HubSpotモバイルアプリでレコードを作成して管理する

HubSpotモバイルアプリを使用すると、モバイル端末からコンタクトレコード、会社レコード、取引レコード、チケット、見込み客、およびカスタムオブジェクトのレコードを表示・管理できます。例えば、対面での営業ミーティングの直後にコールを記録したり、その場で新しい見込み客情報を作成したりすることで、デスクに戻ることなくCRMを最新の状態に保つことができます。

パソコンでHubSpotをお使いの方は、デスクトップアプリで、レコードを操作する方法をご覧ください。

モバイルアプリでレコードを絞り込む

モバイルアプリでオブジェクトのインデックスページを表示し、レコードのフィルタリングや保存済みビューを利用します。デスクトップで作成した保存済みビューの設定（クイックフィルター、ボードカードレイアウト、テーブルの列など）はモバイルに同期され、テーブルビューでは最初の20列が表示されます。モバイル専用のビューの作成や、ボードカードのレイアウトのカスタマイズについて、詳しくはこちらをご覧ください。

1. モバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。

2. レコードに移動します。

   • 連絡先： 左上の メニューアイコンをタップし、左サイドバーの [コンタクト ]をタップします。
   • 会社:左上の メニューアイコンをタップし、左のサイドバーで [会社 ]をタップします。
   • 取引:左上の メニューアイコンをタップし、左のサイドバーで [取引 ]をタップします。
   • チケット:左上の メニューアイコンをタップし、左サイドバーの [チケット ]をタップします。
   • カスタムオブジェクト:左上の メニューアイコンをタップし、左サイドバーの カスタムオブジェクト をタップします。
     
3. [検索 ]テキストフィールドに 名前 を入力すると、特定のレコードを検索できます。保存済みビューを使用している場合、検索ではビューのフィルター内でのみレコードが見つかります。
4. [ビューを追加]をタップし、 表示したいビューを選択します。
5. タブをタップすると、保存済みのビューに移動できます。
   
   
6. [ 並べ替え順]ドロップダウンメニューをタップし、 特定のプロパティー に基づいてレコードを整理するプロパティーを選択します。
   • プロパティー をもう一度タップして、並べ替えの方向を昇順から降順に変更します。 
   • [ [オブジェクト]のプロパティーを全て表示 ]をタップすると、並べ替えの基準にする他のプロパティーを選択できます。適用をタップする。
7. 特定のプロパティーの値に基づいて取引レコードを絞り込むには、プロパティードロップダウンメニュー（例：取引の所有者、作成日、最終アクティビティー日、または取引の成約日など）をタップします。条件を選択し、「完了」をタップしてください。
   • 特定のフィルターを解除するには、プロパティーのドロップダウンメニューをタップし、「すべてクリア」をタップしてから、「完了」をタップします。
   • 全てのフィルターを解除するには、「リセット」をタップします。 

7. 右上の[パイプライン]をタップし、取引、チケット、カスタムオブジェクトレコードについて表示する パイプライン を選択します。
8. 右上のbulletListIconリストアイコンをタップして表ビューを表示するか、gridIconボードアイコンをタップしてボードビューを使用します。
   • テーブルビューでは、パイプライン内のすべてのレコードの一覧を表示できます。これは、選択された保存済みビューの表示プロパティーを反映したものです。
   • ボードビューでは、スワイプで各ステージ/ステータスのレコードを表示することができます。これは、デスクトップで設定されたボードカードのレイアウトを反映したものです。

モバイルアプリで記録を検索する

モバイルアプリの「グローバル検索」機能を使えば、アプリ内のどの画面からでもレコードを検索できます。 

iOSでの検索方法：

1. モバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。
2. 右下の「検索」タブをタップしてください。
3. 検索クエリ（例：HubSpot）を入力し、「検索」をタップします。

Androidで検索するには：

1. モバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。
2. 画面の下部にある検索バーをタップしてください。
3. 上部にある「検索」タブをタップします。
   
4. 検索キーワード（例：HubSpot）を入力し、search検索アイコンをタップしてください。

モバイルアプリでレコードを作成する

モバイルアプリで手動で新しいレコードを作成します。コンタクトの場合、 デバイスからコンタクトをインポートしたり、名刺をスキャンしたり、QRコードをスキャンしたりすることもできます。追加のプロパティーが表示されるタイミングを制御するには、列挙型プロパティーにおける条件付きロジックの設定方法についてこちらをご覧ください：。レコードを作成する際に、で必須の関連付けを設定する方法について学びましょう。

1. モバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。
2. 右上にある add 作成アイコンをタップし、作成するオブジェクト の名前 をタップします。
3. スライドパネルで、次の操作を行います。
   • 必要なプロパティーを入力してください。フィールドの種類に応じて、オプションを選択するか、値を入力するか、ファイルをアップロードしてください。
   • タップして、必要な関連付けを選択してください。
   • 作業が終わったら、右上の「保存」をタップしてください。

