データ変数をワークフローアクションに追加する

選択したワークフローアクションに応じて、データパネルを使用してさまざまなオブジェクトソースからデータ変数を挿入できます。 

例えば、コンタクトレコードとそれに関連付けられた取引のデータを使用して、両方のレコードのパーソナライズトークンを含む内部通知Eメールを送信できます。

始める前に

• 既定では、追加のデータソースが自動的にコンタクト、会社、取引、チケットベースのワークフローに追加されます。
• ワークフローあたり最大 50 個のデータソースを追加できます。
•   カスタムイベント プロパティーは、 データパネルでサポートされているアクションに使用できます。使用可能なカスタムイベントプロパティーは、データパネル内でカスタムイベント の名前の下に表示されます。

データ変数をワークフローアクションに追加する

1. ワークフローの名前をクリックします。または、 新しいワークフローを作成します。
2. ワークフローエディターで、[ +追加]アイコン をクリックし、新しいアクションを追加します。
3. アクションを選択した後、左側のパネルで、データを使用するフィールドをクリックします。
4. 「データ変数を選択」セクションで、［使用可能なデータを編集］をクリックします。
   
   

3. 新しいデータソースを作成するには、右側のパネルで、［+レコードを追加］をクリックします。
4. 「データソースの名前」フィールドに、データソースの名前を入力します。
5. ［レコードタイプを選択］ドロップダウンメニューをクリックして、データソースを選択します。
6. ［［データソースのレコードタイプ］を絞り込む条件を選択］ドロップダウンメニューをクリックし、以下から選択します。 
   • 登録済み［レコード］に関連付けられている場合：関連付けられたレコードのデータを使用します。例えば、コンタクトベースのワークフローでは、関連付けられている会社レコードのデータを使用できます。 
     • 関連付けラベル：特に、同じレコードタイプの関連レコードが複数ある場合は、関連レコードを絞り込む関連付けラベルを選択します。 詳しくは、関連付けラベルについての記事をご覧ください。
        
   。
   
   • プロパティー値が一致する場合：プロパティー値が一致するレコードのデータを使用します。例えば、取引ベースのワークフローでは、「ドメイン」プロパティーの値が登録済みコンタクトの「ドメイン」プロパティーの値と一致する会社のみを絞り込むことができます。 
     • CRM内の全てのレコードを確認して一致するプロパティーが見つかります：登録されたレコードと照合する、選択したレコードタイプのプロパティーを選択します。 
     • 次の値と同じです：登録済みのレコードからプロパティーを選択します。 
   
   
    
   • プロパティー値が次の値と等しい場合：特定のプロパティー値を持つレコードのデータを使用します。通常、このオプションは、カスタムプロパティーを使用して固有IDを格納する場合に使用することをお勧めします。例えば、「リスティングIDの役割」プロパティーの値が「ABC」「12345」のカスタムオブジェクトのみを選択できます。 
     • CRM内の全てのレコードを確認して一致するプロパティーが見つかります：選択したレコードタイプから絞り込むプロパティーを選択します。
     • 次の値と等しい：プロパティー値を選択または入力すると、特定のプロパティー値のレコードのみが選択されます。 
7. ［［レコードタイプ］を1つに絞り込む条件を選択］ドロップダウンメニューをクリックし、［直近に更新］、［直近に作成］、または［最初に作成］から選択します。
    

8. データソースの詳細を設定し、下部にある［追加］をクリックします。 
9. データソースを追加した後、既存のデータソースを確認または削除するには、次の手順に従います。
   • 「データ変数を選択」セクションで、［使用可能なデータを編集］をクリックします。右側のパネルで、追加した全てのデータソースを確認します。 
   • 既存のデータソースの詳細を確認するには、目のアイコンをクリックします。 
   • 既存のデータソースを削除するには、削除アイコンをクリックします。
     
     

10. データソースを追加したら、特定のソースのデータを使用します。
    • ［データを挿入］パネルで［次の場所からのプロパティーまたはアクション出力を表示］ドロップダウンメニューをクリックして、データソースを選択します。 
    • ソースを選択したら、使用するデータタイプをクリックして展開し、フィールドで使用するプロパティーをクリックします。プロパティーがフィールドに自動的に挿入されます。