Verzögerungen in Agent Hub-Workflows verwenden

Verwenden Sie beim Erstellen eines Agent Hub-Workflows Verzögerungen, um die Workflow-Aktionen zeitlich zu verteilen, Ihren E-Mail-Versand zeitlich abzustimmen und ein personalisiertes Erlebnis für Ihre potenziellen und bestehenden Kunden zu schaffen. In einem Workflow zur Begrüßung eines Kunden können Sie beispielsweise den Versand einer E-Mail bis zu einem bestimmten Wochentag oder vielleicht bis zum Geburtstag eines Kunden verzögern.

Bevor Sie loslegen

• Wenn Sie Verzögerungen für Wochentag, Tageszeit, Kalendertag und Eigenschaft verwenden, können Sie die Verzögerung entsprechend der Zeitzone Ihres Accounts oder der Zeitzone des Kontakts festlegen. Wenn Sie die Zeitzone des Kontakts verwenden, gilt Folgendes:

  • Sofern für den Kontakt in der Eigenschaft "IP-Zeitzone " ein Wert angegeben ist, verwendet HubSpot diese Zeitzone. Ist dies nicht der Fall, wird stattdessen die Zeitzone des Accounts verwendet.
  • Wenn Sie diese Option verwenden, wird nur die Zeitzone, in der der Datensatz in die Verzögerung eintritt , zur Berechnung der Verzögerung verwendet.
  • Wenn sich die Zeitzone des Datensatzes ändert, während sich die Verzögerung befindet, bleiben das Enddatum und die Endzeit für die Verzögerung unverändert. Ein neues Enddatum und eine neue Endzeit werden nicht auf der Grundlage der aktualisierten Zeitzone berechnet.

Verschiedene Verzögerungstypen in Agent Hub-Workflows verstehen und hinzufügen

Fügen Sie Ihrem Workflow Verzögerungen hinzu, je nachdem, wie Sie Ihre Workflow-Aktionen pausieren möchten. Es gibt sechs Arten von Verzögerungen:

• Betrag festlegen: verzögert den Workflow um einen bestimmten Betrag an Tagen, Stunden und Minuten. Verwenden Sie diese Verzögerung, wenn Sie Workflow-Ausführungen für den gleichen Betrag pausieren möchten. Wenn Sie diese Verzögerung verwenden, können Sie auch Wochenenden von der Verzögerung ausschließen.
• Wochentag: verzögert den Workflow bis zu bestimmten Wochentagen. Verwenden Sie diese Verzögerung, wenn eine Aktion nur an den angegebenen Tagen ausgeführt werden soll. 
• Tageszeit: verzögert den Workflow bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Verwenden Sie diese Verzögerung, wenn eine Aktion nur zu bestimmten Uhrzeiten ausgeführt werden soll. Wenn der Datensatz nach der eingestellten Tageszeit ausgelöst wird, wird der Datensatz bis zur nächsten verfügbaren Uhrzeit am nächsten Tag (z. B. morgen) verzögert.
• Kalendertag: verzögert den Workflow bis zu einem bestimmten Datum. Verwenden Sie diese Verzögerung, wenn eine Aktion nur an einem bestimmten Datum ausgeführt werden soll.
• Eigenschaft Datum: verzögert die Workflow bis zu dem Datum, das in einem Datums Eigenschaft ausgefüllt wurde. Verwenden Sie diese Verzögerung, wenn eine Aktion nur an dem Datum, das auf einer bestimmten Datumseigenschaft basiert, ausgeführt werden soll.
• Auftreten eines Events: verzögert einen Workflow, bis ein Event abgeschlossen ist, z. B. eine Formularübermittlung oder der Besuch einer Website-Seite.
  • Verwenden Sie diese Verzögerung, wenn Sie einen Workflow bis zur Durchführung einer bestimmten Aktion pausieren möchten. Sie könnten diese Verzögerung auch auf internen Events basieren, z. B. auf dem Abschluss von Aufgaben.
  • Das Event muss eintreten, wenn sich die Workflow-Ausführung in der Verzögerung selbst befindet. Bei einer Verzögerung wird beispielsweise gewartet, bis ein Kontakt ein Formular einsendet. Wenn der Kontakt bereits ein Formular eingesendet hat, bevor er den Workflow ausgelöst hat, bleibt der Kontakt in der Verzögerung. Wenn der Kontakt jedoch während der Verzögerung ein weiteres Formular übermittelt, verlässt der Kontakt die Verzögerung.

