Records maken en beheren in de HubSpot mobiele app

1. Ga naar je gegevens op.
2. Tik op de naam van een record.
3. Tik rechtsboven op de verticalMenu het pictogram met drie verticale puntjes en selecteer vervolgens‘Als favoriet tabblad instellen’.
4. Selecteer het tabblad dat je standaard wilt openen.

1. Ga naar je gegevens op.
2. Tik op de naam van het record.
3. Tik op het tabblad Over .
4. Ga naar het object dat u wilt bekijken.
5. Om de eigenschappen van een bestand te bekijken:
   • Ga naar het pand.
   • Tik op de bestandsnaam en selecteer vervolgens‘Voorbeeld’.
6. Als een gewenste eigenschap niet zichtbaar is, scrol je naar beneden en tik je op Bekijk alle eigenschappen.

Je kunt de bestaande koppelingen van een record bekijken en bewerken, maar ook nieuwe records koppelen in de mobiele app. Je kunt de labels van de koppelingen ook beheren na ze configureren via de desktop-app.

Let op: de mobiele app kan tot 99 associaties op een record weergeven. Als een record meer dan 99 koppelingen heeft, worden extra gekoppelde records niet getoond en verschijnen ze niet in de zoekresultaten.

Records koppelen of bestaande koppelingen verwijderen:

1. Ga naar je records.

2. Tik op de naam van de record waarvoor je associaties wilt toevoegen of bewerken.
3. Tik op het tabblad Associaties .
4. Tik op de naam van een gekoppeld record.
5. Tik op [objecten] toevoegen om een nieuw record te koppelen.
   • Om uw record aan bestaande records te koppelen, zoekt u in de lijst of bladert u erdoorheen en vinkt u de selectievakjes aan naast de records die u wilt koppelen. Tik op Gereed rechtsboven als je klaar bent.
   • Om een nieuw record aan te maken dat je wilt koppelen, tik je bovenaan op ‘Nieuw [record] aanmaken’. Voer de gegevens van het nieuwe record in en tik vervolgens op ‘Opslaan’.

1. Tik op de verticalMenu het pictogram met drie verticale puntjes omeen bestaande koppeling te bewerken.

• • Associatielabels toevoegen: selecteer om toe te voegen of te verwijderen verenigingslabels. Labels moeten worden ingesteld op desktop voordat ze kunnen worden toegevoegd of verwijderd op mobiel.
  • Als hoofdbedrijf instellen (alleen voor bedrijven): selecteer deze optie om dit bedrijf in te stellen als het primair -vereniging. Tik in het pop-upvenster op Bijwerken.
  • Primair wijzigen ( alleen voor bedrijven): selecteer deze optie om een ander bedrijf in te stellen als de primair -vereniging. Tik in het scherm Wijzig primair op de naam van het nieuwe primaire bedrijf. Het vorige bedrijf is nog steeds gekoppeld aan de record, maar is niet langer primair.
  • Associatie verwijderen: selecteer om de associatie van de record te verwijderen. Tik nogmaals op Verwijderen om te bevestigen. Als de vereniging die je verwijdert een primair bedrijf is, kies dan een nieuw primair bedrijf.

Je kunt bestaande offertes en regelitems op dealrecords beheren. Voor regelitems kun je nieuwe toevoegen.

1. Navigeer naar de deal en tik op het tabblad Offertes .
2. Tik op een citaat om een voorbeeld te zien. Als u op een conceptofferte tikt, wordt u gevraagd om de offerte vanaf uw bureaublad te bewerken.
3. Tik op de verticalMenu pictogram met drie verticale puntjes om de PDF te downloaden, de link te kopiëren, te delen, opnieuw op te roepen, de afzonderlijke posten te bekijken of te verwijderen. Als u een conceptofferte tikt, kunt u regelitems verwijderen of bekijken.

1. Raak het tabblad Regelitems aan.
2. Tik + Regel toevoegen om een nieuw regelitem toe te voegen. Selecteer de producten, tik vervolgens op Volgende. Voer een hoeveelheid, tik vervolgens op Opslaan.
3. Tik op het regelitem om er meer details over te bekijken.
4. Om het aantal aan te passen, tik je op de verticalMenu het pictogram met drie verticale puntjes, tik vervolgens op ‘ ’ en vervolgens op ‘Aantal bewerken’. Bewerk de hoeveelheid en tik op Opslaan.
5. Om een regel te verwijderen, tik je op de verticalMenu het pictogram met drie verticale puntjes en tik vervolgens op ‘Verwijderen’. Tik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.

Een activiteit toevoegen:

1. Ga naar je records.

2. Tik op de naam van het record.
3. Tik in het midden bovenin op een pictogram om een activiteit toe te voegen. Afhankelijk van het object dat je bekijkt, zie je verschillende opties:
   • Tik in contact- en bedrijfsrecords op Bel om de contactpersoon of het bedrijf te bellen.
   • Tik in contactrecords op E-mail of Tekst om een e-mail of tekstbericht te verzenden.
   • Tik in deal- en ticketrecords in de Android app op Bel om een contact te bellen die aan de deal of het ticket is gekoppeld.

4. Tik bovenaan de activiteitentijdlijn op de pictogrammen om een notitie, taak of andere activiteit toe te voegen:
   • Tik op Notitie toevoegen om een notitie aan de record toe te voegen. Voer de gegevens in en tik vervolgens op ‘Opslaan’.
   • Tik op Taak toevoegen om een taak aan de record toe te voegen. Voer de gegevens in en tik vervolgens op ‘Opslaan’.
   • Tik op Log activiteit om andere activiteiten te loggen, zoals vergaderingen, sms of post. Selecteer het activiteitstype, voer de gegevens in en tik vervolgens op ‘Opslaan’.

Om te filteren welke activiteiten in de tijdlijn verschijnen:

1. Ga naar je gegevens op.
2. Tik op de naam van het record.
3. Tik op het vervolgkeuzemenu Activiteit filteren en tik vervolgens op om een specifiek activiteitstype te selecteren of te wissen. Een bepaald activiteitstype wordt in de tijdlijn opgenomen als er een success het vinkje aan de linkerkant.
4. Tik op Gereed rechtsboven als je klaar bent. De activiteiten die u selecteert om op de tijdlijn van een record weer te geven, gelden voor alle records van dat object.

Om de details van een activiteit te bewerken of te bekijken:

1. Ga naar je gegevens op.
2. Tik op de naam van het record.
3. Tik op een activiteit om deze te bewerken of de details, koppelingen en opmerkingen te bekijken.

• • Om de activiteit te bewerken, tikt u op Bewerken in de rechterbovenhoek. Breng je wijzigingen aan en tik op Opslaan.
  • Aan Als je een opmerking wilttoevoegen aan een notitie, telefoongesprek, e-mail of vergadering, tik je onderaan het scherm op‘Een opmerking toevoegen ’. In de reactie kun je ook een gebruiker vermelden door @in te voeren en op zijn of haarnaam te zoeken. Jij Op iOS kun je bestaande reacties niet bewerken of verwijderen via .

Let op: je kunt bijlagen bij activiteiten niet bewerken in de mobiele app.

Een activiteit verwijderen of delen:

1. Tik op de naam van het record.
2. Tik in de activiteitenlijn op de verticalMenu het pictogram met drie verticale puntjes rechtsboven in de activiteit.
3. Om de activiteit te verwijderen, tik je op ‘Verwijderen’. Tik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen. 
4. Om de activiteit te delen, tik je op ‘Delen’ en selecteer je vervolgens een optie in het pop-upvenster, zoals een bericht of e-mail.