在工作流程動作中加入資料變數

根據選取的工作流程動作，您可以使用資料面板插入來自不同物件來源的資料變數。

例如，您可以使用來自聯絡人記錄及其關聯交易的資料來傳送內部通知電子郵件，其中包含來自這兩筆記錄的個人化代碼。

開始之前

• 根據預設，額外的資料來源會自動新增到聯絡人、公司、交易和基於票單的工作流程。
• 每個工作流程最多可新增50 個資料來源。
• 自訂事件屬性可用於資料面板支援的動作。可用的自訂事件屬性會顯示在資料面板中自訂事件的名稱 下。

將資料變數加入工作流程動作

1. 按一下工作流程的名稱。或建立新的工作流程。
2. 在工作流程編輯器中，按一下+ Add 圖示來新增動作。
3. 選擇動作後，在左側面板中，按一下要使用資料的欄位 。
4. 在Choose data variable（選擇資料變數）部分，按一下Edit available data（編輯可用資料）。
   
   

3. 若要建立新的資料來源，請在右側面板中，按一下 + 新增記錄。
4. 在 Name your data source（命名您的資料來源）欄位中，輸入資料來源的名稱。
5. 按一下Choose a record type (選擇記錄類型 ) 下拉式功能表，然後選擇資料來源。
6. 按一下Choose a condition to filter [資料來源記錄類型]下拉式功能表，並從下列項目中選擇：
   • 如果與入學 [記錄] 相關聯： 使用相關記錄的資料。例如，在基於聯絡人的工作流程中，您可以使用關聯公司記錄的資料。
     • 關聯標籤：選擇您要依據來精細關聯記錄的關聯標籤 ，尤其是當您有超過一個相同記錄類型的關聯 記錄時。 瞭解關於關聯標籤的更多資訊。
       
   .
   
   • 如果屬性值相符： 使用屬性值相符記錄的資料。例如，在基於交易的工作流程中，您可以僅精細化網域屬性值與已加入聯絡人的網域屬性值相符的公司。
     • 檢視 CRM 中的所有記錄以尋找匹配的屬性： 從選取的記錄類型中選擇一個屬性與登錄記錄匹配。
     • 具有相同的值：從已登錄的記錄中選擇一項屬性。
   
   
   
   • 如果屬性值相等於：使用具有特定屬性值的記錄中的資料。如果您使用自訂屬性儲存唯一識別碼，一般建議使用此選項。例如，您可以僅選擇列名 ID 角色 屬性值為ABC12345 的自訂物件。
     • 查看 CRM 中的所有記錄以尋找匹配的屬性： 從您選擇的記錄類型中選擇一個屬性來進行精細化。
     • 等於： 選取或輸入一個屬性值，只有具有特定屬性值的記錄才會被選取。
7. 按一下Choose a condition to filter [record type] down to one下拉式功能表，並從Most recently updated（最近更新）、Most recently created（最近建立）或First created（首次建立）中選擇。
   

8. 設定資料來源詳細資訊，然後按一下底部的[新增]。
9. 新增資料來源後，檢視或刪除現有資料來源：
   • 在Choose data variable（選擇資料變數）部分，按一下Edit available data（編輯可用資料）。在右側面板中，檢視所有新增的資料來源。
   • 若要檢視現有資料來源的詳細資訊，請按一下眼睛圖示。
   • 若要刪除現有資料來源，請按一下刪除圖示。
     
     

10. 新增資料來源後，請使用特定來源的資料：
    • 在插入資料面板中，按一下從 下拉式功能表檢視屬性或動作輸出 ，然後選擇資料來源。
    • 選擇資料來源後，按一下展開您要使用的資料類型 ，然後按一下要在欄位中使用的屬性 。該屬性將會自動插入欄位中。