เพิ่มตัวแปรข้อมูลในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

ขึ้นอยู่กับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่เลือกคุณสามารถใช้แผงข้อมูลเพื่อแทรกตัวแปรข้อมูลจากแหล่งวัตถุต่างๆ 

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ข้อมูลจากบันทึกการติดต่อและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือนภายในที่มีโทเค็นการตั้งค่าส่วนบุคคลจากทั้งสองบันทึก

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• ตามค่าเริ่มต้นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อติดต่อบริษัทข้อตกลงและเวิร์กโฟลว์ตาม Ticket โดยอัตโนมัติ
• คุณสามารถเพิ่มแหล่งข้อมูลได้สูงสุด 50 รายการต่อเวิร์กโฟลว์
•  คุณสมบัติเหตุการณ์ที่กำหนดเองสามารถใช้สำหรับการดำเนินการที่ได้รับการสนับสนุนโดยแผงข้อมูล คุณสมบัติเหตุการณ์ที่กำหนดเองที่มีอยู่จะแสดงภายใต้ชื่อของเหตุการณ์ที่กำหนดเองในแผงข้อมูล

เพิ่มตัวแปรข้อมูลในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

1. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
2. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + เพิ่มเพื่อเพิ่มการดำเนินการใหม่
3. หลังจากเลือกการกระทำของคุณในแผงด้านซ้ายให้คลิกที่ฟิลด์ที่คุณต้องการใช้ข้อมูลด้วย
4. ในส่วนเลือกตัวแปรข้อมูลให้คลิกแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ 
   
   

3. ในการสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ในแผงด้านขวาให้คลิก + เพิ่มระเบียน



4. ในฟิลด์ตั้งชื่อแหล่งข้อมูลของคุณให้ป้อนชื่อสำหรับแหล่งข้อมูลของคุณ
5. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกประเภทระเบียนและเลือกแหล่งข้อมูล
6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเงื่อนไขเพื่อกรอง [ประเภทระเบียนแหล่งข้อมูล] และเลือกจากรายการต่อไปนี้:
   • หากเชื่อมโยงกับ [เรคคอร์ด] ที่ลงทะเบียน: ใช้ข้อมูลจากเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง ตัวอย่างเช่นในเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อคุณสามารถใช้ข้อมูลจากระเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้องได้
     • ป้ายชื่อสมาคม: เลือกป้ายชื่อสมาคมที่คุณต้องการปรับแต่งระเบียนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีระเบียนที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งรายการในประเภทระเบียนเดียวกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับป้ายชื่อสมาคม
        
   .
   
   • หากค่าคุณสมบัติตรงกัน: ใช้ข้อมูลจากระเบียนที่มีค่าคุณสมบัติตรงกัน ตัวอย่างเช่นในเวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลงคุณสามารถปรับแต่งเฉพาะบริษัทที่มีมูลค่าทรัพย์สินของโดเมนตรงกับมูลค่าทรัพย์สินของโดเมนของผู้ติดต่อที่ลงทะเบียน
     • ระเบียนทั้งหมดใน CRM ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเพื่อค้นหาคุณสมบัติที่ตรงกัน: เลือกคุณสมบัติจากประเภทระเบียนที่เลือกเพื่อให้ตรงกับระเบียนที่ลงทะเบียน 
     • มีค่าเดียวกับ: เลือกคุณสมบัติจากบันทึกที่คุณลงทะเบียนไว้ 
   
   
    
   • หากค่าคุณสมบัติเท่ากับ: ใช้ข้อมูลจากระเบียนที่มีค่าคุณสมบัติเฉพาะ โดยทั่วไปขอแนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณใช้คุณสมบัติที่กำหนดเองเพื่อจัดเก็บตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกเฉพาะออบเจ็กต์ที่กำหนดเองซึ่งที่พักตามบทบาท ID ที่พักมีค่า ABC 12345
     • ระเบียนทั้งหมดใน CRM ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเพื่อค้นหาคุณสมบัติที่ตรงกัน: เลือกคุณสมบัติจากประเภทระเบียนที่คุณเลือกเพื่อปรับแต่ง
     • เท่ากับ: เลือกหรือป้อนค่าคุณสมบัติจะเลือกเฉพาะระเบียนที่มีค่าคุณสมบัติเฉพาะเท่านั้น 
7. คลิกที่เลือกเงื่อนไขเพื่อกรอง [record type] ลงไปที่เมนูดรอปดาวน์หนึ่งรายการแล้วเลือกจากอัปเดตล่าสุด สร้างล่าสุดหรือสร้างครั้งแรก 
    

8. กำหนดค่ารายละเอียดแหล่งข้อมูลจากนั้นคลิกเพิ่มที่ด้านล่าง 
9. หลังจากเพิ่มแหล่งข้อมูลแล้วหากต้องการตรวจสอบหรือลบแหล่งข้อมูลที่มีอยู่:
   • ในส่วนเลือกตัวแปรข้อมูลให้คลิกแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่เพิ่มทั้งหมด 
   • หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ให้คลิกไอคอนรูปตา 
   • หากต้องการลบแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ให้คลิกไอคอนลบ 
     
     

10. หลังจากเพิ่มแหล่งข้อมูลของคุณแล้วให้ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเฉพาะ:
    • ในแผงแทรกข้อมูลให้คลิกดูคุณสมบัติหรือการดำเนินการจากเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกแหล่งข้อมูล 
    • หลังจากเลือกแหล่งที่มาของคุณแล้วให้คลิกเพื่อขยายประเภทข้อมูลที่คุณต้องการใช้จากนั้นคลิกที่คุณสมบัติที่จะใช้ในฟิลด์ คุณสมบัติจะถูกแทรกลงในฟิลด์โดยอัตโนมัติ