Datensätze in der HubSpot Mobile-App erstellen und verwalten

Verwenden Sie die HubSpot Mobile-App, um Ihre Kontakt-, Unternehmens-, Deal-, Ticket-, Lead- und benutzerdefiniertes Objekt-Datensätze von Ihrem mobilen Gerät aus anzuzeigen und zu verwalten. Protokollieren Sie beispielsweise einen Anruf direkt nach einem persönlichen Verkaufsmeeting oder erstellen Sie sofort einen neuen Kontakt, um Ihr CRM-System auf dem neuesten Stand zu halten, ohne an Ihren Schreibtisch zurückkehren zu müssen.

Wenn Sie HubSpot auf Ihrem Computer verwenden, erfahren Sie, wie Sie unter mit Datensätzen in der Desktop-App arbeiten können.

Datensätze in der Mobile-App filtern

Zeigen Sie eine Objektindexseite in der Mobile-App an, um Datensätze zu filtern und gespeicherte Ansichten zu verwenden. Konfigurationen für gespeicherte Ansichten (z. B. Schnellfilter, Board-Karten-Layout, Tabellenspalten), die auf dem Desktop erstellt wurden, werden mit dem Mobilgerät synchronisiert, wobei die ersten zwanzig Spalten für die Tabellenansicht angezeigt werden. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von für Mobilgeräte spezifischen Ansichten und das Anpassen des Board-Karten-Layouts.

1. Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem Mobilgerät.

2. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:

   • Kontakte: Tippen Sie oben links auf das Menü-Symbol und dann in der linken Seitenleiste auf Kontakte .
   • Unternehmen: Tippen Sie oben links auf das Menü-Symbol und dann in der linken Seitenleiste auf Unternehmen .
   • Deals: Tippen Sie oben links auf das Menüsymbol und tippen Sie dann in der linken Seitenleiste auf Deals .
   • Tickets: Tippen Sie oben links auf das Menü-Symbol und dann in der linken Seitenleiste auf Tickets .
   • Benutzerdefinierte Objekte: Tippen Sie oben links auf das Menü-Symbol und dann in der linken Seitenleiste auf das benutzerdefinierte Objekt .
     
     
3. Geben Sie im Feld Suchtext einen Namen ein, um einen bestimmten Datensatz zu finden. Wenn Sie eine gespeicherte Ansicht verwenden, findet die Suche nur Datensätze innerhalb der Filter der Ansicht.
4. Tippen Sie auf Ansichten hinzufügen und wählen Sie dann die Ansichten aus, die Sie anzeigen möchten.
5. Tippen Sie auf eine Registerkarte , um zu einer vorhandenen gespeicherten Ansicht zu navigieren.
    
   
   
6. Tippen Sie auf das Dropdown-Menü Sortiert nach und wählen Sie eine Eigenschaft aus, um Ihre Datensätze anhand einer bestimmten Eigenschaft zu organisieren.
   • Tippen Sie erneut auf die Eigenschaft , um die Richtung der Sortierung von aufsteigend zu absteigend zu ändern. 
   • Tippen Sie auf Alle [Objekt]-Eigenschaften anzeigen , um andere Eigenschaften zum Sortieren auszuwählen. Tippen Sie auf Anwenden.
7. Um Datensätze anhand bestimmter Eigenschaften zu filtern, tippen Sie auf ein Dropdown-Menü für Eigenschaften (z. B. Für Deal zuständiger Mitarbeiter, Erstellungsdatum, Datum der letzten Aktivität oder Abschlussdatum für Deals). Wählen Sie Ihre Kriterien aus und tippen Sie dann auf Fertig.
   • Um einen bestimmten Filter zu entfernen, tippen Sie auf das Dropdown-Menü für Eigenschaften, dann auf Alle löschen und dann auf Fertig.
   • Um alle Filter zu löschen, tippen Sie auf Zurücksetzen. 

