BetaAssistenten und Agents in Breeze Studio verwenden

Mit Breeze Studio können Sie entscheiden, wie sich KI in Ihrem HubSpot-Account verhält, indem Sie Assistenten erstellen und Agents anpassen. Assistenten helfen Nutzenden bei der Suche nach Informationen, beim Erstellen von Inhalten und bei der Beantwortung von Fragen, während Agenten strukturierte Aufgaben mit Ihren Daten und Tools erledigen. Gemeinsam ermöglichen sie es Ihnen, KI-Verhaltensweisen zu definieren, die die Workflows unterstützen, auf die sich Ihr Team verlässt.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit Assistenten und Agents in Breeze Studio arbeiten, sollten Sie Breeze , die Anforderungen für die Verwendung dieser Tools sowie deren Einschränkungen und Überlegungen vollständig verstehen.

Bitte beachten: Bitte teilen Sie keine sensiblen Informationen in Ihren aktivierten Dateneingaben für KI-Funktionen, einschließlich Ihrer Prompts. Admins können generative KI-Funktionen in den Einstellungen für die Account-Verwaltung konfigurieren. Informationen darüber, wie HubSpot-AI Ihre Daten verwendet, um eine vertrauenswürdige KI bereitzustellen, bei der Sie die Kontrolle über Ihre Daten haben, finden Sie in unseren häufig gestellten Fragen zur KI-Zuverlässigkeit von HubSpot-AI.

Bitte beachten: Breeze-Funktionen nutzen künstliche Intelligenz und Modelle für maschinelles Lernen. Um den Ansatz von HubSpot in Bezug auf KI, Datennutzung und Sicherheit zu verstehen, erfahren Sie hier mehr über die KI-Modellkarten von HubSpot und die häufig gestellten Fragen zur KI-Cloud-Infrastruktur von HubSpot.

Dies sind die Voraussetzungen:

• Ein Super-Admin muss die folgenden Schalter in den KI-Einstellungen aktivieren:
  • Benutzern Zugriff auf generative KI-Tools und -Funktionen gewähren
  • CRM-Daten
  • Daten von Kundenkonversationen
  • Daten von Dateien
  • Benutzern Zugriff auf den Breeze-Assistenten gewähren

Einschränkungen und Wissenswertes

• Die vorgefertigten Agents von HubSpot verfügen über Standardeingaben, Anweisungen und Tools, die nicht bearbeitet, gelöscht oder neu angeordnet werden können.
• Wenn die Konfiguration eines Agent auf anderen HubSpot-Funktionen (z. B. Blog oder Landingpages) beruht, auf die ein Benutzer keinen Zugriff hat, kann der Agent nicht von diesem Benutzer ausgeführt werden, selbst wenn der Benutzer über die Berechtigung zum Bearbeiten oder Ausführen des Agent verfügt.

Grundlegendes zu Assistenten und Agents

Assistenten und Agents sind zwei Arten von KI-gesteuerten Komponenten, die die Arbeit in Ihrem HubSpot-Account unterstützen. Jede Komponente spielt eine andere Rolle innerhalb von Breeze und interagiert auf unterschiedliche Weise mit Ihren Daten.

Die Assistenten konzentrieren sich darauf, Informationen in einem dialogorientierten Format bereitzustellen, während die Agenten bestimmte Schritte befolgen, um Aufgaben zu erledigen. Assistenten legen Wert auf Geschwindigkeit und Anleitung, während Supportmitarbeitende aufgrund der Komplexität der Aufgaben länger brauchen können.

Installationsassistenten und Agents

Assistenten und Agents sind im Breeze Marketplace verfügbar und können in Breeze Studio weiter angepasst werden.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Marketplace.
2. Klicken Sie unten auf der Seite auf Alle entdecken.
3. Klicken Sie auf der Seite Marketplace auf Filter.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mitarbeitertyp und wählen Sie Assistenten oder Agenten aus.
5. Klicken Sie auf eine Assistenten- oder Agentenkarte (z. B. den internen FAQ-Assistenten) oder den Unternehmensrecherche-Agent).
6. Überprüfen Sie auf der Listing-Seite die Informationen des Assistenten oder des Support-Mitarbeiters: 
   • Erstellt von: Ersteller des Assistenten oder Agent.
   • Überblick: Zusammenfassung der Fähigkeiten des Assistenten oder Agent. Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um die gesamte Zusammenfassung anzuzeigen.
   • Funktionen: Erklärung einzelner Funktionen, die im Assistenten oder Agenten verfügbar sind. 
   • Agent-Funktionalität (nur Agents): welche Tools der Agent standardmäßig verwendet.

