilknytningsmærke: Vælg det tilknytningsmærke, du vil bruge til at indsnævre de tilknyttede poster, især hvis du har mere end én tilknyttet post af samme posttype. Få mere at vide om tilknytningsmærker.
       
   .
   
   • Hvis egenskabsværdier stemmer overens: Brug data fra poster med matchende egenskabsværdier. I et aftalebaseret workflow kan du f.eks. kun filtrere efter virksomheder, hvor værdien af domæneegenskaben stemmer overens med værdien af domæneegenskaben for en tilknyttet kontaktperson.
     • Alle poster i dit CRM gennemgås for at finde en matchende egenskab: Vælg en egenskab fra den valgte posttype, der skal matches med den tilknyttede post.
     • Har samme værdi som: Vælg en egenskab fra din tilmeldte post.
   
   
   
   • Hvis en egenskabsværdi er lig med: Brug data fra poster med specifikke egenskabsværdier. Det anbefales generelt at bruge denne indstilling, hvis du bruger en brugerdefineret egenskab til at gemme unikke identifikatorer. Du kan for eksempel vælge kun brugerdefinerede objekter, hvor rolleegenskaben " Listing ID " har værdienABC12345.
     • Alle poster i dit CRM gennemgås for at finde en matchende egenskab: Vælg en egenskab fra den valgte posttype, som du vil filtrere efter.
     • Er lig med: Vælg eller indtast en egenskabsværdi; kun poster med den specifikke egenskabsværdi vil blive valgt.
9. Klik på rullemenuen »Vælg en betingelse for at filtrere [posttype] ned til én« og vælg mellem »Senest opdateret«, »Senest oprettet« eller »Først oprettet«.
   

8. Konfigurer detaljerne for datakilden, og klik derefter på " Tilføj " nederst.
9. Når du har tilføjet en datakilde, kan du se eller slette eksisterende datakilder på følgende måde:
   • I afsnittet Vælg datavariabel skal du klikke på Rediger tilgængelige data. I panelet til højre kan du gennemse alle tilføjede datakilder.
   • Klik på øjeikonet for at se flere detaljer om en eksisterende datakilde.
   • Klik på sletteikonet for at slette en eksisterende datakilde.
     
     

10. Når du har tilføjet dine datakilder, skal du bruge data fra en bestemt kilde:
    • I panelet Indsæt data skal du klikke på rullemenuen Vis egenskaber eller handlingsoutput fra og vælge en datakilde.
    • Når du har valgt din kilde, skal du klikke for at udvide den datatype, du vil bruge, og derefter klikke på den egenskab, der skal bruges i feltet. Egenskaben indsættes automatisk i feltet.