7. Tippen Sie oben rechts auf Pipeline und wählen Sie dann die Pipeline aus, die Sie für Deal-, Ticket- und benutzerdefiniertes Objekt-Datensätze anzeigen möchten.
8. Tippen Sie oben rechts auf das bulletListIcon Listensymbol , um den Typ Tabellenansicht zu verwenden, oder tippen Sie auf das gridIcon Board-Symbol , um den Board-Ansichttyp zu verwenden.
   • In der Tabellenansicht können Sie eine Liste aller Datensätze in der Pipeline anzeigen. Dies spiegelt die angezeigten Eigenschaften der ausgewählten gespeicherten Ansicht wider.
   • In der Boardansicht können Sie durch Wischen die Datensätze in den einzelnen Phasen/Status anzeigen. Dies spiegelt das auf dem Desktop konfigurierte Board-Karten-Layout wider.

Datensätze in der Mobile-App erstellen

Erstellen Sie manuell neue Datensätze in der Mobile-App. Für Kontakte können Sie auch Kontakte von Ihrem Gerät importieren, eine geschäftliche Karte scannen oder einen QR-Code scannen. Um zu steuern, wann zusätzliche Eigenschaften angezeigt werden, erfahren Sie, wie Sie bedingte Logik für Aufzählungseigenschaften einrichten. Erfahren Sie, wie Sie erforderliche Zuordnungen beim Erstellen von Datensätzen einrichten .

1. Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem Mobilgerät.
2. Tippen Sie oben rechts auf das add Erstellen-Symbol und dann auf den Namen des Objekts, das Sie erstellen möchten.
3. Im Slide-up-Bereich:
   • Geben Sie die erforderlichen Eigenschaften ein. Wählen Sie je nach Feldtyp eine Option aus, geben Sie einen Wert ein oder laden Sie eine Datei hoch.
   • Tippen Sie, um die erforderlichen Zuordnungen auszuwählen.
   • Tippen Sie oben rechts auf Speichern, wenn Sie fertig sind.

Bitte beachten: Wenn Sie sich auf der Indexseite eines Objekts befinden, können Sie auf + [Objekt] tippen, um einen Datensatz zu erstellen.

Datensätze in der Mobile-App bearbeiten oder löschen

Ändern Sie vorhandene Datensätze in der Mobile-App, um Ihr CRM-System auf dem neuesten Stand zu halten, auch wenn Sie nicht an Ihrem Computer arbeiten.

So bearbeiten Sie Eigenschaftenwerte für einen Datensatz:

1. Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem Mobilgerät.

2. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen.

3. Tippen Sie auf den Namen des Datensatzes, um einen einzelnen Datensatz anzuzeigen oder zu bearbeiten.
4. Tippen Sie unter dem Namen des Deal- oder Ticketdatensatzes auf [Phase/Status] und dann auf die [Phase/Status], in die Sie den Deal oder das Ticket verschieben möchten.
5. So bearbeiten Sie einen Eigenschaftswert:

• Tippen Sie auf den Tab Über .
• Tippen Sie auf eine angezeigte Eigenschaft .
• Geben Sie je nach Feldtyp einen Wert ein oder wählen Sie eine Option aus. 
• Tippen Sie auf das X , um den Wert zu löschen.
• Wenn eine der gewünschten Eigenschaften nicht angezeigt wird, scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf Alle Eigenschaften anzeigen , um andere nicht angezeigte Eigenschaften zu bearbeiten.

6. So löschen Sie einen Datensatz:
   • Tippen Sie oben rechts auf die verticalMenu drei vertikalen Punkte und dann auf [Datensatz] löschen (z. B. Deal löschen).
   • Bestätigen Sie im Dialogfeld, dass der Datensatz gelöscht werden soll.

Konfigurieren einzelner Datensätze in der Mobile-App

Zeigen Sie Eigenschaften, Aktivitäten und Zuordnungen (z. B. Deals, Angebote, Artikel) in der Mobile-App an und verwalten Sie diese.

1. Tippen Sie auf das attach Anhängen-Symbol und wählen Sie dann eine Datei auf Ihrem Gerät oder in HubSpot-Dateien aus.

Aktivitäten in Datensätzen in der Mobile-App verwalten

Sie können Aktivitäten innerhalb der Aktivität Chronik eines jeden Datensatzes hinzufügen, anzeigen, bearbeiten oder löschen.

Anhänge zu Aktivitäten in der Mobile-App verwalten