Für eine bestimmte Dauer verzögern

Verwenden Sie diese Verzögerung, um die Ausführung Ihres Workflows für eine bestimmte Anzahl von Tagen, Stunden und Minuten zu unterbrechen. Wenn Sie diese Verzögerung festlegen, können Sie die Option auswählen, dass nur Werktage verwendet werden. 

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Agents > Agent Hub.
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Workflows .
3. Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows, der im Agent-Designer erstellt wurde.
4. Klicken Sie oben links oder im Aktions-Workflow-Editor auf das + Plus-Symbol.
5. Suchen Sie im linken Bereich nach Verzögerung und wählen Sie diese Option aus.
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Verzögerung und wählen Sie Für einen bestimmten Betrag aus.
7. Legen Sie anhand der Felder „Tage“, „Stunden“ und „Minuten“ fest, wie lange die Verzögerung dauern soll. 
8. Wenn Sie nur Wochenenden ausschließen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur Werktage (Montag bis Freitag).  
   
   

Bis zu einem Wochentag verzögern

Verwenden Sie diese Verzögerungstypen, um Ihren Workflow bis zu bestimmten Wochentagen zu pausieren. Wenn Sie z. B. einen Workflow zum Versenden von Werbe-E-Mails verwenden, können Sie diese Art von Verzögerung vor dem E-Mail-Versand hinzufügen, um verzögerte Kontakte bis Dienstag um 11:00 Uhr zu pausieren.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Agents > Agent Hub.
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Workflows .
3. Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows, der im Agent-Designer erstellt wurde.
4. Klicken Sie oben links oder im Aktions-Workflow-Editor auf das + Plus-Symbol.
5. Suchen Sie im linken Bereich nach Verzögerung und wählen Sie diese Option aus.
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Verzögerung und wählen Sie Wochentag aus.
7. Um der Verzögerung weitere Wochentage hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Verzögerung bis und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Tagen, die Sie hinzufügen möchten. 
8. Im Abschnitt Tageszeit können Sie aus den folgenden Optionen auswählen:
   • Gleiche Tageszeit verwenden, zu der die Verzögerung begonnen hat: Am nächsten ausgewählten Tag wird die Ausführung des Workflows zur gleichen Zeit fortgesetzt, zu der die Verzögerung begonnen hat. 
   • Benutzerdefinierte Zeit auswählen: Legen Sie eine benutzerdefinierte Zeit für die Ausführung des Workflows fest, um am ausgewählten Tag fortgesetzt zu werden. 
     
     • Um die ausgewählte Uhrzeit mit der in Ihrem HubSpot-Account festgelegten Zeitzone abzustimmen, wählen Sie die Option Account-Zeitzone verwenden aus.
     • Um die ausgewählte Uhrzeit mit der Zeitzone des Kontakts abzustimmen, wählen Sie Kontakt-Zeitzone verwenden aus.
       
       

Bis zu einer Tageszeit verzögern

Verwenden Sie diese Verzögerungstypen, um Ihren Workflow bis zu einer bestimmten Tageszeit zu pausieren.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Agents > Agent Hub.
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Workflows .
3. Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows, der im Agent-Designer erstellt wurde.
4. Klicken Sie oben links oder im Aktions-Workflow-Editor auf das + Plus-Symbol.
5. Suchen Sie im linken Bereich nach Verzögerung und wählen Sie diese Option aus.
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Verzögerung und wählen Sie Tageszeit aus.
7. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Verzögerung bis und wählen Sie die Zeit aus, zu der der Workflow ausgelöst werden soll. 
   • Um die ausgewählte Uhrzeit mit der in Ihrem HubSpot-Account festgelegten Zeitzone abzustimmen, wählen Sie die Option Account-Zeitzone verwenden aus.
   • Um die ausgewählte Uhrzeit mit der Zeitzone des Kontakts abzustimmen, wählen Sie Kontakt-Zeitzone verwenden aus.
     
