在 Agent Hub 工作流中使用延迟

在创建 Agent Hub 工作流时，可利用延迟功能来间隔安排工作流操作、控制电子邮件的发送时间，并为潜在客户和现有客户打造更个性化的体验。例如，在客户欢迎工作流中，您可能希望将电子邮件的发送延迟到每周的特定一天，或者延迟到客户的生日当天。

开始之前

• 使用“星期几”、“具体时间”、“日历日”和“属性日期”延迟时，您可以选择根据您的账户时区或联系人的时区设置延迟。如果您选择使用联系人的时区，则适用以下规则：

  • 如果联系人的“IP 时区”属性中有值，HubSpot 将使用该时区。如果联系人没有该属性的值，则改用账户的时区。
  • 使用此选项时，仅以记录进入延迟时的时区来计算延迟时间。
  • 如果记录在延迟期间时区发生变化，延迟的结束日期和时间预计将保持不变。系统不会根据更新后的时区重新计算新的结束日期和时间。

了解并在“客服中心”工作流中添加不同的延迟类型

根据您希望暂停工作流操作的方式，向工作流中添加延迟。共有六种延迟类型：

• 设定时长：将 工作流延迟 特定天数、小时和分钟。当您希望每次运行时都暂停工作流相同的时间长度时，请使用此延迟。使用此延迟时，您还可以选择将周末排除在延迟之外。
• 星期几：将 工作流延迟至 特定的星期几。当您希望某项操作仅在指定日期执行时，请使用此延迟类型。 
• 特定时间：将 工作流延迟至 特定时间。当您希望某项操作仅在特定时间执行时，请使用此延迟。如果记录在设定的时间之后被触发，则该记录将被延迟至次日（例如明天）的下一个可用时间。
• 日历日：将 工作流延迟至 特定日期。当您希望操作仅在特定日期执行时，请使用此延迟。 
• 属性日期：将 工作流延迟 至日期属性中填入的日期。当您希望某项操作仅在基于特定日期属性的日期执行时，请使用此延迟。
• 事件发生：将 工作流延迟至 某个事件完成时，例如表单提交或网站页面访问。
  • 当您希望在特定操作执行之前暂停工作流时，请使用此延迟。您还可以基于内部事件（例如任务完成）来设置此延迟。
  • 该事件必须在工作流运行到达延迟点时发生。例如，配置了一个延迟，等待联系人提交表单。如果该联系人在触发工作流之前已提交过表单，则该联系人仍将处于延迟状态。但是，如果该联系人在延迟期间提交了另一份表单，则该联系人将退出延迟状态。

延迟指定时间

使用此延迟可将工作流运行暂停指定天数、小时和分钟。设置此延迟时，您可以选择仅使用工作日。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到“代理” > “代理 Hub”。
2. 在顶部，点击“工作流”选项卡。
3. 点击在客服代表构建器中创建的现有工作流的名称。
4. 在左上角或操作工作流编辑器中，点击“+”添加图标。
5. 在左侧面板中，搜索并选择“延迟”。
6. 点击“延迟”下拉 菜单，选择 “延迟固定时间”。
7. 使用“天”、“小时”和“分钟”字段设置延迟时长。 
8. 若要排除周末，请勾选 “仅工作日（周一至周五）”复选框 。 
   
   

延迟至

特定星期几 使用这些延迟类型可将工作流暂停至特定的星期几。例如，如果您正在使用工作流发送促销电子邮件，可以在“发送电子邮件”操作之前添加此类延迟，将受延迟影响的联系人暂停至周二上午 11:00。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到“代理” > “代理 Hub”。
2. 在顶部，点击“工作流”选项卡。
3. 点击在客服代表构建器中创建的现有工作流的名称。
4. 在左上角或操作工作流编辑器中，点击“+”添加图标。
5. 在左侧面板中，搜索并选择“延迟”。
6. 点击“延迟”下拉 菜单，选择 “星期几”。
7. 若要指定延迟适用的星期几，请点击“延迟至”下拉 菜单，并勾选您要添加的星期几旁边的复选框。 
8. 在“一天中的时间”部分，您可以从以下选项中进行选择：
   • 使用延迟开始时的同一时间：在 最近的选定日期，工作流运行将延续至与延迟开始时相同的时间。 
   • 选择自定义时间： 为工作流在选定日期继续运行设置 自定义时间。 
     
     • 若要根据您的 HubSpot 账户时区，请选择 “使用账户时区”。
     • 若要根据联系人的时区设置所选时间，请选择 “使用联系人时区”。
       
       

延迟至特定

时间 使用这些延迟类型，可将工作流暂停直至特定时间。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到“代理” > “代理 Hub”。
2. 在顶部，点击“工作流”选项卡。
3. 点击在代理构建器中创建的现有工作流的名称。
4. 在左上角或操作工作流编辑器中，点击“+”添加图标。
5. 在左侧面板中，搜索并选择“延迟”。
6. 点击“延迟”下拉 菜单，选择 “时间”。
7. 点击“延迟至”下拉 菜单，并选择工作流应触发的具体时间。 
   • 若要根据您的 HubSpot 账户时区，请选择 “使用账户时区”。
   • 若要根据联系人的时区设置所选时间，请选择 “使用联系人时区”。
     
     