1. • Preisgestaltung: Erläuterung der Verwendung von Guthabeneinheiten. Erfahren Sie mehr über HubSpot-Guthaben und -Abrechnung.
   • Weitere Informationen: zusätzliche Informationen über den Assistenten oder Agent, einschließlich Links, um den Ersteller des Assistenten oder Agenten zu kontaktieren, um Unterstützung zu erhalten.
   • Feedback: Benutzer können Feedback zum Assistenten oder Agenten geben, um dessen Leistung und Fähigkeiten zu verbessern.
2. Klicken Sie auf Beta hinzufügen [Assistent oder Agent].
3. Aktivieren Sie im Dialogfeld das Kontrollkästchen , um die Teilnahme an der Beta-Version zu bestätigen, und klicken Sie dann auf Beta-Version hinzufügen [Assistent oder Agent].

Assistenten verwalten

Verwalten Sie Assistenten in Breeze Studio, um zu definieren, wie sie sich verhalten, welche Informationen sie verwenden und wie sie Benutzer in Breeze Assistant unterstützen. Assistenten können aus Prompts erstellt oder von Grund auf neu erstellt und dann angepasst, veröffentlicht und im Breeze Assistant verwendet werden, um Fragen zu beantworten oder Aufgaben zu erledigen.

Assistenten erstellen

Erstellen Sie Assistenten in Breeze Studio, um festzulegen, wie sich ein Assistent verhält und welche Aufgaben er unterstützt. Die Assistenten können aus einem Prompt heraus erstellt oder von Grund auf neu erstellt werden, je nachdem, wie stark sie angepasst werden müssen.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Klicken Sie auf den Tab Assistenten.
3. Um einen neuen Assistenten zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf Assistenten erstellen.
4. Um den Assistenten komplett neu zu erstellen, klicken Sie im Dialogfeld auf Komplett neu beginnen . Der Assistent-Editor wird geöffnet, um den Assistenten weiter anzupassen.
5. Um den Assistenten mithilfe eines Prompts zu erstellen, geben Sie einen Text ein, der beschreibt, was der Assistent tut, seine menschliche Rolle, sein Ziel und seinen Output. 
6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Assistenten erstellen, um mit dem Anpassen des Assistenten fortzufahren.

Assistenten anpassen

Passen Sie Assistenten an, indem Sie ihr Verhalten, Anweisungen, Willkommensnachrichten, Gesprächsstarter und die Informationsquellen, auf die der Assistent zugreifen kann, bearbeiten. Diese Einstellungen bestimmen, wie der Assistent mit Benutzern interagiert und welchen Kontext er in Antworten verwendet.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Klicken Sie auf den Tab Assistenten.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Assistentenkarte, klicken Sie auf das verticalMenuIcon Menüsymbol und wählen Sie Konfigurieren aus.
4. Klicken Sie im Assistenten-Editor oben auf der Seite auf das edit Bearbeiten-Symbol und geben Sie einen Namen für Ihren Assistenten ein.
5. Geben Sie im Abschnitt Anleitung zum Verhalten dieses Assistenten im Feld Willkommensnachricht eine Nachricht ein, die allen Benutzern, die den Assistenten nutzen, angezeigt wird. Verwenden Sie den Rich-Text-Editor, um die Nachricht zu formatieren (z. B. fett).
6. Geben Sie im Feld "Anweisungen" des Assistenten eine Beschreibung ein, was der Assistent tun soll und wie er mit den Benutzern interagieren soll.
7. Geben Sie im Feld Konversationsstarter ein, die in einem Assistenten angezeigt werden, um Benutzern zu helfen, eine Konversation zu beginnen. Sie können zum Beispiel Konversationseinleitungen erstellen, die den benutzerdefinierten Assistenten bitten, CRM-Aktualisierungen zusammenzufassen, eine E-Mail zu verfassen oder die jüngsten Aktivitäten eines Kontakts anzuzeigen.

