Agent Hub 워크플로우에서 지연 시간 사용

Agent Hub 워크플로를 생성할 때는 지연 기능을 활용하여 워크플로 작업 간 간격을 조절하고, 이메일 발송 시점을 조정하며, 잠재 고객과 고객에게 더욱 개인화된 경험을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 고객 환영 워크플로에서 특정 요일이나 고객의 생일까지 이메일 발송을 지연시키고 싶을 수 있습니다.

시작하기 전에

• 요일, 시간대, 달력 날짜 및 속성 날짜 지연 기능을 사용할 때, 계정의 시간대 또는 연락처의 시간대에 따라 지연 시간을 설정할 수 있습니다. 연락처의 시간대를 사용하도록 선택한 경우 다음 사항이 적용됩니다:

  • 연락처의 IP 시간대 속성에 값이 있는 경우, HubSpot은 해당 시간대를 사용합니다. 연락처에 해당 속성의 값이 없는 경우, 대신 계정의 시간대가 사용됩니다.
  • 이 옵션을 사용할 경우, 레코드가 지연 상태에 진입한 시점의 시간대만 지연 기간 계산에 사용됩니다.
  • 지연 기간 중에 레코드의 시간대가 변경되더라도 지연의 종료 날짜와 시간은 동일하게 유지됩니다. 업데이트된 시간대를 기준으로 새로운 종료 날짜와 시간이 계산 되지는 않습니다.

Agent Hub 워크플로우에서 다양한 지연 유형 이해 및 추가

워크플로우 작업을 일시 중지하려는 방식에 따라 워크플로우에 지연을 추가하세요. 지연 유형은 총 여섯 가지입니다.

• 설정된 시간: 워크플로를 특정 일수, 시간, 분 동안지연시킵니다 . 매 실행 시 동일한 시간 동안 워크플로 실행을 일시 중지하려는 경우 이 지연 유형을 사용하십시오. 이 지연 유형을 사용할 때 주말을 지연 기간에서 제외하도록 선택할 수도 있습니다.
• 요일: 워크플로를 특정 요일까지지연시킵니다 . 지정된 요일에만 작업을 실행하고자 할 때 이 지연 유형을 사용하십시오. 
• 시간대: 워크플로를 특정 시간까지지연시킵니다 . 특정 시간에만 작업을 실행하고자 할 때 이 지연 방식을 사용합니다. 레코드가 설정된 시간 이후에 트리거되는 경우, 레코드는 다음 날(예: 내일)에 가능한 다음 시간까지 지연됩니다.
• 달력 날짜: 워크플로를 특정 날짜까지지연시킵니다 . 특정 날짜에만 작업을 실행하려는 경우 이 지연 설정을 사용하십시오. 
• 속성 날짜: 날짜 속성에 입력된 날짜가 될 때까지 워크플로를지연시킵니다 . 특정 날짜 속성에 기반한 날짜에만 작업을 실행하고자 할 때 이 지연 설정을 사용하십시오.
• 이벤트 발생: 양식 제출이나 웹사이트 페이지 방문과 같은 이벤트가 완료될 때까지 워크플로를 지연시킵니다 .
  • 특정 작업이 수행될 때까지 워크플로를 일시 중지하려는 경우 이 지연 방식을 사용하십시오. 또한 작업 완료와 같은 내부 이벤트를 기준으로 이 지연을 설정할 수도 있습니다.
  • 이벤트는 워크플로 실행이 지연 단계에 있을 때 발생해야 합니다. 예를 들어, 연락처가 양식을 제출할 때까지 기다리도록 지연이 구성된 경우를 생각해 보겠습니다. 워크플로가 트리거되기 전에 연락처가 이미 양식을 제출한 적이 있다면, 해당 연락처는 여전히 지연 상태에 머물게 됩니다. 그러나 지연 상태에 있는 동안 연락처가 다른 양식을 제출하면, 해당 연락처는 지연 상태에서 벗어나게 됩니다.