延迟

至特定

日

使用此延迟功能可暂停记录，直至特定日期。如果记录进入延迟状态时该日期已过，则该记录将立即进入下一项操作并立即执行。之后，该记录将继续在工作流中推进。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到“代理” > “代理 Hub”。
2. 在顶部，点击“工作流”选项卡。
3. 点击在代理构建器中创建的现有工作流的名称。
4. 在左上角或工作流构建器内，点击“+”添加图标。
5. 在左侧面板中，搜索并选择“延迟”。
6. 点击“延迟”下拉 菜单，选择 “日历日”。
7. 点击“延迟至”字段 ，并选择具体日期。 
8. 点击“时间”字段，并选择工作流应触发的具体时间。
   • 若要根据您的 HubSpot 账户时区，请选择 “使用账户时区”。
   • 若要根据联系人的时区设置所选时间，请选择 “使用联系人时区”。
     
     

延迟至特定日期

使用此延迟来暂停 工作流，直到某个属性中的日期或日期时间。例如，您可以使用 “在指定日期” 选项，根据联系人的“生日”属性延迟发送电子邮件。该操作可在指定日期当天、该日期之前或之后执行。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到“代理” > “代理 Hub”。
2. 在顶部，点击“工作流”选项卡。
3. 点击在代理构建器中创建的现有工作流的名称。
4. 在左上角或操作工作流编辑器中，点击“+”添加图标。
5. 在左侧面板中，搜索并选择“延迟”。
6. 点击“延迟”下拉 菜单，选择 “属性日期”
7. 点击“延迟至”字段 ，并选择一个属性。您可以使用工作流触发器中的记录，或来自CRM 定位操作（例如“查找一条记录”操作）中的记录来选择属性。 
8. 选择“在日期”、“在日期之前”或“在日期之后” 单选按钮。
   • 如果选择“Before date”或“After date”，请输入 相对于 日期属性 之前 或之后的天数、 小时数或 分钟数 。
9. 在“时间段”部分，配置您希望操作执行的时间：
   • 使用日期属性中的时间：使用 日期时间属性中的时间值。此选项仅在存在兼容的日期时间属性时显示。否则，该选项将呈灰色不可用状态。
   • 选择自定义时间： 为操作设置 自定义执行时间。您可以选择使用您账户的时区或联系人的时区。
     • 若要基于您的 HubSpot 账户时区，请选择 使用账户时区。
     • 若要根据联系人的时区设置所选时间，请选择 “使用联系人时区”。
       
       

使用此延迟功能，可在指定事件发生前暂停工作流。例如，延迟工作流，直到目标联系人记录访问某个页面或填写表单。如果延迟开始前事件已经发生，延迟仍会执行。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到“代理” > “代理 Hub”。
2. 在顶部，点击“工作流”选项卡。
3. 点击在客服代表构建器中创建的现有工作流的名称。
4. 在左上角或操作工作流编辑器中，点击“+”添加图标。
5. 在左侧面板中，搜索并选择“延迟”。
6. 点击“延迟”下拉 菜单，选择 “事件发生”。
7. 若要根据工作流中已加入记录发生的事件来设置延迟（例如联系人表单提交或邮件打开）： 
   • 点击“数据源”下拉菜单并选择您的数据源。例如，您可以使用“来自触发器的联系人”、“与来自触发器的联系人相关联”，或“查找一个关联记录”等其他针对 CRM 记录的操作。 
   • 点击“添加筛选条件”下拉 菜单，然后选择一个事件。
   • 滚动或输入内容进行搜索，然后选择一个属性作为 筛选条件。
   • 选择一个选项，然后设置条件。
   • 设置条件后，点击“完成”。符合条件的记录将跳过延迟。 
8. 设置延迟事件后，请设定工作流在继续执行前需要等待的时间长度。

了解编辑延迟时的处理机制

编辑延迟将影响当前正在该延迟中等待的所有记录。

• 删除延迟后，工作流将立即进入下一项操作。不建议在正在运行的工作流中删除延迟。例如，删除延迟可能会导致营销邮件立即发送。 
• 编辑“特定时间”或 “特定星期”延迟时，系统会重新计算该延迟，使其指向未来某个时间点。正在该延迟中等待的记录将继续延迟，直至该未来日期或时间。但是，如果您将延迟编辑为当前日期且未指定具体时间，则被延迟的记录将立即退出该延迟。

• 当您编辑“设定时间”延迟时 ，正在该延迟中等待的记录将立即被重新安排。重新安排时会考虑原始延迟中已经过去的时间。
  • 如果您延长延迟时间，工作流运行将重新安排，以完成新延迟时长中的剩余部分。例如，如果您将延迟时间从 1 小时调整为 2 小时，那些已经等待了 30 分钟的记录将再等待 1 小时 30 分钟。
  • 如果您缩短延迟时间，工作流运行将重新安排为新时长，或者退出延迟状态。例如，如果您将延迟时间从两小时调整为一小时，当前已延迟 30 分钟的工作流运行将再等待 30 分钟；而已经延迟一小时的工作流运行将立即退出延迟状态。
• 编辑与“属性日期延迟”关联的日历日或属性值，将影响所有处于延迟状态的记录的延迟时间：
  
  • 如果属性值或日历日更改为更远的未来日期，延迟时间将相应延长。
  • 如果属性值或日历日更改为更早的日期，延迟时间将相应缩短。
  • 如果属性值或日历天数被更改为过去的日期，延迟将结束，该记录将自动进入下一个操作。