7. Legen Sie im Abschnitt Informationen festlegen, auf die dieser Assistent zugreifen kann fest, welche Informationen der Assistent abrufen kann, um die Fragen der Benutzer zu beantworten:
   • Wählen Sie im Feld Was dieser Assistent kann die Option Internet durchsuchen aus, damit der Bot Suchmaschinen nutzen kann, um Antworten auf Fragen zu finden. Sie können auch Ihre HubSpot CRM-Datensätze lesen auswählen, um dem Bot Zugriff auf diese Daten zu gewähren.
   • Klicken Sie im Feld Was dieser Assistent weiß auf Wissen hinzufügen, um einen hochgeladenen Wissenstresor mit Kontext zu Ihrem Unternehmen hinzuzufügen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Wissenstresorenin Breeze Studio.
8. Um das Symbol des Assistenten zu bearbeiten, klicken Sie auf das aktuelle Symbol oben links. Wählen Sie dann im rechten Bereich ein Bild aus dem Dateien-Tool von HubSpot aus oder laden Sie ein neues hoch. 
9. Um den Assistenten zu testen, geben Sie einen Prompt in der Vorschau in der rechten Spalte ein und klicken Sie dann auf das send Symbol für Senden. 
10. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Veröffentlichen, um den Assistenten für Benutzer im Breeze Assistant verfügbar zu machen. 

Assistenten im Breeze Assistant verwenden

Nachdem Sie einen Assistenten veröffentlicht haben, können Sie über den Breeze Assistant darauf zugreifen, um Fragen zu beantworten, Inhalte zu generieren oder Prozesse auszuführen, die in der Konfiguration des Assistenten definiert sind. Wenn Sie einen Assistenten auswählen, wechselt der Breeze Assistant in einen Modus, der das Verhalten und Wissen dieses Assistenten nutzt.

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste oben rechts auf Breeze Assistant. 
2. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Assistenten und wählen Sie oben links einen benutzerdefinierten Assistenten aus.
3. Um Apps von Dashworks hinzuzufügen, klicken Sie auf Apps hinzufügen und wählen Sie dann jede App aus, die Sie einbeziehen möchten.
4. Geben Sie eine Eingabeaufforderung ein und klicken Sie dann auf das send Symbol für Senden. Um einen Conversation Starter zu verwenden, klicken Sie im Abschnitt Einige Dinge, die Sie mich fragen können auf einen Prompt .

Agenten verwalten

Verwalten Sie Agents in Breeze Studio, um die Ergebnisse anzupassen, auszuführen und zu überprüfen. Die Agents arbeiten mit vordefinierten Eingaben, Anweisungen, Tools und Wissen und können zur Unterstützung zusätzlicher Aufgaben angepasst oder geklont werden.

Agents anpassen

Passen Sie Agenten an, indem Sie ihre Eingaben, Anweisungen, Tools, Wissensquellen und Automatisierungseinstellungen anpassen. Diese Konfigurationen bestimmen, wie der Agent arbeitet und welche Informationen er beim Ausführen von Aufgaben verwendet.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Agents .
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Mitarbeiterkarte, klicken Sie auf das verticalMenuIcon Menüsymbol und wählen Sie Konfigurieren aus.
4. Klicken Sie im Agent-Editor auf Klonen, um eine Kopie des Agent zu bearbeiten. 
5. Füllen Sie im Abschnitt Was dieser Agent von Benutzern benötigt alle Felder aus, die während der Einrichtung erforderlich sind. Klicken Sie auf Eingaben verwalten , um benutzerdefinierte Eingaben zu verwalten, die dem Agenten Informationen liefern.
   
   • Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Eingabe hinzufügen und wählen Sie ein Eingabeformat aus, um eine neue benutzerdefinierte Eingabe hinzuzufügen.
   • Geben Sie auf der Eingabekarte einen Namen und eine Beschreibung für Ihre Eingabe ein.
   • Wenn die Eingabe zum Ausführen des Agent erforderlich ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erforderlich.
   • Um benutzerdefinierte Eingaben neu anzuordnen, klicken Sie auf das dragHandle Drag-&-Drop-Symbol auf der Eingabekarte und ziehen Sie die Eingabe an eine neue Position.
   • Um eine benutzerdefinierte Eingabe zu entfernen, klicken Sie auf das X auf der Eingabekarte.
6. Lesen Sie im Abschnitt Anleitung zum Verhalten dieses Agenten die Standardanweisungen des Agenten. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. 
7. Um zusätzliche Anweisungen hinzuzufügen, geben Sie im Feld Zusätzliche Anweisungen zusätzlichen Kontext zum Ton, zur Struktur oder zum Ausgabeformat des Agenten ein.
8. Überprüfen Sie im Abschnitt Worauf dieser Agent zugreifen kann die Standard-Tools, die dieser Agent zur Erfüllung seiner Aufgaben verwenden kann. Diese Tools können nicht entfernt werden.
9. Um weitere Tools hinzuzufügen, klicken Sie auf Tool hinzufügen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Tools in Breeze Studio.
10. Klicken Sie im Abschnitt Was dieser Agent weiß auf Wissen hinzufügen, um einen Wissenstresor mit zusätzlichem Kontext hinzuzufügen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Wissenstresoren in Breeze Studio.
11. Im Abschnitt Diesen Agent automatisieren werden einige Agents zur Automatisierung aufgefordert. Klicken Sie im Abschnitt Diesen Agent automatisieren auf Trigger auswählen, um einen Trigger für die Automatisierung festzulegen. 

