워크플로 작업에 데이터 변수 추가

선택한 워크플로 작업에 따라 데이터 패널을 사용하여 다양한 개체 소스의 데이터 변수를 삽입할 수 있습니다.

예를 들어 연락처 레코드 및 관련 거래의 데이터를 사용하여 두 레코드의 개인화 토큰이 포함된 내부 알림 이메일을 보낼 수 있습니다.

시작하기 전에

• 기본적으로 연락처, 회사, 거래 및 티켓 기반 워크플로우에 추가 데이터 소스가 자동으로 추가됩니다.
• 워크플로우당 최대 50개의 데이터 소스를 추가할 수 있습니다.
• 데이터 패널에서 지원되는 작업에는 사용자 지정 이벤트 속성을 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 사용자 지정 이벤트 속성은 데이터 패널에서 사용자 지정 이벤트의 이름 아래에 표시됩니다.

워크플로 작업에 데이터 변수 추가하기

1. 워크플로우의 이름을 클릭합니다. 또는 새 워크플로를 만듭니다.
2. 워크플로 편집기에서 + 추가 아이콘을 클릭하여 새 작업을 추가합니다.
3. 작업을 선택한 후 왼쪽 패널에서 데이터를 사용하려는 필드를 클릭합니다.
4. 데이터 변수 선택 섹션에서 사용 가능한 데이터 편집을 클릭합니다.
   
   

3. 새 데이터 소스를 만들려면 오른쪽 패널에서 + 레코드 추가를 클릭합니다.
4. 데이터 소스 이름 필드에 데이터 소스의 이름을 입력합니다.
5. 레코드 유형 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 데이터 소스를 선택합니다.
6. 데이터 소스 레코드 유형을 필터링할 조건 선택] 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 중에서 선택합니다:
   • 등록된 [레코드]에 연결된 경우: 연결된 레코드의 데이터를 사용합니다. 예를 들어 연락처 기반 워크플로우에서는 연결된 회사 레코드의 데이터를 사용할 수 있습니다.
     • 연결 레이블: 특히 동일한 레코드 유형의 연결된 레코드가 두 개 이상인 경우, 연결된 레코드를 세분화할 연결 레이블을 선택합니다. 연결 레이블에 대해 자세히 알아보세요.
       
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   • 속성 값이 일치하는 경우: 속성 값이 일치하는 레코드의 데이터를 사용합니다. 예를 들어 거래 기반 워크플로우에서는 도메인 속성 값이 등록된 연락처의 도메인 속성 값과 일치하는 회사만 구체화할 수 있습니다.
     • 일치하는 속성을 찾기 위해 CRM의 모든 레코드가 검토됩니다 . 선택한 레코드 유형에서 등록한 레코드와 일치하는 속성을 선택합니다.
     • 다음과 같은 값을 가짐: 등록된 레코드에서 속성을 선택합니다.
   
   
   
   • 속성 값이 다음과 같음: 특정 속성 값을 가진 레코드의 데이터를 사용합니다. 일반적으로 사용자 지정 속성을 사용하여 고유 식별자를 저장하는 경우 이 옵션을 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들어 리스팅 ID 역할 속성의 값이 ABC12345인 사용자 지정 개체만 선택할 수 있습니다.
     • CRM의 모든 레코드가 검토되어 일치하는 속성을 찾습니다 . 선택한 레코드 유형에서 구체화할 속성을 선택합니다.
     • 와 같음: 속성 값을 선택하거나 입력하면 특정 속성 값을 가진 레코드만 선택됩니다.
7. 조건 선택을 클릭하여 [레코드 유형]을 필터링하려면 드롭다운 메뉴에서 가장 최근에 업데이트됨, 가장 최근에 생성됨 또는 처음 생성됨 중에서 선택합니다.
   

8. 데이터 소스 세부 정보를 구성한 다음 하단의 추가를 클릭합니다.
9. 데이터 소스를 추가한 후 기존 데이터 소스를 검토하거나 삭제합니다:
   • 데이터 변수 선택 섹션에서 사용 가능한 데이터 편집을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 추가된 모든 데이터 소스를 검토합니다.
   • 기존 데이터 소스에 대한 자세한 내용을 검토하려면 눈 아이콘을 클릭합니다.
   • 기존 데이터 소스를 삭제하려면 삭제 아이콘을 클릭합니다.
     
     

10. 데이터 소스를 추가한 후 특정 소스의 데이터를 사용합니다:
    • 데이터 삽입 패널에서 속성 또는 작업 출력 보기 드롭다운 메뉴를 클릭하고 데이터 소스를 선택합니다.
    • 소스를 선택한 후 사용하려는 데이터 유형을 클릭하여 확장한 다음 필드에서 사용할 속성을 클릭합니다. 속성이 필드에 자동으로 삽입됩니다.