정해진 시간

동안

지연

이 지연 기능을 사용하면 워크플로 실행을 지정된 일, 시간, 분 동안 일시 중지할 수 있습니다. 이 지연을 설정할 때 '영업일만 적용' 옵션을 선택할 수 있습니다. 

1. HubSpot 계정에서 에이전트 > 에이전트 허브로 이동합니다.
2. 상단에서 ‘워크플로우 ’ 탭을 클릭합니다.
3. 에이전트 빌더에서 생성된 기존 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
4. 왼쪽 상단 또는 작업 워크플로 편집기 내에서 ‘+ 추가’ 아이콘을 클릭합니다.
5. 왼쪽 패널에서 '지연'을 검색하여 선택합니다.
6. '지연' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '설정된 시간 동안'을 선택합니다.
7. '일( Days)', '시간(Hours)', '분(Minutes )' 필드를 사용하여 지연 시간을 설정합니다. 
8. 주말을 제외하고 싶다면 ‘영업일만(월요일~금요일) ’ 확인란을 선택하십시오. 
   
   

요일이 될 때까지

지연

이 지연 유형을 사용하여 워크플로를 특정 요일까지 일시 중지할 수 있습니다. 예를 들어, 프로모션 이메일을 보내는 워크플로를 사용하는 경우, 이메일 발송 작업 앞에 이 유형의 지연을 추가하여 지연된 연락처를 화요일 오전 11:00까지 일시 중지할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 에이전트 > 에이전트 허브로 이동합니다.
2. 상단에서 ‘워크플로 ’ 탭을 클릭합니다.
3. 에이전트 빌더에서 생성된 기존 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
4. 왼쪽 상단 또는 작업 워크플로 편집기 내에서 ‘+ 추가’ 아이콘을 클릭합니다.
5. 왼쪽 패널에서 ‘지연(Delay)’을 검색하여 선택합니다.
6. '지연' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '요일'을 선택합니다.
7. 지연할 요일을 추가하려면 '지연 기간' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 추가할 요일 옆의 확인란을 선택하십시오. 
8. '시간대' 섹션에서는 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
   • 지연이 시작된 것과 동일한 시간 사용: 가장 가까운 선택된요일에 워크플로 실행이 지연이 시작된 것과 동일한 시간에 계속됩니다. 
   • 사용자 지정 시간 선택: 선택한 날에 워크플로 실행이 계속될 사용자 지정 시간을 설정합니다 . 
     
     • 선택한 시간을 다음을 기준으로 설정하려면 HubSpot 계정 시간대을 기준으로 하려면 '계정 시간대 사용'를 선택하세요.
     • 선택한 시간을 연락처의 시간대에 맞추려면 '연락처 시간대 사용'를 선택하십시오.
       
       

특정 시간까지

지연

다음 지연 유형을 사용하여 워크플로를 특정 시간까지 일시 중지할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 에이전트 > 에이전트 허브로 이동합니다.
2. 상단에서 ‘워크플로우’ 탭을 클릭하세요.
3. 에이전트 빌더에서 생성된 기존 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
4. 왼쪽 상단 또는 액션 워크플로 편집기 내에서 ‘+ 추가’ 아이콘을 클릭합니다.
5. 왼쪽 패널에서 '지연'을 검색하여 선택합니다.
6. '지연' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '시간대'를 선택합니다.
7. '지연 시간' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 워크플로가 트리거되어야 할 시간을 선택합니다. 
   • 선택한 시간을 다음을 기준으로 하려면 HubSpot 계정 시간대을 기준으로 하려면'계정 시간대 사용'을 선택하십시오. '계정 시간대 사용'를 선택하세요.
   • 선택한 시간을 연락처의 시간대에 맞추려면 '연락처 시간대 사용'를 선택합니다.
     
     

달력 날짜까지 지연

이 지연 기능을 사용하여 특정 날짜가 될 때까지 레코드를 일시 중지할 수 있습니다. 레코드가 지연 상태에 들어갔을 때 해당 날짜가 이미 지난 경우, 레코드는 즉시 다음 작업으로 진행되며 해당 작업은 즉시 실행됩니다. 그 후, 레코드는 워크플로를 계속 진행합니다.