Bitte beachten: Für die Automatisierung besteht ein Tageslimit von 100 Ausführungen pro Tag. Diese Beschränkung wird um 12:00 Uhr UTC zurückgesetzt. Darüber hinaus können vorhandene Datensätze bei der Veröffentlichung des Agent nicht als Massenaufnahme aufgenommen werden.

12. Um Empfänger für automatische Benachrichtigungen über die Ausführung von Agenten zu konfigurieren, klicken Sie auf Empfänger verwalten. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Empfängern automatisierter Agent-Benachrichtigungen.
13. Um den Agent zu testen, geben Sie Werte für die erforderlichen Felder auf der rechten Seite ein. Pflichtfelder sind mit einem * Sternchen gekennzeichnet.
    • Klicken Sie auf Agent ausführen, um die aktuelle Konfiguration des Agent zu testen.
    • Um einen zusätzlichen Test durchzuführen, klicken Sie oben rechts auf Neuer Test.
14. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Veröffentlichen .

Agents ausführen

Führen Sie Agents in Breeze Studio aus, um ihre konfigurierten Workflows auszuführen. Das Ausführen eines Agenten generiert eine Ausgabe auf der Grundlage der für diesen Agent definierten Anweisungen, Eingaben und Tools.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Klicken Sie auf die Mitarbeiterkarte.
3. Geben Sie Werte in alle Felder ein, die bei jeder Ausführung des Agent verwendet werden. Pflichtfelder sind mit einem * Sternchen gekennzeichnet.
4. Klicken Sie auf Agent ausführen, um den Agent zu starten. Wie lange es dauert, den Agent auszuführen, hängt von der Komplexität der erforderlichen Aufgaben ab.

Die Agent-Ausgabe überprüfen

Wenn der Agent ausgeführt wurde, überprüfen Sie die Ausführungsausgabe und die Quellen des Agents. Sie können die Ausgabe auch exportieren oder teilen. Erfahren Sie mehr über das Überprüfen der Agentenausgabe.

Den Zugriff von Assistenten oder Agents verwalten

Legen Sie fest, welche Benutzer Zugriff auf die einzelnen Assistenten und Agenten haben. Standardmäßig können Super-Admins Agents und Assistenten bearbeiten und alle Benutzer können sie ausführen.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Assistenten oder Agent .
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Assistenten- oder Mitarbeiterkarte, klicken Sie dann auf dasverticalMenuMenüsymbol und wählen Sie Konfigurieren aus.
4. Klicken Sie im Editor oben links auf Zugriff verwalten .
5. Wählen Sie im rechten Bereich eine Zugriffsoption aus:
   • Zuständige Mitarbeiter und Super-Admins können bearbeiten und ausführen: Nur der Benutzer, der den Assistenten oder den Agent erstellt oder installiert hat, und Super-Admins können den Assistenten oder Agent bearbeiten und ausführen.
   • Zuständige Mitarbeiter und Super-Admins können bearbeiten, jeder kann ausführen: Nur der Benutzer, der den Agent erstellt oder installiert hat, und Super-Admins können den Agent bearbeiten. Jeder Benutzer kann den Assistenten oder den Agent ausführen.
   • Jeder kann bearbeiten und ausführen: Jeder Benutzer kann den Assistenten oder Agent bearbeiten und ausführen.
   • Benutzerdefinierter Team- und Benutzerzugriff: Nur ausgewählte Benutzer und Teams können den Assistenten oder Agent bearbeiten oder ausführen. Wenn Sie diese Option wählen, ergeben sich zusätzliche Zugriffsoptionen:
     • Ausführen und bearbeiten: Ausgewählte Benutzer oder Teams können den Assistenten oder Agent ausführen und bearbeiten.
     • Ausführen: Ausgewählte Benutzer oder Teams können den Assistenten oder Agent ausführen.
6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Veröffentlichen.