Dodawanie zmiennych danych do akcji przepływu pracy

W zależności od wybranej akcji przepływu pracy można użyć panelu danych do wstawienia zmiennych danych z różnych źródeł obiektów.

Na przykład można użyć danych z rekordu kontaktu i powiązanej z nim transakcji, aby wysłać wewnętrzną wiadomość e-mail z powiadomieniem, która zawiera tokeny personalizacji z obu rekordów.

Zanim zaczniesz

• Domyślnie dodatkowe źródła danych będą automatycznie dodawane do przepływów pracy opartych na kontaktach, firmach, transakcjach i biletach.
• Można dodać do 50 źródeł danych na przepływ pracy.
• Niestandardowe właściwości zdarzeń mogą być używane dla akcji obsługiwanych przez panel danych. Dostępne właściwości zdarzeń niestandardowych będą wyświetlane pod nazwą zdarzenia niestandardowego w panelu danych.

Dodawanie zmiennych danych do akcji przepływu pracy

1. Kliknij nazwę przepływu pracy. Możesz też utworzyć nowy przepływ pracy.
2. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + Dodaj, aby dodać nową akcję.
3. Po wybraniu akcji, w lewym panelu kliknij pole , z którym chcesz użyć danych.
4. W sekcji Wybierz zmienną danych kliknij opcję Edytuj dostępne dane.
   
   

3. Aby utworzyć nowe źródło danych, w prawym panelu kliknij + Dodaj rekordy.
4. W polu Name your data source wprowadź nazwę źródła danych.
5. Kliknij menu rozwijane Wybierz typ rekordu i wybierz źródło danych.
6. Kliknij menu rozwijane Wybierz warunek filtrowania [typ rekordu źródła danych] i wybierz jedną z poniższych opcji:
   • If associated to the enrolled [record]: użyj danych z powiązanych rekordów. Na przykład w przepływie pracy opartym na kontaktach można użyć danych z powiązanego rekordu firmy.
     • Etykieta asocjacji: wybierz etykietę asocjacji , według której chcesz zawęzić powiązane rekordy, zwłaszcza jeśli masz więcej niż jeden powiązany rekord tego samego typu. Dowiedz się więcej o etykietach asocjacji.
       
   .
   
   • Jeśli wartości właściwości są zgodne: użyj danych z rekordów z pasującymi wartościami właściwości. Na przykład w przepływie pracy opartym na transakcjach można zawęzić tylko firmy, w których wartość właściwości domeny jest zgodna z wartością właściwości domeny zarejestrowanego kontaktu.
     • Wszystkie rekordy w CRM są sprawdzane w celu znalezienia pasującej właściwości: wybierz właściwość z wybranego typu rekordu, aby dopasować ją do zarejestrowanego rekordu.
     • Ma taką samą wartość jak: wybierz właściwość z zarejestrowanego rekordu.
   
   
   
   • Jeśli wartość właściwości jest równa: użyj danych z rekordów o określonych wartościach właściwości. Ogólnie zaleca się korzystanie z tej opcji, jeśli używasz właściwości niestandardowej do przechowywania unikalnych identyfikatorów. Na przykład można wybrać tylko obiekty niestandardowe, w których właściwość roli Listing ID ma wartość ABC12345.
     • Wszystkie rekordy w CRM są sprawdzane w celu znalezienia pasującej właściwości: wybierz właściwość z wybranego typu rekordu, aby zawęzić według.
     • Jest równe: wybierz lub wprowadź wartość właściwości, wybrane zostaną tylko rekordy z określoną wartością właściwości.
7. Kliknij opcję Wybierz warunek, aby filtrować [typ rekordu] do jednego menu rozwijanego i wybierz spośród opcji Ostatnio zaktualizowane, Ostatnio utworzone lub Najpierw utworzone.
   

8. Skonfiguruj szczegóły źródła danych, a następnie kliknij Dodaj u dołu.
9. Po dodaniu źródła danych można przejrzeć lub usunąć istniejące źródła danych:
   • W sekcji Wybierz zmienną danych kliknij Edytuj dostępne dane. W prawym panelu przejrzyj wszystkie dodane źródła danych.
   • Aby przejrzeć więcej szczegółów na temat istniejącego źródła danych, kliknij ikonę oka.
   • Aby usunąć istniejące źródło danych, kliknij ikonę usuwania.
     
     

10. Po dodaniu źródeł danych użyj danych z określonego źródła:
    • W panelu Wstaw dane kliknij menu rozwijane Wyświetl właściwości lub dane wyjściowe akcji i wybierz źródło danych.
    • Po wybraniu źródła kliknij, aby rozwinąć typ danych , którego chcesz użyć, a następnie kliknij właściwość , której chcesz użyć w polu. Właściwość zostanie automatycznie wstawiona do pola.