1. HubSpot 계정에서 에이전트 > 에이전트 허브로 이동합니다.
2. 상단에서 ‘워크플로우 ’ 탭을 클릭합니다.
3. 에이전트 빌더에서 생성된 기존 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
4. 왼쪽 상단 또는 워크플로 빌더 내에서 ‘+ 추가’ 아이콘을 클릭합니다.
5. 왼쪽 패널에서 ‘지연(Delay)’을 검색하여 선택합니다.
6. '지연' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '달력일'을 선택합니다.
7. '지연 기간' 필드를 클릭하고 특정 날짜를 선택합니다 . 
8. '시간' 필드를 클릭하고 워크플로가 실행되어야 할 시간을 선택합니다.
   • 선택한 시간을 다음을 기준으로 하려면 HubSpot 계정 시간대로 설정하려면 '계정 시간대 사용'를 선택하세요.
   • 선택한 시간을 연락처의 시간대에 맞추려면 '연락처 시간대 사용'를 선택합니다.
     
     

특정 날짜까지 지연

이 지연 기능을 사용하여 속성에 지정된 날짜 또는 날짜/시간까지 워크플로우를 일시 중지할 수 있습니다. 예를 들어, '날짜에' 옵션을 사용하여 연락처의 생일 속성을 기준으로 이메일 발송을 지연시킬 수 있습니다. 이 작업은 해당 날짜에, 그 날짜 이전에, 또는 그 날짜 이후에 수행될 수 있습니다. 

1. HubSpot 계정에서 에이전트 > 에이전트 허브로 이동합니다.
2. 상단에서 [ 워크플로우 ] 탭을 클릭합니다.
3. 에이전트 빌더에서 생성된 기존 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
4. 왼쪽 상단 또는 작업 워크플로 편집기 내에서 ‘+ 추가’ 아이콘을 클릭합니다.
5. 왼쪽 패널에서 ‘지연(Delay)’을 검색하여 선택합니다.
6. '지연' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '속성 날짜'를 선택합니다.
7. '지연까지(Delay until)' 필드를 클릭하고속성을 선택합니다. 워크플로 트리거의 레코드나 '레코드 하나 찾기 ( Find one record )'와 같은 CRM 타겟팅 액션을 사용하여 속성을 선택할 수 있습니다. 
8. 'On date','Before date' 또는'After date' 라디오버튼을 선택합니다.
   • 'Before date'또는'After date'를 선택한 경우, 날짜 속성보다 앞선 또는 뒤따르는 일수, 시간 또는 분을 입력하십시오.
9. '시간대' 섹션에서 작업이 실행될 시간을 구성합니다.
   • 날짜 속성의 시간 사용: 날짜/시간 속성의 시간 값을사용합니다 . 이 옵션은 호환되는 날짜/시간 속성이 있는 경우에만 표시됩니다. 그렇지 않은 경우 옵션이 회색으로 표시됩니다.
   • 사용자 지정 시간 선택: 작업이 실행될 사용자 지정 시간을 설정합니다 . 계정의 시간대 또는 연락처의 시간대를 사용할 수 있습니다.
     • 선택한 시간을 다음을 기준으로 설정하려면 HubSpot 계정 시간대을 기준으로 하려면 '계정 시간대 사용'를 선택하세요.
     • 선택한 시간을 연락처의 시간대에 맞추려면 '연락처 시간대 사용'를 선택하십시오.
       
       

이 지연 기능을 사용하여 지정된 이벤트가 발생할 때까지 워크플로를 일시 중지할 수 있습니다. 예를 들어, 대상 연락처 레코드가 특정 페이지를 방문하거나 양식을 작성할 때까지 워크플로를 지연시킬 수 있습니다. 지연이 시작되기 전에 이벤트가 이미 발생한 경우에도 지연은 정상적으로 적용됩니다. 