     

Verzögerung bis zu einem Kalendertag

Verwenden Sie diese Verzögerung, um Datensätze bis zu einem bestimmten Datum zu pausieren. Wenn ein Datum bereits verstrichen ist, wenn ein Eintrag in die Verzögerung eintritt, wechselt der Eintrag sofort zur nächsten Aktion, die sofort ausgeführt wird. Danach wird der Datensatz weiter durch den Workflow bewegt.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Agents > Agent Hub.
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Workflows .
3. Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows, der im Agent-Designer erstellt wurde.
4. Klicken Sie oben links oder im Workflow-Builder auf das + Plus-Symbol.
5. Suchen Sie im linken Bereich nach Verzögerung und wählen Sie diese Option aus.
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Verzögerung und wählen Sie Kalendertag aus.
7. Klicken Sie auf das Feld Verzögerung bis und wählen Sie das genaue Datum aus.
8. Klicken Sie auf das Feld Tageszeit und wählen Sie die Uhrzeit aus, zu der der Workflow ausgelöst werden soll.
   • Um die ausgewählte Uhrzeit mit der in Ihrem HubSpot-Account festgelegten Zeitzone abzustimmen, wählen Sie die Option Account-Zeitzone verwenden aus.
   • Um die ausgewählte Uhrzeit mit der Zeitzone des Kontakts abzustimmen, wählen Sie Kontakt-Zeitzone verwenden aus.
     
     

Verzögerung bis zu einem Datum der Eigenschaft

Diese Verzögerung zum Pausieren nutzenein Workflow bis zu einem Datum oder datetime von einer Eigenschaft. Sie können zum Beispiel die Option "Am Datum " verwenden, um den Versand einer E-Mail anhand der Geburtstags-Eigenschaft des Kontakts zu verzögern. Die Aktion kann am Datum, vor dem Datum oder nach dem Datum durchgeführt werden.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Agents > Agent Hub.
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Workflows .
3. Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows, der im Agent-Designer erstellt wurde.
4. Klicken Sie oben links oder im Aktions-Workflow-Editor auf das + Plus-Symbol.
5. Suchen Sie im linken Bereich nach Verzögerung und wählen Sie diese Option aus.
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Verzögerung und wählen Sie Eigenschaft Datum aus
7. Klicken Sie auf das Feld Verzögerung bis und wählen Sie eine Eigenschaft aus. Sie können eine Eigenschaft mithilfe des Datensatzes aus dem Workflow-Trigger oder aus einer CRM-System-Targeting-Aktion wie der Aktion Einen Datensatz suchen auswählen. 
8. Wählen Sie das Optionsfeld "Am Datum", "Vor dem Datum" oder "Nach dem Datumci" aus.
   • Wenn Sie "Vor Datum" oder "Nach Datum" auswählen, geben Sie die Anzahl der Tage, Stunden oder Minuten vor oder nach der Datums-Eigenschaft ein.
9. Konfigurieren Sie im Abschnitt Tageszeit , wann die Aktion ausgeführt werden soll:
   • Zeit aus der Datums-Eigenschaft verwenden: Verwenden Sie den Zeitwert aus einer datetime-Eigenschaft. Diese Option wird nur mit kompatiblen Datetime-Eigenschaften angezeigt. Ist dies nicht der Fall, ist die Option ausgegraut.
   • Benutzerdefinierte Zeit auswählen: Legen Sie eine benutzerdefinierte Zeit für die Ausführung Ihrer Aktion fest. Sie können wählen, ob Sie die Zeitzone Ihres Accounts oder die Zeitzone Ihres Kontakts verwenden möchten.
     • Um die ausgewählte Uhrzeit mit der in Ihrem HubSpot-Account festgelegten Zeitzone abzustimmen, wählen Sie die Option Account-Zeitzone verwenden aus.
     • Um die ausgewählte Uhrzeit mit der Zeitzone des Kontakts abzustimmen, wählen Sie Kontakt-Zeitzone verwenden aus.
       
       

Verwenden Sie diese Verzögerung, um einen Workflow zu pausieren, bis ein angegebenes Event eintritt. Verzögern Sie beispielsweise einen Workflow, bis ein gezielter Kontaktdatensatz eine Seite besucht oder ein Formular ausfüllt. Wenn ein Event bereits eingetreten ist, bevor eine Verzögerung beginnt, tritt die Verzögerung dennoch auf. 

