Adicionar variáveis de dados a ações de fluxo de trabalho

Dependendo da ação de fluxo de trabalho selecionada, você pode usar o painel de dados para inserir variáveis de dados de várias fontes de objeto. 

Por exemplo, você pode usar dados de um registro de contato e seu negócio associado para enviar um e-mail de notificação interno que contém tokens de personalização de ambos os registros.

Antes de começar

• Por padrão, as origens de dados adicionais serão automaticamente adicionadas ao contato, empresa, negócio e fluxos de trabalho com base no ticket.
• Você pode adicionar até 50 fontes de dados por fluxo de trabalho.
•  As propriedades de Evento personalizado podem ser usadas para ações que são suportadas pelo painel de dados. As propriedades de evento personalizado disponíveis serão exibidas sob o nome do evento personalizado no painel de dados.

Adicionar variáveis de dados a ações de fluxo de trabalho

1. Clique no nome de um fluxo de trabalho. Ou crie um novo fluxo de trabalho .
2. No editor de fluxos de trabalho, clique no + ícone Adicionar para adicionar uma nova ação.
3. Depois de selecionar sua ação, no painel à esquerda, clique no campo com o qual deseja usar os dados.
4. Na seção Escolher variável de dados, clique em Editar dados disponíveis.
   
   

3. Para criar uma nova fonte de dados, no painel direito, clique em + Adicionar registros.
4. No campo Dê um nome para sua fonte de dados, insira um nome para a fonte de dados.
5. Clique no menu suspenso Escolher um tipo de registro e selecione uma fonte de dados.
6. Clique no menu suspenso Escolha uma condição para filtrar [tipo de registro de fonte de dados] e selecione uma das seguintes opções: 
   • Se associado ao [registro] inscrito: use dados de registros associados. Por exemplo, em um fluxo de trabalho baseado em contatos, você pode usar dados de um registro de empresa associado. 
     • Rótulo de associação: selecione o rótulo de associação pelo qual deseja refinar os registros associados, especialmente se houver mais de um registro associado de um mesmo tipo de registro. Saiba mais sobre rótulos de associações .
        
   . 
   
   • Se os valores de propriedade corresponderem: use dados de registros com valores de propriedade correspondentes. Por exemplo, em um fluxo de trabalho baseado em negócios, você pode refinar somente as empresas em que o valor da propriedade de domínio corresponde ao valor da propriedade de domínio de um contato inscrito. 
     • Todos os registros em seu CRM são revisados para encontrar uma propriedade correspondente: escolha uma propriedade do tipo de registro selecionado para corresponder ao registro inscrito. 
     • Tem o mesmo valor que: escolha uma propriedade do registro inscrito. 
   
   
    
   • Se um valor de propriedade for igual a: use dados de registros com valores de propriedade específicos. Em geral, é recomendado usar essa opção se você estiver usando uma propriedade personalizada para armazenar identificadores exclusivos. Por exemplo, você pode escolher apenas objetos personalizados onde a propriedade de função ID de listagem tem o valor ABC12345. 
     • Todos os registros em seu CRM são revisados para encontrar uma propriedade correspondente: escolha uma propriedade do tipo de registro selecionado pela qual refinar.
     • é igual a: selecione ou insira um valor de propriedade, somente os registros com o valor de propriedade específico serão selecionados. 
7. Clique no menu suspenso Escolha uma condição para filtrar [tipo de registro] até um e selecione Mais recentemente atualizado, Criado mais recentemente ou Criado pela primeira vez. 
    

8. Configure os detalhes da fonte de dados e clique em Adicionar na parte inferior. 
9. Após adicionar uma fonte de dados, para revisar ou excluir uma fonte de dados existente:
   • Na seção Escolher variável de dados, clique em Editar dados disponíveis. No painel direito, revise todas as fontes de dados adicionadas. 
   • Para revisar mais detalhes sobre uma fonte de dados existente, clique no ícone de olho. 
   • Para excluir uma fonte de dados existente, clique no ícone Excluir. 
     
     

10. Depois de adicionar a fontes de dados, use dados de uma fonte específica:
    • No painel Inserir dados, clique no menu suspenso Exibir propriedades ou resultados de ação de e selecione uma fonte de dados. 
    • No painel direito, clique para expandir o tipo de dados que você deseja usar e clique na propriedade que deve ser usada no campo. A propriedade será inserida no campo automaticamente.