在工作流程操作中添加数据变量

根据所选的工作流程操作，您可以使用数据面板插入来自不同对象源的数据变量。

例如，您可以使用来自联系人记录及其关联交易的数据来发送内部通知邮件，其中包含来自这两条记录的个性化标记。

开始之前

• 默认情况下，额外的数据源会自动添加到基于联系人、公司、交易和票据的工作流中。
• 每个工作流最多可添加50 个数据源。
• 自定义事件属性可用于数据面板支持的操作。可用的自定义事件属性将显示在数据面板中自定义事件的名称 下。

为工作流操作添加数据变量

1. 单击工作流程的名称。或者，创建一个新的工作流程。
2. 在工作流程编辑器中，单击+ 添加图标添加新操作。
3. 选择操作后，在左侧面板中点击要使用数据的字段 。
4. 在 "选择数据变量"部分，单击 "编辑可用数据"。
   
   

3. 要创建新数据源，请在右面板中单击 + 添加记录。
4. 在 " 命名数据源"字段中，输入数据源的名称。
5. 单击选择记录类型 下拉菜单并选择数据源。
6. 单击 "选择过滤 [数据源记录类型] 的条件 "下拉菜单，并从以下条件中进行选择：
   • 如果与登记的 [记录] 相关联： 使用相关记录中的数据。例如，在基于联系人的工作流程中，可以使用关联公司记录中的数据。
     • 关联标签：选择您要通过关联标签 来完善关联记录，尤其是在同一记录类型有多个关联记录的情况下。 了解有关关联标签的更多信息。
       
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   • 如果属性值匹配： 使用属性值匹配的记录中的数据。例如，在基于交易的工作流程中，您可以只细化域属性值与注册联系人的域属性值相匹配的公司。
     • 查看 CRM 中的所有记录以查找匹配属性： 从所选记录类型中选择一个属性与注册记录匹配。
     • 与以下值相同：从已注册记录中选择一个属性。
   
   
   
   • 如果属性值等于：从具有特定属性值的记录中使用数据。如果使用自定义属性存储唯一标识符，一般建议使用此选项。例如，你可以只选择列表 ID 角色 属性值为ABC12345 的自定义对象。
     • 查看 CRM 中的所有记录以查找匹配属性： 从所选记录类型中选择一个属性进行细化。
     • 等于： 选择或输入一个属性值，只有具有特定属性值的记录才会被选中。
7. 单击 "选择条件以筛选[记录类型]"下拉菜单，从最近更新、最近创建或首次创建中进行选择。
   

8. 配置数据源详细信息，然后单击底部的添加。
9. 添加数据源后，查看或删除现有数据源：
   • 在 "选择数据变量"部分，单击 "编辑可用数据"。在右侧面板中，查看所有已添加的数据源。
   • 要查看现有数据源的更多详细信息，请单击眼睛图标。
   • 要删除现有数据源，请单击删除图标。
     
     

10. 添加数据源后，使用特定数据源中的数据：
    • 在 "插入数据"面板中，单击 "查看属性 "或 "操作输出 "下拉菜单，然后选择一个数据源。
    • 选择数据源后，单击展开要使用的数据类型 ，然后单击要在字段中使用的属性 。属性将自动插入字段。