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Agents > Agent Hub.
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Workflows .
3. Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows, der im Agent-Designer erstellt wurde.
4. Klicken Sie oben links oder im Aktions-Workflow-Editor auf das + Plus-Symbol.
5. Suchen Sie im linken Bereich nach Verzögerung und wählen Sie diese Option aus.
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Verzögerung und wählen Sie Event tritt auf.
7. Wenn die Verzögerung auf einem Event basieren soll, das mit den im Workflow aufgenommenen Datensätzen auftritt, z. B. die Formulareinsendung oder das Öffnen einer E-Mail durch einen Kontakt: 
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datenquelle und wählen Sie Ihre Datenquelle aus. Sie können beispielsweise Kontakt von Trigger, Zu Kontakt von Trigger zugeordnet oder eine andere CRM-System-Targeting-Aktion verwenden, z. B. Einen zugeordneten Datensatz finden. 
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filter hinzufügen und wählen Sie ein Event aus.
   • Scrollen Sie sich durch die Ergebnisse oder geben Sie einen Suchbergriff ein und wählen Sie dann eine Eigenschaft aus, nach der gefiltert werden soll.
   • Wählen Sie eine Option aus und legen Sie dann Ihre Kriterien fest.
   • Nachdem Sie Ihre Kriterien festgelegt haben, klicken Sie auf Fertig. Bei Datensätzen, die die Kriterien erfüllen, wird die Verzögerung beendet. 
8. Nachdem Sie das Verzögerungsereignis festgelegt haben, legen Sie den Betrag fest, der ein Workflow warten soll, bis er fortfährt.

Nachvollziehen, was passiert, wenn eine Verzögerung bearbeitet wird

Das Bearbeiten einer Verzögerung wirkt sich auf alle Datensätze aus, die derzeit in der Verzögerung warten.

• Wenn Sie eine Verzögerung löschen, fährt der Workflow sofort mit der nächsten Aktion fort. Es wird nicht empfohlen, Verzögerungen in einem aktiven Workflow zu verlangsamen. Beispielsweise kann das Löschen einer Verzögerung dazu führen, dass eine Marketing-E-Mail sofort gesendet wird. 
• Wenn Sie eine Verzögerung für die Tageszeit oder den Wochentag bearbeiten, wird die Verzögerung so neu berechnet, dass sie in der Zukunft liegt. Datensätze in der Verzögerung werden bis zu diesem zukünftigen Tag oder dieser zukünftigen Uhrzeit weiter verzögert. Wenn Sie jedoch den Zeitpunkt der Verzögerung auf den aktuellen Tag ändern und keine Uhrzeit angeben, verlassen verzögerte Datensätze die Verzögerung sofort.

• Wenn Sie einen festgelegten Betrag der Verzögerung bearbeiten, werden die in der Verzögerung wartenden Datensätze sofort umgeplant. Bei der Neuplanung wird die Zeit berücksichtigt, die in der ursprünglichen Verzögerung bereits verstrichen ist.
  • Wenn Sie eine Verzögerung länger machen, wird die Ausführung des Workflows so neu geplant, dass der Rest der neuen Verzögerungsdauer abgeschlossen wird. Wenn Sie beispielsweise eine Verzögerung von einer Stunde auf zwei Stunden anpassen, warten Datensätze, die bereits 30 Minuten gewartet haben, eine weitere Stunde und 30 Minuten.
  • Wenn Sie eine Verzögerung kürzer machen, wird die Ausführung des Workflows entweder entsprechend der neuen Länge neu geplant oder die Verzögerung wird beendet. Wenn Sie beispielsweise eine Verzögerung von zwei Stunden auf eine Stunde anpassen, wartet eine Workflow-Ausführung, die derzeit um 30 Minuten verzögert ist, noch weitere 30 Minuten. Bei einem Lauf, der sich bereits um eine Stunde verzögert hat, wird die Verzögerung sofort aufgehoben.
• Das Bearbeiten des Kalendertags oder der Eigenschaft, die mit einer Verzögerung des Datums der Eigenschaft verknüpft sind, wirkt sich auf die Verzögerung für alle in der Verzögerung wartenden Datensätze aus:
  
  • Wenn der Wert der Eigenschaft oder der Kalendertag auf ein weiter in der Zukunft liegendes Datum geändert wird, verlängert sich die Verzögerung entsprechend.
  • Wenn der Wert der Eigenschaft oder der Kalendertag auf ein früheres Datum geändert wird, verkürzt sich die Verzögerung entsprechend.
  • Wenn der Wert der Eigenschaft oder der Kalendertag in ein Datum in der Vergangenheit geändert wird, endet die Verzögerung und der Datensatz geht automatisch zur nächsten Aktion über.