注: オブジェクトのインデックスページを表示している場合は、[+[オブジェクト]]をタップしてレコードを作成できます。

モバイルアプリでレコードを編集または削除する

モバイルアプリで既存のレコードを編集し、パソコンから離れている間もCRMを最新の状態に保ちましょう。

レコードのプロパティー値を編集するには、次の手順に従います。

1. モバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。

2. レコードに移動します。

3. 個々のレコードを表示または編集するには、レコード の名前 をタップします。
4. 取引またはチケットレコードの名前の下にある [ステージ/ステータス] をタップし、取引またはチケットの移動先となる [ステージ/ステータス] をタップします。
5. プロパティー値を編集するには:

• [概要 ]タブをタップします。
• 表示されている プロパティー をタップします。
• フィールドタイプに応じて 、値 を入力するか オプションを選択します 。 
• X をタップして値をクリアします。
• 目的のプロパティーが表示されていない場合は、一番下までスクロールして[ 全プロパティーを表示 ]をタップし、表示されていない他のプロパティーを編集します。

6. レコードを削除するには、次の手順に従います。
   • 右上の verticalMenu 縦に並んだ 3つのドットのアイコンをタップし、[ [レコード]を削除 ]をタップします(例: [取引を削除])。
   • ダイアログボックスで、レコードの削除 を確定 します。

モバイルアプリで個々のレコードを設定する

モバイルアプリで、プロパティー、アクティビティー、および関連付け（取引、見積書、商品項目など）を表示・管理できます。

1. 「attach添付アイコンをタップし、デバイスまたはHubSpotのファイルからファイルを選択してください。

モバイルアプリでレコードのアクティビティーを管理する

各レコードのアクティビティータイムライン内で、アクティビティーを追加、ビュー、編集、または削除できます。

モバイルアプリにアクティビティーを追加する

アクティビティーを追加するには、次の手順に従います。

1. [あなたの] に移動してください。 記録。

2. レコードの名前をタップします。
3. 中央上のセクションで、 アイコン をタップしてアクティビティを追加します。表示しているオブジェクトに応じて、さまざまなオプションが表示されます：
   • コンタクトレコードと会社レコードで、[ コール ]をタップしてコンタクトまたは会社にコールします。
   • コンタクトレコードで、[ Eメール ]または [テキスト]をタップし、Eメールまたはテキストメッセージを送信します。
   • Androidアプリの取引レコードとチケットレコードで、[ コール ]をタップすると、取引またはチケットに関連付けられたコンタクトにコールします。

4. アクティビティー・タイムラインの上部にあるアイコンをタップして、メモやタスク、その他のアクティビティーを追加します：
   • [ メモを追加 ]をタップすると、レコードにメモを追加できます。詳細を入力し、「保存」をタップしてください。
   • [ タスクを追加 ]をタップすると、レコードにタスクを追加できます。詳細を入力し、「保存」をタップしてください。
   • [ アクティビティーを記録 ]をタップすると、ミーティング、SMS、郵便などの他のアクティビティーがログに記録されます。アクティビティーの種類を選択し、詳細を入力してから、「保存」をタップします。

 

モバイルアプリのアクティビティータイムラインを絞り込む

タイムラインにどのアクティビティーを表示するかを絞り込むには、次の手順に従います。

1. にアクセスしてください。
2. レコードの名前をタップします。
3. [アクティビティーを絞り込み ]ドロップダウンメニューをタップし、特定の アクティビティータイプをタップして選択またはクリアします。特定のアクティビティータイプは、以下の条件を満たす場合にタイムラインに表示されます。 success 左側のチェックマーク。
4. 終了したら、右上の「完了」をタップしてください。レコードのタイムラインに表示するように選択したアクティビティーは、そのオブジェクトのすべてのレコードに適用されます。

モバイルアプリでアクティビティーを編集またはビューする

アクティビティーの詳細を編集または表示するには:

1. にアクセスしてください。
2. レコードの名前をタップします。
3. アクティビティー ーをタップすると、その内容を編集したり、詳細、関連付け、コメントを表示したりできます。

• • アクティビティーを編集するには、右上の「編集」をタップします。変更し、［保存］をタップします。
  • 宛先 メモ、コール、メール、またはミーティングにコメント（）を追加するには、画面下部の「コメントを追加」をタップします。コメントでは、次のように入力することでユーザーをメンションすることもできます。@を入力して名前を検索することで、ユーザーをメンションすることもできます。あなた iOS版では、で既存のコメントを編集または削除することはできません。

ご注意：モバイルアプリでは、アクティビティーの添付ファイルを編集することはできません。

 

モバイルアプリでアクティビティーを削除または共有する

アクティビティーを削除または共有するには:

1. レコードの名前をタップします。
2. アクティビティーのタイムラインで、[ verticalMenu アクティビティーの右上にある縦に並んだ3つの点のアイコン。
3. アクティビティーを削除するには、「削除」をタップしてください。ダイアログボックスで、「削除」をタップして確定します。 
4. アクティビティーを共有するには、「共有」をタップし、ポップアップボックスからメッセージやメールなどのオプションを選択してください。 

 

モバイルアプリでアクティビティーの添付ファイルを管理する