1. HubSpot 계정에서 에이전트 > 에이전트 허브로 이동합니다.
2. 상단에서 ‘워크플로 ’ 탭을 클릭합니다.
3. 에이전트 빌더에서 생성된 기존 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
4. 왼쪽 상단 또는 작업 워크플로 편집기 내에서 '+ 추가' 아이콘을 클릭합니다.
5. 왼쪽 패널에서 '지연'을 검색하여 선택합니다.
6. '지연' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '이벤트 발생'을 선택합니다.
7. 워크플로우에 등록된 레코드에 발생하는 이벤트(예: 연락처의 양식 제출 또는 이메일 열람)를 기준으로 지연을 설정하려면: 
   • '데이터 소스' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 데이터 소스를 선택합니다. 예를 들어, '트리거의 연락처', '트리거의 연락처와 연결된 레코드' 또는 '연관된 레코드 하나 찾기'와 같은 다른 CRM 레코드 타겟팅 액션을 사용할 수 있습니다. 
   • '필터 추가' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이벤트를 선택합니다.
   • 스크롤하거나 검색어를 입력한 다음,필터링할 속성을 선택합니다.
   • 옵션을 선택한 다음 기준을 설정합니다.
   • 기준을 설정했으면 ‘완료’를 클릭합니다. 기준에 부합하는 레코드는 지연 상태에서 벗어나게 됩니다. 
8. 지연 이벤트를 설정한 후, 워크플로가 계속 진행되기까지 대기할 시간을 설정하십시오.

지연 이벤트를 편집할

때 발생하는 현상 이해하기

지연 이벤트를 편집하면 현재 해당 지연 상태에서 대기 중인 모든 레코드에 영향을 미칩니다.

• 지연 단계를 삭제하면 워크플로가 즉시 다음 작업으로 진행됩니다. 활성화된 워크플로에서 지연 단계를 삭제하는 것은 권장되지 않습니다. 예를 들어, 지연 단계를 삭제하면 마케팅 이메일이 즉시 발송될 수 있습니다. 
• ‘시간대’ 또는 ‘요일’지연 항목을 편집하면, 지연 시간이 미래의 날짜나 시간으로 재계산됩니다. 지연 상태에서 대기 중인 레코드는 해당 미래의 날짜나 시간까지 계속 지연됩니다. 그러나 지연 항목을 특정 시간 없이 ‘오늘’로 편집하면, 지연 중인 레코드는 즉시 지연 상태에서 벗어나게 됩니다.

• '설정된 시간' 지연 시간을 편집하면, 해당 지연 단계에서 대기 중인 레코드의 일정이 즉시 재조정됩니다. 재조정 시에는 원래 지연 시간 중 이미 경과한 시간이 반영됩니다.
  • 지연 시간을 더 길게 설정하면, 워크플로 실행은 새로운 지연 시간의 나머지 기간이 완료될 때까지 재조정됩니다. 예를 들어, 지연 시간을 1시간에서 2시간으로 조정하면, 이미 30분을 대기한 레코드는 추가로 1시간 30분을 더 대기하게 됩니다.
  • 지연 시간을 단축하면, 워크플로 실행은 새로운 지연 시간으로 재일정되거나 지연 상태에서 종료됩니다. 예를 들어, 지연 시간을 2시간에서 1시간으로 조정하면, 현재 30분 동안 지연된 워크플로 실행은 추가로 30분을 더 대기하게 됩니다. 이미 1시간 동안 지연된 실행은 지연 상태에서 즉시 종료됩니다.
• '속성 날짜' 지연과 연결된 캘린더 날짜 또는 속성 값을 편집하면, 지연 상태에 있는 모든 레코드의 지연에 영향을 미칩니다:
  
  • 속성 값이나달력 일자가더 먼 미래의 날짜로변경되면, 지연 시간도 그에 따라 연장됩니다.
  • 속성 값이나캘린더 날짜가더 이른 날짜로변경되면지연 시간도 그에 따라 단축됩니다.
  • 속성 값이나캘린더 일수가과거의 날짜로변경되면지연이 종료되고, 레코드는 자동으로 다음 작업으로 넘어갑니다.